עבור אילו עסקי קמעונאות בווייטנאם עובד מודל "המסחר החדש" שסייע ביצירת חברה של מאה מיליארד דולר בהודו?

יורומוניטור צופה כי גודל שוק הקמעונאות המודרני של וייטנאם עשוי לגדול ל-20 מיליארד דולר בעשור הקרוב. WinCommerce - חלוצה ביישום מודל המסחר החדש - קצרה רווחים בני קיימא, ומסייעת להגדיל את הערך הפנימי של העסק. כאשר המונח "קמעונאות חדשה" הפך ללהיט בשוק הבינלאומי והתפשט במהירות בווייטנאם מתוך אמונה שהוא ייצור קפיצת מדרגה בתעשיית הקמעונאות, עסקים רבים הכריזו על המרת המודל שלהם לקמעונאות חדשה. ישנן דרכים רבות להבין את הקמעונאות החדשה, אך הבסיסית ביותר היא שמודל זה שם את הלקוחות במרכז (ממוקדי לקוח) במקום את המוצרים. קמעונאים חייבים להבין את הלקוחות טוב יותר, ליצור חוויות טובות יותר על ידי מתן מוצרים ושירותים העונים בצורה הטובה ביותר על צרכיהם, וכן ליצור עבורם את דרך הקנייה הנוחה ביותר. נתונים וטכנולוגיה הם הגורמים המסייעים לעסקים לעשות זאת. בשוק הקמעונאות המאוכלס ביותר בעולם , הודו, "הגדולים" כאן שדרגו גם את מודל "קמעונאות חדשה" לרמה חדשה, "מסחר חדש", מודל עסקי הבנוי על פלטפורמה מסחרית חדשה כדי לשרת 1.5 מיליארד הודים על ידי הקמת מערכות מכירות מקוונות ולא מקוונות הן בערוצי MT (מערכות סופרמרקט ומינימרקט) עם ערוצי GT ומסחר אלקטרוני (JioMart, פלטפורמת המסחר האלקטרוני של Reliance). למרות הצהרות חזקות, עד כה, אין קמעונאים רבים בווייטנאם הפועלים לפי מודלים חדשים. ביניהם, WinCommerce (WCM) מיישמת את מודל "המסחר החדש", מודל שהוכח כמוצלח בשוק הקמעונאות של הודו, המונה מיליארד איש. WinCommerce, המחזיקה במעמד של ארגון עם מספר נקודות המכירה הגדול ביותר, הממוקם במערכת האקולוגית של הצרכנות-קמעונאות-פיננסים והטכנולוגיה, עושה עסקים עם רווחים בני קיימא.

רשמית השיגה רווח חיובי - קבוצת מסאן ( Masan Group ) הודיעה כי ל-WCM הייתה רווח חיובי לאחר מס ביוני. מסאן מסרה כי שדרגה ושיפרה את חנויות WiN (המכוונות לצרכנים באזורים עירוניים) ואת WinMart+ Rural (המשרתות צרכנים באזורים כפריים). שני מודלים אלו של חנויות השיגו יעילות יוצאת דופן בהשוואה למודל המסורתי. מאז השנה שעברה, WCM נקטה זהירה יותר בפתיחת חנויות והתמקדה בשיפור חנויות קיימות, תוך שיפוץ חנויות לפי מודל WiN. זוהי אחת הסיבות לכך ש-WCM רווחית, שכן יעילות התפעול של החנויות השתפרה משמעותית.

