Les créances douteuses des banques augmentent fortement ; quelles en sont les raisons ?

Les créances douteuses ont été multipliées par plusieurs.

Selon le rapport financier du troisième trimestre 2023, au 30 septembre 2023, le total des prêts non performants de 28 banques commerciales s'élevait à environ 210 238 milliards de VND, soit une augmentation de 52 % par rapport au début de l'année.

À noter que la dette du groupe 4 (dette douteuse) de certaines banques a augmenté plusieurs fois, comme celle de Bac A Bank ( multipliée par 3,8), celle d'Eximbank (multipliée par 3,2), etc.

Parallèlement, la dette du groupe 5 (prêts à haut risque de défaut) de nombreuses banques a affiché une tendance à la baisse, comme chezVIB (en baisse de 46 % à 1 309 milliards de VND), ABBank (en baisse de 40 % à 842 milliards de VND) et Kienlongbank (en baisse de 36 % à 413 milliards de VND)...

De nombreuses banques ont des ratios de prêts non performants supérieurs à 3 %, comme VPBank (5,74 %), VietBank (4,06 %), BVBank (3,56 %),SHB (3,21 %), etc.

En conséquence, à la fin du troisième trimestre, la dette totale du groupe 4 (dette douteuse) a fortement augmenté de 119 %, la dette du groupe 3 (dette non conforme) a augmenté de 69 % et la dette du groupe 5 (prêt à forte probabilité de perte) a augmenté le moins, à 12 %.

S'adressant à Nguoi Dua Tin (The Informer), le Dr Le Xuan Nghia, expert en économie et membre du Conseil consultatif national de la politique financière et monétaire, a déclaré que la plupart des créances douteuses actuelles proviennent des entreprises.

Cependant, la pandémie de Covid-19 a plongé de nombreuses entreprises dans des situations difficiles, notamment les grandes entreprises d'exportation et celles des secteurs des transports et de la logistique.

La perturbation constante des chaînes d'approvisionnement mondiales a entraîné une stagnation économique, se traduisant par d'importants stocks et des invendus.

Malheureusement, depuis la pandémie, avant même que l'économie puisse commencer à se redresser, une série de crises prolongées, de 2020 à nos jours, ont une fois de plus plongé les entreprises dans la précarité.

L'économie mondiale est embourbée dans une crise de liquidités prolongée, plongeant la plupart des entreprises dans des situations de liquidités extrêmement difficiles.

Le conflit russo-ukrainien a déclenché des crises majeures telles que la crise énergétique, qui perdure encore aujourd'hui.

En 2022, le « double coup dur » de la crise des obligations d'entreprises et du marché immobilier a une fois de plus mis les entreprises à genoux.

Selon le professeur agrégé Dr. Dinh Trong Thinh – expert en économie et maître de conférences à l'Académie des finances – une autre raison de la forte augmentation des créances douteuses est que, depuis 2020, la Banque d'État du Vietnam a autorisé les banques commerciales à prolonger, reporter et geler les dettes, sans reclasser les créances douteuses des entreprises.

Par conséquent, les entreprises qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes et qui doivent les restructurer prochainement deviendront presque certainement des créances irrécouvrables.

Le « bouclier » de gestion des risques s'érode.

Bien que de nombreuses banques aient activement renforcé leurs réserves de risques, en raison de l'augmentation rapide des créances douteuses, au cours du troisième trimestre, pas moins de 27 banques ont vu leur ratio de couverture des créances douteuses diminuer par rapport au début de l'année, et les grandes banques n'ont pas fait exception.

D'après les statistiques de 28 banques ayant publié leurs résultats du troisième trimestre 2023, le solde total des provisions pour pertes sur prêts aux clients a augmenté de 16,7 % par rapport au début de 2023, atteignant près de 200 000 milliards de VND.

BaoVietBank est l'une des rares banques à avoir enregistré une augmentation de 0,8 % de son ratio de couverture des prêts non performants par rapport au début de l'année, atteignant 30 %.

À l'inverse, les banques ayant enregistré les baisses les plus importantes de leurs ratios de couverture des créances douteuses sont MB (en baisse de 116,1 %), TPBank (en baisse de 88 %), LPBank (en baisse de 74,6 %), Sacombank (en baisse de 66,8 %), ACB (en baisse de 64,7 %) et Techcombank (en baisse de 64,3 %) par rapport au début de l'année.

La bonne nouvelle pour les banques est que leurs ratios de couverture des provisions pour risques après neuf mois restent assez élevés. Plus précisément, MB a atteint 122 %, ACB 94,6 %, Techcombank 93 %, LPBank 67 %, Sacombank 64,2 % et TPBank 47 %.

À l’instar des banques susmentionnées, BIDV, Vietinbank et Bac A Bank ont également constaté une diminution de leurs ratios de couverture des prêts non performants au cours des neuf premiers mois de cette année, avec des réductions respectives de 58,5 %, 15,9 % et 59,6 %.

Néanmoins, les taux de couverture des créances douteuses de ces banques demeurent relativement élevés. Plus précisément, Vietinbank a atteint 172,4 %, BIDV 158,4 % et Bac A Bank 144,2 % à la fin du troisième trimestre 2023 par rapport au début de cette année.

Malgré une baisse de près de 50 % par rapport au début de l'année, Vietcombank affiche toujours le taux de couverture des prêts non performants le plus élevé du secteur, atteignant plus de 270 % à la fin du mois de septembre.

Cependant, par rapport à fin 2022, où 10 banques avaient atteint un ratio de couverture des prêts non performants supérieur à 100 %, fin septembre 2023, seules 5 banques avaient franchi ce seuil : Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV et Bac A Bank.

Les créances douteuses ne peuvent pas être améliorées rapidement.

M. Le Xuan Nghia estime que, dans le contexte actuel, le système bancaire a besoin d'une stratégie systématique et à long terme pour gérer les créances douteuses.

Les experts recommandent aux banques de restructurer leurs actifs, de restructurer leur clientèle et de mettre en œuvre des politiques visant à traiter équitablement chaque groupe de clients.

Concernant l'évolution future des créances douteuses dans le secteur bancaire, M. Nghia a déclaré que ce problème ne pouvait être résolu rapidement ; il s'agissait d'un enjeu à moyen terme.

Les entreprises ont besoin de temps pour se redresser ; elles doivent trouver de nouveaux clients, de nouveaux projets et de nouvelles commandes. Cependant, dans la période à venir, elles pourraient continuer à rencontrer des difficultés.

Par exemple, les obligations de déclaration des réductions d'émissions de gaz à effet de serre en Europe ou la taxe carbone à Singapour pourraient placer les entreprises exportatrices dans une situation difficile.

Le professeur agrégé Dinh Trong Thinh, expert en économie, prévoit que les créances douteuses continueront d'augmenter jusqu'à la fin de l'année.

L'une des raisons possibles est que cette année, certaines entreprises, industries et secteurs d'activité ont connu une baisse des commandes et une faible performance commerciale, ce qui rend difficile l'obtention et le remboursement de dettes. Lorsque les dettes arrivent à échéance et que les entreprises sont incapables de payer, un reclassement de leur dette devient inévitable .

Thu Huong

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