L’année 2023 a peut-être été celle qui a confirmé que le secteur de la restauration avait surmonté les difficultés consécutives à la COVID-19. Les grandes chaînes de cafés comme Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat, etc., se sont livrées à une concurrence acharnée pour conquérir des parts de marché.
D'après le rapport 2023 d'iPOS.vn sur le marché de la restauration, publié en avril dernier, le Vietnam comptait 317 299 cafés et salons de thé fin 2023, soit une hausse de 1,26 % par rapport à 2022. Cette augmentation est inférieure aux prévisions initiales, en raison de la fermeture et de la réduction de la surface de nombreux établissements. Malgré cette croissance relativement modeste du nombre de points de vente, le chiffre d'affaires du secteur a enregistré une croissance à deux chiffres de 11,6 %, pour atteindre 590 000 milliards de VND.
Le grand favori est de retour dans la course.
L’analyse du marché vietnamien de l’alimentation et des boissons en 2023 révèle clairement que les chaînes de boissons de milieu et haut de gamme se livrent à une concurrence féroce pour les parts de marché, similaire à celle qui prévalait avant 2021. Les acteurs les plus actifs sont probablement le géant Highlands et le concurrent émergent Katinat.
D'après les dernières informations publiées sur le site web de l'entreprise, Highlands conserve sa position dominante avec 777 magasins répartis dans différentes provinces et villes du pays. Ce nombre représente une augmentation de plus de 170 magasins par rapport aux 605 magasins recensés fin 2022. Par ailleurs, l'enseigne compte plus de 50 magasins aux Philippines.
Le grand nombre de magasins Highlands n'a rien d'inhabituel, la chaîne privilégiant une large couverture géographique plutôt qu'une offre diversifiée comme ses concurrents. Toujours en 2023, l'ouverture de plusieurs magasins dans des emplacements de choix a attiré l'attention, notamment celui situé près de la poste d'Hô-Chi-Minh-Ville, un emplacement exceptionnel entre la poste et la rue des librairies, avec une vue imprenable sur la cathédrale Notre-Dame et le parc 30/4. Les deux étages spacieux de ce magasin ne désemplissent jamais, de l'ouverture jusqu'à tard dans la nuit.
Il s'agit du premier modèle premium complet de la chaîne, et également du premier et unique magasin servant actuellement exclusivement dans des verres en verre, sans utiliser de gobelets en plastique ni de pailles, et proposant son propre menu en plus des produits habituels.
Tout en ouvrant continuellement des cafés offrant de belles vues et de grands espaces, cette chaîne a officiellement cessé l'année dernière de vendre du café à emporter depuis des chariots en bord de route, une pratique qui avait vu le jour pendant la pandémie de COVID-19.
À Hô Chi Minh -Ville, Highlands Coffee est actuellement présent dans les emplacements les plus prestigieux, tels que Landmark 81 (le plus haut bâtiment du Vietnam), le quartier de la cathédrale Notre-Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi et le carrefour Tran Quang Khai…
L'an dernier également, la chaîne a investi 500 milliards de dongs dans la construction d'une usine de torréfaction de café à Ba Ria - Vung Tau, d'une capacité initiale de près de 10 000 tonnes par an, portée à 75 000 tonnes par an dans une phase ultérieure. Cet investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie de la chaîne visant à concurrencer directement les grandes marques mondiales de café.
Phuc Long a également connu une année 2023 très dynamique, avec l'ouverture de nombreux magasins haut de gamme. Près de 25 boutiques phares ont ouvert leurs portes rapidement au cours des six derniers mois de l'année, avec pour objectif de faire de la marque la deuxième plus grande chaîne de boissons au Vietnam.
Au 15 mai, selon les mises à jour du système, Phuc Long compte actuellement 157 boutiques et environ 45 kiosques intégrés aux magasins Vinmart+. L'ouverture la plus marquante est celle de la boutique Phuc Long Premium de 2 000 m² à Thao Dien, dans la ville de Thu Duc. Ce magasin haut de gamme dispose d'un espace de torréfaction sur place et propose des prix comparables à ceux de Starbucks.
Masan ambitionne de faire de Phuc Long la deuxième plus grande chaîne de boissons du Vietnam en termes de nombre de magasins cette année.
Trung Nguyên, propriété du magnat du café Dang Le Nguyen Vu, a adopté une stratégie différente de celle des autres chaînes du secteur, bien que son nombre de points de vente soit comparable à celui de Highlands. Selon le système de Trung Nguyên, à la mi-mai 2024, la chaîne comptait environ 700 établissements, dont 108 Trung Nguyên Legend, 548 E Coffee et des points de vente à l'étranger.
Dans sa stratégie, Trung Nguyên Legend n'a pas choisi de se positionner en répliquant rapidement des magasins comme Highlands, mais a plutôt opté pour une expansion internationale.
Cependant, comparée à la fin de 2022, où Trung Nguyen Legend ne comptait que 77 magasins, et à 2019, où elle en comptait près de 100, la chaîne de cafés de M. Dang Le Nguyen Vu a complètement retrouvé son niveau d'avant la pandémie de COVID-19 et est en voie de connaître une renaissance.
Trung Nguyen a également déclaré que la société prévoyait de développer 1 000 espaces Trung Nguyen Legend Coffee en Chine et environ 100 magasins aux États-Unis.
La plus grande surprise de 2023 fut l'arrivée de la jeune chaîne de cafés Katinat Saigon. Depuis fin 2022, Katinat a ouvert avec enthousiasme de nouveaux établissements dans les emplacements les plus prisés du cœur d'Hô-Chi-Minh-Ville. On trouve désormais un Katinat à presque chaque carrefour des quartiers les plus chers, et de nombreux cafés Highlands Coffee sont également présents à proximité.
