Facteurs soutenant et favorisant la hausse des prix mondiaux du caoutchouc

Les prix du caoutchouc sur le marché mondial continuent d'augmenter.

D'après le dernier bulletin du marché agricole, forestier et halieutique, daté du 29 février et publié par le Département des importations et des exportations ( ministère de l'Industrie et du Commerce ), les prix du caoutchouc sur les principales places boursières asiatiques ont augmenté en février 2024 par rapport au mois précédent. Cette hausse s'explique par le niveau élevé des prix du pétrole brut, la demande accrue de la Chine et les conditions météorologiques défavorables en Thaïlande, l'un des principaux pays producteurs de caoutchouc.

À la Bourse d'Osaka (OSE) au Japon, les prix du caoutchouc ont atteint leur plus haut niveau en sept ans. Le 28 février 2024, le prix du caoutchouc RSS3 pour livraison à court terme s'établissait à 301,3 yens/kg (soit 2,0 USD/kg), en hausse de 7,9 % par rapport à fin janvier 2024 et de 43,3 % par rapport à la même période en 2023. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du prix du caoutchouc RSS3 à la Bourse d'Osaka de décembre 2023 à aujourd'hui (unité : yen/kg).

Các yếu tố hỗ trợ, thúc đẩy đà tăng của giá cao su thế giới

En février 2024, les prix du caoutchouc sur les principales bourses asiatiques ont augmenté par rapport au mois précédent. (Image à titre d'illustration)

À la Bourse des contrats à terme de Shanghai (SHFE), les prix du caoutchouc ont fortement augmenté après les congés du Nouvel An lunaire. Le 28 février 2024, le prix du caoutchouc RSS3 pour livraison à court terme s'établissait à 13 835 RMB/tonne (soit 1,92 USD/kg), en hausse de 2,6 % par rapport à fin janvier 2024 et de 12,4 % par rapport à la même période en 2023. Pour la semaine se terminant le 25 février 2024, les stocks de caoutchouc naturel dans la zone franche et commerciale de Qingdao totalisaient 666 100 tonnes, en baisse de 9 600 tonnes (soit une diminution de 1,4 %) par rapport à la période précédente. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix du caoutchouc à la SHFE de décembre 2023 à aujourd'hui (unité : RMB/tonne).

En Thaïlande, les prix du caoutchouc poursuivent leur hausse. Le 27 février 2024, le caoutchouc RSS3 était proposé à 79,66 bahts/kg (soit 2,21 dollars américains/kg), ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport à fin janvier 2024 et de 47,1 % par rapport à la même période en 2023. Le département météorologique thaïlandais a averti que des conditions météorologiques extrêmes dans les principales régions productrices de caoutchouc du pays, du 1er mars au 1er avril 2024, pourraient affecter les rendements en latex.

Avec des exportations en plein essor, l'industrie du caoutchouc vise un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars en 2024.

En février 2024, le prix du latex de caoutchouc brut est resté stable à l'échelle nationale par rapport au mois précédent. Chez les entreprises du secteur, le prix d'achat s'est maintenu autour de 270-305 VND/TSC. Plus précisément, la société Phu Rieng a conservé son prix d'achat entre 285 et 305 VND/TSC, stable par rapport à la fin du mois précédent. La société Binh Long a maintenu le sien entre 285 et 295 VND/TSC. La société Ba Ria a conservé son prix d'achat entre 283 et 293 VND/TSC. Enfin, la société Mang Yang a maintenu son prix d'achat entre 270 et 278 VND/TSC, également stable par rapport à la fin du mois précédent.

Selon les estimations, les exportations de caoutchouc du Vietnam en février 2024 ont atteint environ 110 000 tonnes, d'une valeur de 161 millions de dollars, soit une baisse de 47,7 % en volume et de 45,7 % en valeur par rapport à janvier 2024 ; et une baisse de 16,1 % en volume et de 12,9 % en valeur par rapport à février 2023.

