رجل الأعمال دومينيك سكريفن: مسار فريد ورحلة إلى سوق رأس المال في فيتنام
في بداية عام التنين 2024، تحدث السيد دومينيك سكريفن، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة دراجون كابيتال، عن رحلة دراجون كابيتال التي استمرت 30 عامًا بالإضافة إلى تطلعاته وخططه لعام التنين كما يوحي اسم الصندوق.
 |
| السيد دومينيك سكريفن، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة دراجون كابيتال. |
التقينا بدومينيك سكريفن، رجل بريطاني شهير في سوق الأسهم الفيتنامية، يُعرف بـ"باني الجسور الذي جلب رأس المال الأجنبي إلى فيتنام"، في مكتبه بأحد أجمل المباني في قلب المنطقة الأولى (مدينة هو تشي منه). بإطلالة فنية مميزة، بقميص منقوش أنيق، وشعره المرفوع على شكل ذيل حصان، شاركنا آراءه وتوقعاته بشأن السوق والكتب التي يقرأها...
بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، عام التنين 2024 هو بالتأكيد مهم جدًا بالنسبة لشركة دراغون كابيتال، يا سيدي؟
إن عام التنين مهم جدًا بالنسبة لنا، لأن الصندوق يحمل اسم Dragon Capital (كلمة "Dragon" باللغة الإنجليزية تعني التنين - ملاحظة المحرر) وهذا العام هو الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس Dragon Capital.
يعمل في شركة دراغون كابيتال حاليًا 200 موظف، بمن فيهم من وُلدوا بعد تأسيس الشركة. هذا دفعني فجأةً إلى التفكير في المستقبل، في مفاهيم مثل "الإرث" و"الإرث" و"المسؤولية" و"البصمة". كما أن العام الجديد هو الوقت الذي نفكر فيه أكثر من غيره بهذه الأمور.
عام ٢٠٢٢ عامٌ صعبٌ للغاية بالنسبة لنا. عام ٢٠٢٣ أفضل، ولكن لا تزال هناك تحدياتٌ كثيرة. هدفنا الرئيسي في أعمالنا هو الحفاظ على المستثمرين، وإقناعهم بالبقاء، وفي الوقت نفسه، إيجاد مستثمرين جدد. في العام الماضي، استقطبنا بعض المستثمرين الجدد، لكن بعضهم غادر أيضًا. لذا، يُمكن القول إن عام ٢٠٢٤ عامٌ مليءٌ بالتحديات، ولكن بشكل عام، لا يزال أداء دراغون كابيتال جيدًا من حيث الأعمال.
ويأمل الجميع أن يكون هذا العام عام التعافي.
خلال 30 عامًا من التشغيل، ما الذي يجعل Dragon Capital مختلفة عن صناديق الاستثمار الأخرى في السوق؟
يعتمد نجاح صندوق الاستثمار على مدى تحقيقه لأهدافه. تُقاس هذه الأهداف بمؤشرات. مهمتنا هي التفوق على جميع المؤشرات التي يضعها عملاؤنا.
من الأمور الأخرى التي يجب مراعاتها عند الاستثمار هي المدى الطويل. إذا أراد شخص ما الاستثمار لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين، فهو لا يحتاج إلينا. يمكنه القيام بذلك بنفسه. أولئك الذين يرغبون في الاستثمار لمستقبل أبنائهم، أو تعليمهم ، أو معاشات آبائهم التقاعدية، أو لإدارة مدخراتهم - هؤلاء هم عملاؤنا الذين نركز عليهم. ولهذا، تقع على عاتقنا أيضًا مسؤولية كبيرة.
المسؤولية طويلة الأمد تعني أيضًا عدم السعي وراء أرباح اليوم. من الرائع أن تحقق ربحًا اليوم، لكن الأهم بكثير هو تجنب مخاطر وكوارث الغد.
خلال فترة جائحة كوفيد-19، كان هناك العديد من المستثمرين الأفراد المشاركين في سوق الأسهم. ومع ذلك، انخفض عدد المستثمرين المؤسسيين تدريجيًا، ليس فقط في فيتنام، بل أيضًا في الاقتصادات الناشئة. كيف تتعامل دراغون كابيتال مع التحديات وتستفيد من الفرص المتاحة في هذا الاتجاه؟
خلال الجائحة، التزم الناس منازلهم لتجنب الوباء، وتوقفوا عن العمل مؤقتًا؛ وامتلك الجميع هواتف ذكية، إلى جانب سياسات الدعم الحكومية من كل مكان. عززت هذه العوامل اتجاهات الاستثمار، مما أدى إلى زيادة حادة في عدد المستثمرين الأفراد المشاركين في السوق.