עד סוף הרבעון השני, ל-WCM היו 3,673 חנויות, ופתיחת 40 חנויות חדשות נטו. הודות לעלייה במספר הלקוחות המגיעים לחנות, הכנסות LFL (Like for Like - הכנסות המבוססות על השוואה מקבילה בחנויות קיימות) גדלו ב-9.7% באותה תקופה. ברבעון השני, WCM רשמה הכנסות של 7,844 מיליארד דונג וייטנאמי. WCM השיגה הישג חדש בהקשר לכך שתעשיית הקמעונאות הוייטנאמית לא נמלטה לחלוטין מהקשיים שנמשכו מאז 2023 עקב צמצום הוצאות הצרכנים. נתונים עבור 7 החודשים הראשונים של 2024 הראו כי סך המכירות הקמעונאיות של סחורות ושירותי צרכן במחירים שוטפים מוערך ב-3,625.7 טריליון דונג וייטנאמי, עלייה של 8.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ועלייה של 5.2% אם לא כולל גורם המחיר. נתונים אלה נמוכים כולם מהעלייה בשנת 2023 בהשוואה לשנת 2022. במצב זה, משרד התעשייה והמסחר קיים לאחרונה פגישה בנושא התוכנית לעידוד הצריכה המקומית ולקידום הסחר המקומי. המשרד יעריך בדחיפות את המצב הנוכחי ואת סיכויי השוק, יצפה מגמות ויציע בהקדם פתרונות לעידוד הצריכה על מנת לשקם ולהגדיל את הצמיחה בסך המכירות הקמעונאיות של סחורות וההכנסות משירותי צריכה חברתיים.

למרות ההקשר הכללי המאתגר, הרווח הנקי החיובי של WCM ביוני עזר להנהלת מסאן להאמין בפתרונות שלה ובדרך לרווחים בני קיימא. על פי דו"ח יורומוניטור בשנה שעברה, מומחים מאמינים שאם שוק הקמעונאות המודרני של וייטנאם יתפתח כמו זה של אינדונזיה, הוא יגדל פי שלושה בעשור הקרוב ויגיע לגודל של כ-20 מיליארד דולר. קווי דמיון בין WCM ל-Reliance Retail ההודית: Reliance Retail היא קמעונאית הגדולה ביותר בהודו, מדורגת במקום ה-53 ברשימת הקמעונאים המובילים בעולם ומדורגת בין הקמעונאים הצומחים ביותר בעולם על פי דו"ח 2023 של דלויט. כמו WCM, Reliance Retail היא תאגיד טיפוסי בסגנון "מסחר חדש" עם תיק מוצרים מגוון, החל ממזון, מוצרי צריכה מהירה, אופנה , אלקטרוניקה וכו', הכולל יתרונות יוצאי דופן באיכות ובמחיר. הם עושים זאת על ידי מעורבות עמוקה בשרשרת הערך, החל מייצור, אספקה ​​ומכירות, ועד למערכת אקולוגית של נתונים וניתוח נתונים. הודות למערכת הפצה גדולה של כמעט 19,000 חנויות במדינה המונה מיליארד תושבים, ל-Reliance Retail יש הבנה מעמיקה של לקוחות ומגמות שוק.

ברבעון הראשון, Reliance Retail דיווחה על צמיחה של 8.1% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד וצמיחה של 10.5% ב-EBITDA. הנהלת החברה מסרה כי הצמיחה משקפת את יעילותה של התמקדות בלקוח, המספקת חוויות טובות יותר באמצעות מוצרים, תהליכים ופלטפורמות משופרות המשולבות בטכנולוגיה. ראוי לציין כי מגזרי המסחר הדיגיטלי והמסחר החדש המשיכו להתרחב, ותרמו 18% להכנסות Reliance Retail. לדברי מומחים, בשוק הקמעונאות המודרני עם מתחרים רבים, קמעונאים אינם יכולים להתחרות אך ורק על מחיר, מבצעים וקמפיינים לקידום מכירות - שניתן להעתיק בקלות. הניצחון שייך לעסקים בעלי יתרונות גודל ויכולים לייעל את הפעילות על ידי שילוב יכולות ייצור, הפצה ולוגיסטיקה פנימית. למרות שהשוק הווייטנאמי קטן יותר מזה של הודו, הצלחתה של Reliance Retail והדמיון שלה עם WCM פותחים עמדה עתידית ברורה עבור "הענקית" בתעשיית הקמעונאות הווייטנאמית.

לפי קפה-אף

מקור: https://www.masangroup.com/vi/news/market-news/Masan-WinCommerce-growth-mirrors-Indian-giant-Reliance-Retail.html