Avec des exportations en plein essor, l'industrie du caoutchouc vise un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars en 2024. (Image d'illustration)

Ce recul s'explique par les congés du Nouvel An lunaire au Vietnam et en Chine en février, qui ont ralenti les exportations de caoutchouc vietnamiennes. Le prix moyen à l'exportation du caoutchouc en février 2024 était de 1 464 dollars américains la tonne, soit une hausse de 3,8 % par rapport à janvier 2024 et à février 2023.

Au cours des deux premiers mois de 2024, les exportations de caoutchouc devraient atteindre environ 320 000 tonnes, d’une valeur de 458 millions de dollars américains, soit une augmentation de 20,4 % en volume et de 24,5 % en valeur par rapport à la même période en 2023.

En janvier 2024, les principaux types de caoutchouc exportés étaient les mélanges de caoutchouc naturel et synthétique (HS 400280), le latex, le SVR 10, le SVR 3L, le SVR CV60, le RSS3, etc. Parmi ceux-ci, les mélanges de caoutchouc naturel et synthétique étaient les plus exportés, représentant 63,42 % des exportations totales de caoutchouc du pays, avec 133 390 tonnes, d'une valeur de 193,42 millions de dollars américains, soit une baisse de 26,8 % en volume et de 25,8 % en valeur par rapport à décembre 2023.

Toutefois, par rapport à janvier 2023, les exportations ont tout de même progressé de 42,3 % en volume et de 51,9 % en valeur. Sur ce total, les exportations vers la Chine ont représenté 99,86 % des exportations nationales de mélanges de caoutchouc naturel et synthétique, soit 133 210 tonnes, pour une valeur de 192,74 millions de dollars américains. Ce volume est en baisse de 26,8 % et celui de 25,9 % par rapport à décembre 2023.

En janvier 2024, la plupart des types de caoutchouc exportés ont enregistré une forte croissance, tant en volume qu'en valeur, par rapport à janvier 2023, notamment : le latex, le SVR 20, le RSS3, le caoutchouc recyclé, le SVR 3L, le SVR 10…

Concernant les prix à l'exportation, en janvier 2024, le prix moyen à l'exportation de la plupart des types de caoutchouc a augmenté par rapport à janvier 2023, notamment pour le latex, le SVR 5, le RSS1, le RSS3, le SVR 20, le SVR 10, les mélanges de caoutchouc naturel et synthétique (SH 400280), le SVR CV50...

Sur le marché mondial, les prix du caoutchouc naturel ont atteint leur plus haut niveau en sept ans, sous l'effet de la demande croissante du secteur chinois des véhicules électriques et d'une faible production en Thaïlande. En 2024, l'industrie du caoutchouc vise des exportations d'une valeur de 3,3 à 3,5 milliards de dollars.

Selon les statistiques du ministère indien du Commerce, en 2023, l'Inde a importé 1,18 million de tonnes de caoutchouc (HS 4001 ; 4002 ; 4003 ; 4005), d'une valeur de 2,13 milliards de dollars américains, soit une baisse de 4,1 % en volume et de 21,6 % en valeur par rapport à 2022. L'Indonésie, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie étaient les cinq principaux fournisseurs de caoutchouc à l'Inde.

En 2023, le Vietnam était le quatrième fournisseur de caoutchouc de l'Inde, avec près de 110 350 tonnes, d'une valeur de 161,06 millions de dollars américains, soit une baisse de 19,6 % en volume et de 37,7 % en valeur par rapport à 2022. La part de marché du Vietnam dans les importations totales de caoutchouc de l'Inde s'élevait à 9,35 %, contre 11,14 % en 2022. Sur le marché indien, la part de marché du caoutchouc vietnamien a diminué, tandis que celles de l'Indonésie, de la Thaïlande, de la Corée du Sud et de la Chine ont augmenté par rapport à 2022.

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