تمنح التكنولوجيا المستثمرين الأفراد مزيدًا من التحكم في مستقبلهم. فمع ازدياد المعلومات، تتسع الخيارات، ويتعين على أشخاص مثلنا تقديم المزيد من المعلومات للمستثمرين.
وبالمثل، يمكن للجميع الطهي في المنزل، ولكننا أحيانًا نحتاج للذهاب إلى مطعم لنحصل على طعام من طهاة محترفين. يمكننا شراء الأدوية من الصيدلية، ولكننا أحيانًا نحتاج إلى زيارة طبيب مختص. هذا يدل على أن الاستعانة بخدمات المتخصصين لها فوائد عديدة، لأنهم مدربون وذوو خبرة، ويخصصون الوقت والمسؤولية. وينطبق الأمر نفسه على الاستثمار، فليس كل شخص قادرًا على إدارة أمواله واستثمارها بنفسه.
لا يمكننا إجبار الناس على التعامل معنا، بل نقدم خدمة جيدة. هذا العام، تحتفل شركة دراغون كابيتال بمرور 30 عامًا على تأسيسها. على مدار 25 عامًا تقريبًا، دعمنا بشكل رئيسي المستثمرين الأجانب. أكبر مستثمري دراغون كابيتال هم حكومات الدول الأوروبية والآسيوية والمؤسسات الكبرى.
في السنوات الأخيرة، بدأنا الاستعداد لدعم المستثمرين الفيتناميين. لدى دراغون كابيتال أربعة صناديق للمستثمرين الفيتناميين، وهي أربعة صناديق أساسية: صندوق استثمار الأوراق المالية الديناميكية (DCDS)، وصندوق استثمار الأسهم المركزة على توزيعات الأرباح (DCDE)، وصندوق استثمار السندات (DCBF)، وصندوق استثمار السندات المعززة ذات الدخل الثابت (DCIP).
بالإضافة إلى ذلك، لدينا نوع آخر مثير للاهتمام، وهو صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، وهو نوع أكثر حداثة من الأدوات الاستثمارية. يحظى هذا النوع من الاستثمار بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين... لدى دراغون كابيتال ثلاثة صناديق استثمار متداولة، مما يمنح المستثمرين مرونة وتنويعًا في إدارة محافظهم الاستثمارية.
إلى جانب ذلك، نوفر منصةً لصناديق التقاعد طويلة الأجل، للأفراد والشركات. وهذا يُمكّن عملائنا من الحصول على خيارات تُناسب أهدافهم وخططهم المالية طويلة الأجل.
هل يمكنك مشاركة المزيد عن صندوق التقاعد الخاص بشركة Dragon Capital؟
يُعد إطلاق أول صندوق تقاعد في فيتنام فرصةً وتحديًا في آنٍ واحد لشركة دراغون كابيتال. صناديق التقاعد هي التزامات طويلة الأجل، تمتد عادةً لحوالي 20 عامًا، لذا ينصبّ تركيزنا على بناء خدمة عملاء مستدامة.
يضم صندوقنا حاليًا حوالي 100,000 حساب، منهم 50,000 حساب نشط. ومع ذلك، لا يمثل هذا العدد سوى جزء ضئيل من عدد سكان فيتنام البالغ حوالي 100 مليون نسمة.
هدفنا هو تحسين إمكانية الوصول عبر تطبيقات دراجون كابيتال للمستثمرين الأفراد والشركات؛ وإدارة شفافة تُمكّن المستثمرين من معرفة حالة استثماراتهم بوضوح. استثمرت دراجون كابيتال بكثافة في منصات التكنولوجيا لخدمة المستثمرين الفيتناميين. أعتقد أن التكنولوجيا ستكون مفتاح المستقبل.
بعد ارتباطك بفيتنام لأكثر من 30 عامًا، والمعروفة باسم "باني الجسور الذي يجلب رأس المال الأجنبي إلى فيتنام"، ما تعليقك على تطور سوق رأس المال في فيتنام في الآونة الأخيرة وآفاقها في السنوات القادمة؟
شهدت السنوات الثلاثون الماضية تشكّل سوق رأس المال في فيتنام وتطورها. ركّزت فيتنام على تعريف المستثمرين الأجانب، ذوي الخبرة والفهم في أسواق الأسهم والسندات ولوائح السوق، بإمكانياتها وفرصها الاستثمارية.