Fin 2023, Katinat a attiré l'attention en ouvrant une boutique dans le quartier du quai de Bach Dang, dans le district 1, un lieu très prisé des jeunes et nécessitant des réservations à l'avance lors des festivals et événements du centre d'Hô Chi Minh-Ville.
On constate que la série de restaurants situés dans des emplacements de choix, que cette chaîne a ouverts de manière agressive tout au long de 2023 et début 2024, se trouvent tous au cœur du district 1, dans le quartier de Thu Thiem, ainsi que dans les districts 10, 3 et Binh Thanh…
À la mi-mai, Katinat comptait 65 boutiques réparties dans différentes provinces et villes du pays, principalement à Hô Chi Minh-Ville. Ces boutiques impressionnantes se distinguent par leurs élégantes couleurs bleues, leurs intérieurs spacieux et luxueux, et la plupart s'élèvent sur deux ou trois étages.
Fin 2021, Katinat n'était qu'une petite chaîne de cafés comptant une dizaine d'établissements à Hô Chi Minh-Ville. Avec le nombre de nouvelles ouvertures en 2023, il est clair que le rythme d'expansion de Katinat n'est devancé que par celui de Highlands Coffee et Phuc Long.
La chaîne The Coffee House a également surpris le marché en 2023, mais dans un sens inverse. Elle semblait privilégier la prudence en réduisant le nombre de ses établissements. Alors qu'elle en comptait 155 fin 2022, la mise à jour du site web de l'entreprise, datée du 15 mai 2024, n'en affichait plus que 133.
Quant à Starbucks, à la mi-mai 2024, l'enseigne comptait 108 points de vente après 11 ans de présence sur le marché vietnamien. Le géant américain semble adopter une approche prudente et mesurée quant à l'expansion de son réseau, et de nombreux Starbucks situés en plein centre-ville d'Hô-Chi-Minh-Ville ont dû fermer leurs portes.
Partager le gâteau d'un milliard de dollars
D'après le rapport de marché 2022 de Vietdata sur les chaînes de cafés, le marché des chaînes de restauration et de boissons au Vietnam est estimé à environ 1,3 milliard de dollars américains par an. Par ailleurs, le rapport 2023 d'iPOS.vn sur le marché de l'alimentation et des boissons indique que le chiffre d'affaires de ce secteur a atteint 590 000 milliards de dongs en 2023, dont 16,52 % pour le seul secteur des boissons.
Fin 2023, le rapport de Masan indiquait un chiffre d'affaires mensuel moyen de 986,79 millions de VND par magasin Phuc Long, soit près de 33 millions de VND par jour, contribuant ainsi à hauteur de plus de 1 535 milliards de VND au chiffre d'affaires annuel du groupe. Masan estimait par ailleurs que Phuc Long réaliserait un chiffre d'affaires net compris entre 2 500 et 3 000 milliards de VND en 2023.
D'après les données du groupe Masan, la chaîne Phuc Long se distingue par sa marge bénéficiaire. En 2022, grâce à l'efficacité de ses boutiques phares, Phuc Long a réalisé un bénéfice avant impôts de 195 milliards de VND. Cette année-là, elle s'est classée deuxième en termes de chiffre d'affaires et première en termes de marge brute parmi les chaînes de cafés et de thés vietnamiennes, obtenant ainsi les meilleurs résultats parmi les différents segments d'activité de Masan.
Ainsi, Phuc Long détient actuellement environ 15 % du marché estimé à un milliard de dollars, et ce pourcentage passera à environ 20 % si l'entreprise atteint son objectif de 2024.
En 2024, Phuc Long prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1 790 et 2 170 milliards de VND. La chaîne de boissons prévoit d'ouvrir 30 à 60 nouveaux points de vente, principalement à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Phuc Long entend également s'étendre à l'international entre 2024 et 2025.
D'après les données du groupe Jollibee, en 2022, le chiffre d'affaires mensuel par restaurant Highlands a atteint 516,89 millions de VND. En moyenne, chaque restaurant Highlands a généré 16,5 millions de VND par jour. Cette année-là, Highlands a contribué à hauteur de 3 % au chiffre d'affaires total du groupe, soit environ 3 569 milliards de VND, pour un bénéfice net après impôts supérieur à 265 milliards de VND.
Ce chiffre signifie que Highlands détient plus de 30 % des parts de marché, qui représentent un milliard de dollars.
Auparavant, en 2019-2020, le chiffre d'affaires de la chaîne dépassait 2 100 milliards de VND. Cependant, en 2021, il n'a atteint que 1 700 milliards de VND environ et l'entreprise a subi une perte de 19 milliards de VND en raison de la COVID-19.
Concernant Trung Nguyen, le rapport de Vietdata montre que Trung Nguyen Legend affiche des bénéfices après impôts relativement stables et un chiffre d'affaires en constante augmentation au fil des ans.
Plus précisément, en 2020, le chiffre d'affaires de Trung Nguyên Legend a dépassé 4 200 milliards de VND, pour un bénéfice net de près de 130 milliards de VND. En 2021, le chiffre d'affaires a légèrement progressé de 6 %, tandis que le bénéfice net a bondi de 337 %, dépassant les 560 milliards de VND. Enfin, en 2022, le chiffre d'affaires a connu une croissance fulgurante, atteignant près de 6 200 milliards de VND, pour un bénéfice net de près de 435 milliards de VND.
Tuberculose (selon VTC)Source
![[Photo] Le secrétaire général et président To Lam préside une réunion sur les préparatifs de l'examen d'une année de fonctionnement du système gouvernemental à trois niveaux.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/06/02/1780391821195_a1-bnd-4595-9717-jpg.webp)
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