Mercado têxtil em 2024: o que dizem os especialistas do setor?

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Apesar das dificuldades, em 2023 a Vinatex atingiu uma receita consolidada de 104,4%. Em 2024, os pedidos de têxteis e vestuário para o mercado americano melhorarão?

Ressonância de muitas dificuldades

2023 é o ano de maior dificuldade para as empresas têxteis e de vestuário nacionais, especialmente para as empresas do setor de fibras. Em 2023, o faturamento das exportações do setor atingiu US$ 40 bilhões, uma queda de 10%, ainda menor do que em 2020 (8%) – o pico da pandemia de Covid-19.

O Sr. Vuong Duc Anh, Chefe do Gabinete do Conselho de Administração do Grupo Têxtil e de Vestuário do Vietnã, afirmou: A demanda total mundial por têxteis e vestuário em 2023 diminuiu 11%, para US$ 670 bilhões. A demanda de importação dos principais mercados de exportação de têxteis e vestuário do Vietnã também diminuiu drasticamente, com os EUA diminuindo 20% e a China, 10%. Apenas o mercado japonês manteve a demanda em comparação ao ano passado. Consequentemente, as exportações de têxteis e vestuário do Vietnã para esse mercado não diminuíram o faturamento.

Nesse contexto, os países que competem com o Vietnã em exportações de têxteis e vestuário estão em situação semelhante: a China diminuiu 8%, a Índia diminuiu 13% e Bangladesh diminuiu apenas ligeiramente em comparação ao ano anterior.

“ Em 2023, a indústria têxtil e de vestuário enfrentará muitos fatores desfavoráveis. Os custos salariais no Vietnã são apenas inferiores aos da China e 3 vezes superiores aos de Bangladesh, 2 vezes superiores aos da Índia e 1,8 vez superiores aos do Camboja, enquanto os custos trabalhistas representam mais de 55% do preço de custo”, disse o Sr. Vuong Duc Anh.

“Rất khó dự báo diễn biến thị trường dệt may năm 2024”

Mercado têxtil em 2024 ainda tem muitas oscilações

Além disso, a taxa de câmbio do VND permaneceu estável durante os primeiros 8 meses do ano, enquanto o Yuan chinês se desvalorizou 5%, o Taka bengalês 5,9% e a Lira turca 31%. As taxas de juros no Vietnã nos primeiros 6 meses do ano foram cerca de 3% superiores à média dos países concorrentes.

“ A combinação de fatores criou muitas desvantagens para as empresas vietnamitas na competição de preços, embora a produtividade e a qualidade das empresas vietnamitas possam ser 10-15% maiores que a média ”, enfatizou o Sr. Vuong Duc Anh.

Junto com a grande redução de preços, os clientes também exigem pedidos pequenos e prazos de entrega curtos, apenas cerca de 10 a 14 dias, enquanto antes eram 40 dias para produtos CM e 70 dias para produtos FOB... criando muita pressão sobre as empresas.

É muito difícil prever a evolução do mercado.

Em relação à evolução do mercado em 2024, o Sr. Cao Huu Hieu afirmou que é muito difícil prever. Portanto, a meta de crescimento das exportações de 10% em 2024 é apenas temporária e o plano pode ser alterado quando o mercado se reaquecer. No setor de vestuário, os pedidos melhoraram desde janeiro de 2024, mas o setor de fios ainda está muito desanimado e não pode melhorar no curto prazo.

Em relação aos mercados de exportação do setor este ano, o Sr. Vuong Duc Anh afirmou que basicamente nada mudou. Os EUA, a UE... continuam sendo os mercados tradicionais e principais, com novos mercados como os Emirados Árabes Unidos... Empresas vietnamitas exploraram, mas a escala é pequena, apenas cerca de 6 a 7 bilhões de dólares. Portanto, é necessário manter os mercados tradicionais.

Segundo o Sr. Vuong Duc Anh, é provável que o mercado tradicional da indústria têxtil e de vestuário do Vietnã esteja "menos difícil" do que no ano passado. Em particular, as eleições nos EUA em novembro de 2024 ocorrerão, antes das quais haverá uma grande mudança: o Fed se comprometeu a reduzir as taxas de juros em três vezes, com uma redução total de 0,75%. Se a redução da taxa de juros for implementada, a demanda do consumidor nos EUA retornará a partir do segundo semestre de 2024. Isso é muito importante, pois este é um mercado com grande poder de compra, responsável por uma grande proporção do volume total de exportações de produtos têxteis e de vestuário do Vietnã.

O mercado da UE espera uma grande mudança na política, com previsão de aumento do PIB em menos de 1% em 2024, embora não seja grande, este é um número positivo em comparação com a queda em 2023.

Os países concorrentes enfrentam muitos problemas trabalhistas e conflitos armados em casa, enquanto o Vietnã é um destino seguro, o que também é uma vantagem para pedidos que provavelmente retornarão ao Vietnã.

A macroeconomia doméstica permanece estável, com previsão de crescimento do PIB superior à de 2023. No entanto, as empresas têxteis e de vestuário nacionais também enfrentam novos desafios, como o aumento de 6% no salário mínimo a partir de 1º de julho de 2024, a flutuação dos preços da eletricidade e muitos fatores imprevisíveis no mercado de matérias-primas. Somado a isso, há a pressão da conversão para a produção verde, com muitos custos.

“ No contexto atual, não há outra maneira para as empresas monitorarem proativamente os desenvolvimentos do mercado e responderem adequadamente. Ao mesmo tempo, implementarem com flexibilidade os planos de produção e negócios e atenderem aos padrões de qualidade do mercado de importação ”, afirmou o Sr. Cao Huu Hieu.

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