9月25日の注目銘柄

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ロン・ベト証券株式会社は、ベトナム対外貿易商業銀行（ベトコムバンク）のVCB株を1株当たり98,700ベトナムドンの目標価格で買い増すことを推奨している。

VDSCは、ベトコムバンクが2023年第2四半期に総営業収益（TOI）17兆4000億ドンを記録し、税引前利益は9兆2000億ドンの高水準を維持したと発表した。今年最初の6か月間で、同銀行の総営業収益と税引前利益はそれぞれ35兆9,000億ベトナムドンと20兆5,000億ベトナムドンに達し、同時期と比べて10%と18%増加した。

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9月25日の注目銘柄

2023年後半の信用成長に関しては、公共事業、建設、インフラ分野のビジネスパーソンや大企業からの需要が回復すれば、ベトコムバンクは改善すると予想されています。

ロンベト証券は、2023年に同銀行の純利息収入が8％増加して57兆6000億ベトナムドン、非利息収入が16兆5000億ベトナムドンに達すると予測している。総営業利益および税引前利益はそれぞれ74兆ベトナムドンおよび43兆1,000億ベトナムドンと推定される。その結果、ベトコムバンクの税引後利益と1株当たり利益（EPS）はそれぞれ15.4%増の34兆5,000億ベトナムドン、6兆1,450億ベトナムドンとなった。

そのため、Rong Vietは、9月22日の終値と比較して11.42%の利益に相当する、1株あたり98,700ドンの目標価格でVCB株を買い増すことを推奨しています。この株は現在、1株あたり89,300ドンです。

別の分野では、VDSCはHang Xanh Auto Service JSCのHAX株を1株当たり18,300ドンの目標価格で買い増すことを推奨しています。

したがって、VDSCは、2023年第2四半期のHAXの収益と税引後利益はそれぞれ7,970億ドンと20億ドンになると述べた。 2023年上半期の同社の売上高と税引後利益はそれぞれ1兆7,800億ドンと50億ドンとなり、同時期と比べて44.2%と96.1%減少した。この結果は、2023 年の利益目標のわずか 3% にしか達しませんでした。

ハン・サン・オート社は、貸出金利の低下と登録料の引き下げの決定により、2023年後半には売上が増加し、今年上半期の控えめな結果を相殺すると予想している。

VDSCは、HAXの2023年の収益と純利益がそれぞれ6兆6,270億ベトナムドン、2,280億ベトナムドンに達し、前年比2.2%減と4.8%減になると予測している。 EPSは2,643 VNDに相当します。

上記の要因に基づいて、Rong Viet は HAX 株の蓄積を推奨します。 9月22日の終値では、HAXの価格は1株あたり15,600 VNDでした。

Bao Viet Securities Joint Stock Company（BVSC）は、 Viettel Construction Joint Stock CorporationのポジティブCTR株を、目標株価1株あたり95,254ベトナムドンで推奨しています。

バオベト証券は、2023年の最初の8か月間でCTRの純収益と税引前利益が順調に成長し、7兆660億ドンと4070億ドンに達し、同期比で20%と19%増加したと発表した。

バオ・ベトは、2023年にCTRの純収益と税引前利益がそれぞれ10兆9,370億ベトナムドンと6,420億ベトナムドンに達し、同時期に比べて16%と17%増加すると予測している。成長の勢いは2024年まで続き、純収益と税引前利益はそれぞれ12兆8,570億ベトナムドンと7,260億ベトナムドンに達する見込みです。

バオ・ヴィエット氏は、CTRが500kV回線3の建設入札に参加しており、入札総額は約4兆ドンと見込まれると語った。入札に勝利すれば、これは今後 2 ～ 3 年にわたって CTR にとって大きな仕事の源泉となるでしょう。不動産市場は2024年に回復すると予想されており、新規契約の価値も上昇するでしょう。

放送局の数に対する需要と、新しい5Gデバイスの運用および活用のニーズは増加すると予想されており、今後CTRの事業セグメントの成長の原動力にもなるでしょう。

BVSCは、5Gが2025年に展開されると予想しています。5Gを提供するスモールセル局の数は、年間約500局増加すると予想されています。

これを踏まえて、Bao Viet は CTR 株を目標価格 1 株あたり 95,254 VND で推奨しています。この株の現在の価格は1株あたり75,800 VNDです。

（証券会社の分析・推奨は参考情報としてご利用ください。）

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