يعتمد نجاح صندوق الاستثمار على مدى تحقيقه لأهدافه. تُقاس هذه الأهداف بمؤشرات. مهمتنا هي التفوق على جميع المؤشرات التي يضعها عملاؤنا. 
وفي المستقبل، نتوقع أن ينضج سوق رأس المال الفيتنامي ويصبح "لاعباً" محترفاً.
فيتنام مستعدة لأن تصبح عضوًا ناضجًا في سوق رأس المال العالمية، متخليةً عن صورة السوق "الواعدة". مجازيًا، لن يتعثر سوق رأس المال الفيتنامي على دراجة هوائية، بل سينضج بقوة أكبر، سواءً على دراجة نارية أو سيارة.
ويعكس هذا التطور تطلعات فيتنام إلى الاعتراف بها كعضو متساوٍ وواثق ومحترم في السوق المالية الدولية.
في الواقع، عندما تنخفض أسعار الفائدة على الودائع، سيبحث الناس عن قنوات استثمارية بديلة، مثل العقارات والسندات والأسهم والتأمين على الحياة وصناديق التقاعد، وما إلى ذلك. وهذا اتجاه طبيعي، ليس فقط في فيتنام، بل في جميع البلدان.
يضم سوق الأسهم الفيتنامي حاليًا 7 ملايين حساب، منها حوالي 3 ملايين حساب نشط. ويُعتبر هذا الرقم ضئيلًا مقارنةً بتعداد سكان المناطق الحضرية في فيتنام، البالغ حوالي 40 مليون نسمة، وإجمالي عدد السكان البالغ حوالي 100 مليون نسمة. وتتوقع شركة دراغون كابيتال أن يزداد عدد المستثمرين النشطين بشكل ملحوظ في السنوات القادمة.
بعد أن قمت بإدارة شركة Dragon Capital لسنوات عديدة، هل اكتسبت أي خبرة أو استلهمت أي إلهام تشغيلي من أي مدير أو صندوق محدد؟
في دراغون كابيتال، نؤمن بأن مسارنا فريد. لا نتبع نموذجًا واحدًا لأي صندوق، بل نُثمّن التعلم من تجارب ناجحة متعددة، لأن لكل صندوق مزاياه الخاصة.
على سبيل المثال، تُعدّ شركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، حيث تُدير محفظةً استثماريةً تُقدّر قيمتها بنحو 10 تريليونات دولار أمريكي (أي ما يُعادل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). وتمتلك الشركة استراتيجياتٍ عديدةً جديرةً بالتعلم، بدءًا من إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق عملياتها، ووصولًا إلى توفير مجموعةٍ مُتنوّعةٍ من المنتجات.
ومع ذلك، يظل تركيزنا منصبا على الاستفادة من الأفكار الجماعية للفريق لإنشاء مسار فريد من نوعه في مشهد سوق رأس المال المتطور في فيتنام.
من المعروف أنك تحب قراءة الكتب. هل يمكنك أن تخبرنا عن الكتب التي أثرت في تفكيرك ونظرتك للحياة؟
أقرأ الكثير من الكتب وأنجذب بشكل خاص إلى ثلاثة مجالات: التاريخ، والفلسفة والروحانية، والعالم الطبيعي.
مع تقدمي في السن، يزداد شغفي بالفلسفة الآسيوية. فهذه المجالات تُقدم رؤىً ثاقبة لوجودنا وغايتنا. فبينما يُفسر التاريخ أفعالنا وأحداثنا الماضية، تتعمق الفلسفة، مُشككة في طبيعتنا البشرية وطبيعة الواقع. بالنسبة لي، يُمثل العالم الطبيعي مصدرًا لا ينضب من الإلهام.
بعض الكتب التي قرأتها مؤخرًا، مثل شبكة التواصل المعقدة بين الأشجار، أو الأهمية البيئية للفطريات، كانت مُنيرة للغاية. تُذكرنا هذه الكتب بكم ما زلنا نجهل الكثير عن كوكبنا والكون.
مع تقدمنا في السن، ندرك غالبًا أن الكتب غير الروائية تحمل في طياتها أكثر مما تحمله الروايات الخيالية أو الرومانسية. فالحقيقة، بعمقها الصريح، دائمًا ما تكون أكثر جاذبية وجمالًا من أي رواية أو عمل خيالي في العالم!
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)