"Analisando" o índice de inadimplência de 28 bancos no primeiro trimestre de 2023.

3 empresas com índice de inadimplência inferior a 1%

Nguoi Dua Tin compilou estatísticas dos relatórios financeiros do primeiro trimestre de 2023 de 28 bancos e constatou que o saldo total de dívidas incobráveis ​​dos bancos em 31 de março de 2023 aumentou 25% em comparação com o final de 2022, ultrapassando 170 trilhões de VND.

Entre eles, o índice de inadimplência da maioria dos bancos aumentou; apenas 3 bancos apresentaram redução nesse índice: VietABank (queda de 0,37%), KienlongBank (queda de 0,25%) e PG Bank (queda de 0,1%).

Vale destacar que atualmente apenas 4 bancos apresentam índices de inadimplência abaixo de 1%: Vietcombank,ACB , Techcombank e Bac A Bank. No entanto, os índices de inadimplência de todos os bancos estão em tendência de alta em comparação com o início do ano.

Assim, o Bac A Bank é atualmente o banco com o menor índice de inadimplência do sistema, em 0,57%, um ligeiro aumento de 0,02% em comparação com o início do ano.

Os demais bancos com taxas abaixo de 1% pertencem aos "grandes" Vietcombank e Techcombank , ambos com 0,85%. O único banco próximo de 1% é o ACB, com 0,97%.

Os bancos que registraram baixos índices de inadimplência no sistema até o final do primeiro trimestre de 2023, abaixo de 2%, incluem Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank e LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%) e HDBank (1,85%).

Pelo contrário, os bancos que ocupam as primeiras posições em dívida incobrável após o primeiro trimestre de 2023 incluem VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

Em relação ao aumento da inadimplência, os bancos registraram um aumento acentuado no primeiro trimestre de 2023, com destaque para o TPBank, que apresentou o maior aumento, de 83,96%, seguido pelo MB (68,02%), OCB (1,4%), VIB (46,69%), BIDV (40,32%), ABBank (35,25%), MSB (33,76%), ACB (31,47%) e Techcombank (30,13%).

5 bancos com crescimento positivo no índice de cobertura de dívidas incobráveis

O aumento da inadimplência significa que muitos bancos também precisam aprimorar suas estratégias de provisionamento de risco.

Especialistas preveem que os custos de provisionamento para risco de crédito aumentarão em 2023 e afetarão diretamente as perspectivas de lucro dos bancos.

Assim, os bancos com elevados índices de empréstimos no setor imobiliário podem ver esses empréstimos se tornarem inadimplentes caso o fluxo de capital para esse setor continue a ser restringido. Contudo, os riscos de crédito serão diferenciados entre os bancos; aqueles com grandes saldos de crédito imobiliário enfrentarão maior pressão para constituir provisões do que os bancos puramente de varejo.

De acordo com as estatísticas dos relatórios financeiros do primeiro trimestre de 2023 de 28 bancos, a provisão total para riscos de crédito ao cliente nos primeiros 3 meses de 2023 atingiu mais de 181.000 bilhões de VND, um aumento de 7,7% em comparação com o início do ano.

Dentre elas, a BIDV foi a "campeã" em provisões para risco de crédito ao cliente no primeiro trimestre, quando aumentou essa meta em 10,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, para quase 42,36 trilhões de VND, mas o índice de cobertura de dívidas incobráveis ​​diminuiu de 217% para 171%.

Em seguida, vêm os dois "grandes" bancos: o Vietcombank, com 31,894 bilhões de VND, um aumento de quase 29% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em contrapartida, o saldo da reserva de risco do VietinBank diminuiu 1% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo quase 29,500 bilhões de VND.

Os bancos com o maior saldo de provisão para risco no sistema incluem VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank e VIB, todos acima de 3 trilhões de VND.

Em relação ao aumento desse indicador, até 20 bancos aumentaram suas provisões em comparação com o mesmo período. Dentre eles, o Vietcombank e o MSB são os bancos que apresentaram um aumento de mais de 20% no saldo de provisões para risco de clientes.

Outros bancos também apresentaram aumentos acentuados nas provisões em comparação com o mesmo período, como o OCB (alta de 19,6%), o SHB (alta de 19,1%), o KienlongBank (alta de 15%),...

Pelo contrário, 8 bancos reduziram o saldo de suas reservas para risco de crédito em comparação com o ano passado, incluindo VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank e PG Bank.

Em relação ao índice de cobertura de dívidas incobráveis, os bancos com índices de cobertura de dívidas incobráveis ​​acima de 100% incluem Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%) e Sacombank (104%).

Contudo, o índice de cobertura de créditos incobráveis ​​dos bancos tendeu a diminuir no primeiro trimestre de 2023, refletindo o aumento significativo do saldo de créditos incobráveis. Consequentemente, MB, TPBank, VIB, ACB e Lienvietpostbank foram os bancos que apresentaram uma redução acentuada nesse indicador.

Ao final do primeiro trimestre de 2023, apenas 5 bancos registraram crescimento positivo no índice de cobertura de dívidas incobráveis, incluindo Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB e PG Bank.

Dificuldades no setor imobiliário desafiam a indústria bancária

No relatório de atualização do setor bancário do primeiro trimestre de 2023 da VNDirect Securities Company, a agência citou dados do Banco Central mostrando que o índice de inadimplência de todo o setor no final do primeiro trimestre aumentou para 2,9%, em comparação com 2% no início do ano. A maioria dos bancos registrou um aumento no índice de inadimplência e uma diminuição no índice de cobertura de dívidas incobráveis ​​(LLR) em comparação com o trimestre anterior.

Segundo a VNDirect, as dificuldades do mercado imobiliário continuam a ser um grande desafio para as perspectivas do setor bancário, uma vez que este setor representa 21% do crédito total do sistema até o final de 2022.

Bancos com boas reservas e carteiras de empréstimos não focadas em imóveis, como o Vietcombank, o ACB, etc., irão limitar os riscos atuais.

No entanto, os especialistas desta corretora esperam que a pressão sobre as provisões, bem como os riscos de inadimplência dos bancos, especificamente Techcombank, MB, VPBank, etc., sejam reduzidos em breve, quando o fluxo de caixa das empresas imobiliárias puder melhorar um pouco graças às políticas de apoio implementadas e alguns projetos imobiliários tiverem seus problemas legais resolvidos.

Segundo análise da Vietcombank Securities Company (VCBS), a inadimplência tende a aumentar devido ao congelamento do mercado imobiliário e à fragilidade da saúde financeira de empresas e tomadores de empréstimos em um ambiente de altas taxas de juros, embora haja diferenciação entre os grupos bancários.

O grupo de análise acredita que os bancos podem registrar um rápido aumento nas dívidas incobráveis ​​este ano, com a pressão para constituir provisões aumentando gradualmente no segundo semestre.

"O grupo de bancos com riscos atuais é composto por unidades com alta proporção de empréstimos imobiliários e títulos corporativos, além de um baixo índice de cobertura de créditos inadimplentes", afirmou o relatório da VCBS.

O especialista Dang Tran Phuc, presidente do Conselho de Administração da Azfin Vietnam, prevê que o índice de inadimplência em todo o setor bancário aumentará entre 0,3% e 0,5% em comparação com 2022.

O Sr. Phuc afirmou que o mercado imobiliário "congelado" causou um aumento da inadimplência nos bancos, visto que a maioria dos empréstimos bancários está relacionada a imóveis.

Além disso, a principal garantia dos bancos também são imóveis, mas devido à queda na liquidez do mercado, a recuperação e a liquidação de dívidas incobráveis ​​por meio da liquidação de ativos dados em garantia são muito lentas, e os ativos à venda, apesar de estarem com grandes descontos, ainda não encontram compradores. Isso afeta o trabalho de liquidação de dívidas e de créditos incobráveis ​​dos bancos .

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/soi-ti-le-no-xau-cua-28-ngan-hang-trong-quy-dau-nam-2023-a607816.html