TCBS quebra recorde internacional de mobilização de capital com contrato de US$ 175 milhões

Em 12 de julho de 2024, a Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) concluiu o desembolso do maior contrato de empréstimo sindicado para uma empresa de valores mobiliários no Vietnã, no valor de até 175 milhões de dólares (mais de 4,45 bilhões de VND). Cinco instituições financeiras líderes na região, incluindo o Standard Chartered Bank, o CTBC Bank, o Taipei Fubon Bank, o Taishin International Bank e o KGI Bank, participaram como joint arrangers e bookbuilders (MLABs) do maior empréstimo sindicado sem garantia já concedido a uma empresa de valores mobiliários no Vietnã, no valor de 175 milhões de dólares. Para atrair muitas grandes instituições financeiras da região para participar do negócio, em 7 de maio de 2024, a TCBS organizou um Roadshow em Taiwan para promover sua imagem e marca e fornecer informações aos investidores sobre a orientação, estratégia de negócios, perspectivas e vantagens competitivas da TCBS no mercado. Nesta transação, a TCBS consolidou sua posição como uma das corretoras de valores mobiliários com a mais alta classificação de crédito, com base em dois fatores: (i) ser a primeira corretora de valores mobiliários no Vietnã a ter o Standard Chartered Bank organizando e financiando um empréstimo sindicado em dólares americanos. Essa transação bem-sucedida atraiu a participação de muitas grandes instituições financeiras internacionais, além de MLABs; (ii) ser a primeira corretora de valores mobiliários a mobilizar com sucesso o maior empréstimo sem garantia do setor de valores mobiliários vietnamita, no valor de 175 milhões de dólares americanos, elevando o valor acumulado total de empréstimos sindicados sem garantia internacionais acessados ​​pela TCBS desde o final de 2020 para mais de 761 milhões de dólares americanos (mais de 19,38 bilhões de VND).

Presidente do TCBS, Nguyen Xuan Minh (à esquerda) e presidente do Standard Chartered Group, José Viñals (à direita)

A Sra. Nguyen Thi Thu Hien, Diretora Geral da TCBS, afirmou que a reputação e a classificação de crédito de uma empresa são fatores decisivos para que instituições financeiras internacionais considerem a concessão de empréstimos. A TCBS consolidou sua capacidade e posição no mercado internacional por meio da mobilização contínua e bem-sucedida de diversos contratos de empréstimos sem garantia de grandes instituições financeiras. A estratégia da TCBS de diversificar fontes de capital, tanto nacionais quanto estrangeiras, é um passo estratégico para se tornar a maior empresa de tecnologia de riqueza do Vietnã em termos de patrimônio líquido, lucro e eficiência empresarial. Ao contrário, de acordo com a Sra. Hien, na realidade, as instituições estrangeiras sempre buscam parceiros de empréstimo que sejam empresas líderes no setor financeiro, com estabilidade e perspectivas de desenvolvimento, o que também explica por que a TCBS é a primeira corretora de valores no Vietnã a ter o Standard Chartered Bank organizando e financiando um empréstimo sem garantia sindicalizado em dólares americanos. A Sra. Nguyen Thuy Hanh, Vice-CEO de Corporate & Investment Banking do Standard Chartered Bank Vietnam, compartilhou sua satisfação em coorganizar esta transação sindicalizada. Esta é a primeira transação como Arranjador Principal e Bookrunner de um empréstimo pela Techcom Securities, uma subsidiária do Techcombank . A Sra. Hanh afirmou que o Standard Chartered Bank tem orgulho de ser um parceiro de longa data do Techcombank Group e que este importante marco reforça ainda mais o forte compromisso de ambas as partes em fornecer soluções financeiras eficazes, apoiando oportunidades de crescimento no contexto do forte desenvolvimento do mercado financeiro de valores mobiliários do Vietnã.

Presidente do TCBS, Nguyen Xuan Minh, Presidente do Standard Chartered Group, José Viñals, CEO do Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee (segunda da esquerda), Sra. Nguyen Thuy Hanh (segunda da direita) e representantes de ambas as partes

Além disso, a Sra. Swati Roy, Chefe de Soluções Financeiras para a ASEAN e Austrália do Standard Chartered Bank, também afirmou que este empréstimo sindicado recebeu fortes compromissos da comunidade de instituições financeiras para ser capaz de ser organizado com sucesso com um valor de até 175 milhões de dólares. Este empréstimo estabeleceu um novo marco, sendo o maior empréstimo sindicado no setor de valores mobiliários vietnamita até o momento. O Standard Chartered Bank tem a honra de contribuir para o sucesso da Techcom Securities por meio de seu amplo conhecimento do mercado, combinado com a capacidade de iniciar e estruturar empréstimos, juntamente com uma rede de distribuição global. No contexto do mercado de ações vietnamita que continua a se desenvolver e registrar um retorno vibrante, o TCBS planeja alocar novo capital para investir em infraestrutura e nas plataformas de tecnologia mais avançadas, como Machine Learning, GenAI... com os seguintes objetivos: (i) Em primeiro lugar, entender o mercado e os clientes para atender com flexibilidade às suas necessidades de gestão de ativos e economizar tempo; (ii) Em segundo lugar, desenvolver a capacidade interna do TCBS de se diferenciar dos concorrentes e tomar decisões e políticas de negócios eficazes, oportunas e corretas. A empresa continuará a aproveitar seu forte potencial financeiro para manter políticas com os melhores custos do mercado para os clientes, como transações com taxa zero, pacotes de empréstimos de margem com taxas de juros de apenas 0% ao ano, etc. Fonte: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm