Em 12 de julho de 2024, a Techcom Securities (TCBS) concluiu o desembolso do maior empréstimo sindicado já concedido a uma corretora no Vietnã, avaliado em US$ 175 milhões (mais de VND 4,45 trilhões). Cinco importantes instituições financeiras da região, incluindo o Standard Chartered Bank, o CTBC Bank, o Taipei Fubon Bank, o Taishin International Bank e o KGI Bank, participaram como coorganizadores e coordenadores da emissão (MLABs) deste que foi o maior empréstimo sindicado sem garantia concedido a uma corretora no Vietnã, no valor de US$ 175 milhões. Para atrair mais instituições financeiras importantes da região para a transação, em 7 de maio de 2024, a TCBS organizou um roadshow em Taiwan para promover sua imagem e marca, e fornecer aos investidores informações sobre sua direção de negócios, estratégia, perspectivas e vantagens competitivas no mercado. Nesta transação, a TCBS reafirmou sua posição como uma das corretoras com as mais altas classificações de crédito, graças a dois fatores principais: (i) ser a primeira corretora no Vietnã a ter um empréstimo sindicado em USD estruturado e financiado pelo Standard Chartered Bank. Essa transação bem-sucedida atraiu a participação de muitas outras grandes instituições financeiras internacionais, além das MLABs; (ii) ser a primeira corretora a captar com sucesso o maior empréstimo sem garantia do setor de valores mobiliários vietnamita, no valor de USD 175 milhões, elevando o valor total acumulado de empréstimos sindicados internacionais sem garantia captados pela TCBS desde o final de 2020 até o momento para mais de USD 761 milhões (mais de VND 19,38 trilhões).
O presidente do TCBS, Nguyen Xuan Minh (à esquerda), e o presidente do Standard Chartered Group, José Viñals (à direita).
A Sra. Nguyen Thi Thu Hien, Diretora Geral da TCBS, afirmou que a reputação e a classificação de crédito de uma empresa são fatores decisivos para instituições financeiras internacionais ao considerarem o financiamento por meio de empréstimos. A TCBS consolidou sua capacidade e posição no mercado internacional por meio da mobilização contínua e bem-sucedida de diversos contratos de empréstimo sem garantia junto a importantes instituições financeiras. A estratégia da TCBS de diversificar suas fontes de capital, tanto nacionais quanto internacionais, é um passo estratégico para se tornar a maior empresa de Wealthtech do Vietnã em termos de capital próprio, lucro e eficiência operacional. Por outro lado, segundo a Sra. Hien, as instituições estrangeiras sempre buscam parceiros de crédito que sejam empresas líderes no setor financeiro, com estabilidade e perspectivas de desenvolvimento. Essa é também a razão pela qual a TCBS é a primeira corretora de valores mobiliários do Vietnã a ter seu empréstimo sindicado em dólares americanos estruturado e financiado pelo Standard Chartered Bank. A Sra. Nguyen Thuy Hanh, Vice-Diretora Geral de Corporate Banking & Investment do Standard Chartered Bank Vietnam, expressou sua satisfação com a co-estruturação desse empréstimo sindicado. Esta é a primeira transação em que o Standard Chartered Bank atuou como coordenador líder e estruturador da oferta de empréstimo da Techcom Securities, uma subsidiária do
Techcombank . A Sra. Hanh afirmou que o Standard Chartered Bank se orgulha de ser um parceiro de longa data do Grupo
Techcombank e que este marco significativo reforça ainda mais o forte compromisso de ambas as partes em fornecer soluções financeiras eficazes e apoiar oportunidades de crescimento no contexto do mercado financeiro e de valores mobiliários em rápido desenvolvimento no Vietnã.
O presidente do Conselho de Administração do TCBS, Nguyen Xuan Minh, o presidente do Standard Chartered Group, José Viñals, a diretora-geral do Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee (segunda da esquerda para a direita), a Sra. Nguyen Thuy Hanh (segunda da direita para a esquerda) e representantes de ambos os lados.
Além disso, a Sra. Swati Roy, Diretora de Soluções Financeiras para a ASEAN e Austrália do Standard Chartered Bank, também afirmou que este empréstimo sindicado recebeu fortes compromissos da comunidade de instituições financeiras, resultando na captação de até US$ 175 milhões. Este empréstimo representa um novo marco, sendo o maior empréstimo sindicado do setor de valores mobiliários vietnamita até o momento. O Standard Chartered Bank sente-se honrado em contribuir para o sucesso da Techcom Securities por meio de seu amplo conhecimento de mercado, aliado à sua capacidade de originar e estruturar empréstimos e à sua rede de distribuição global. Considerando o desenvolvimento contínuo e a revitalização do mercado de valores mobiliários vietnamita, a TCBS planeja alocar novo capital para investir em infraestrutura e plataformas tecnológicas de ponta, como Machine Learning e GenAI, com o objetivo de: (i) primeiro, compreender o mercado e os clientes para atender às suas necessidades de gestão de ativos com flexibilidade e economizar tempo; (ii) segundo, desenvolver as capacidades internas da TCBS para se diferenciar da concorrência e tomar decisões e políticas de negócios eficazes, oportunas e corretas. A empresa continuará a alavancar seus sólidos recursos financeiros para manter políticas com os melhores custos do mercado para os clientes, como isenção de taxas de transação, pacotes de empréstimo com margem com taxas de juros a partir de 0% ao ano, etc.
Fonte: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm 
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