“Examinando” o índice de inadimplência de 28 bancos no primeiro trimestre de 2023

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3 nomes com índice de inadimplência abaixo de 1%

Nguoi Dua Tin compilou estatísticas dos relatórios financeiros do primeiro trimestre de 2023 de 28 bancos e descobriu que o saldo total de dívidas incobráveis dos bancos em 31 de março de 2023 aumentou 25% em comparação ao final de 2022, para mais de 170.000 bilhões de VND.

Entre eles, o índice de inadimplência da maioria dos bancos aumentou; apenas 3 bancos tiveram uma redução no índice de inadimplência: VietABank (queda de 0,37%), KienlongBank (queda de 0,25%) e PG Bank (queda de 0,1%).

Vale ressaltar que atualmente há apenas quatro bancos com índices de inadimplência abaixo de 1%: Vietcombank,ACB , Techcombank e Bac A Bank. No entanto, os índices de inadimplência de todos os bancos estão em tendência de alta em comparação ao início do ano.

Dessa forma, o Bac A Bank é atualmente o banco com o menor índice de inadimplência do sistema, de 0,57%, um pequeno aumento de apenas 0,02% em comparação ao início do ano.

Os bancos restantes com taxas abaixo de 1% são os "gigantes" Vietcombank e Techcombank , ambos com 0,85%. O banco restante que se aproxima de 1% é o ACB, com 0,97%.

Os bancos que registraram baixos índices de inadimplência no sistema até o final do primeiro trimestre de 2023, abaixo de 2%, incluem Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank e LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).

Por outro lado, os bancos que ocuparam as primeiras posições em dívida inadimplente após o primeiro trimestre de 2023 incluem VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%).

Em termos de aumento de dívida inadimplente, os bancos registraram um aumento acentuado de dívida inadimplente no primeiro trimestre de 2023, incluindo o TPBank com o maior aumento de 83,96%, MB (aumento de 68,02%), OCB (aumento de 1,4%), VIB (aumento de 46,69%), BIDV (aumento de 40,32%), ABBank (aumento de 35,25%), MSB (aumento de 33,76%), ACB (aumento de 31,47%), Techcombank (aumento de 30,13%).

5 bancos com crescimento positivo na taxa de cobertura de dívida incobrável

O aumento da dívida inadimplente significa que muitos bancos também precisam aumentar suas estratégias de provisão de risco.

Especialistas preveem que os custos de provisão para risco de crédito aumentarão em 2023 e afetarão diretamente as perspectivas de lucro dos bancos.

Consequentemente, para bancos com altos índices de endividamento no setor imobiliário, esses empréstimos podem se tornar inadimplentes se os fluxos de capital para esse setor continuarem restritos. No entanto, os riscos de crédito serão diferenciados entre os bancos; bancos com altos saldos de crédito imobiliário enfrentarão maior pressão para constituir provisões do que bancos exclusivamente de varejo.

Ainda de acordo com estatísticas dos relatórios financeiros do primeiro trimestre de 2023 de 28 bancos, a provisão total para riscos de empréstimos a clientes nos primeiros 3 meses de 2023 atingiu mais de 181.000 bilhões de VND, um aumento de 7,7% em comparação ao início do ano.

Dentre elas, a BIDV foi a "campeã" em provisões para risco de empréstimos a clientes no primeiro trimestre, quando aumentou essa meta em 10,8% em comparação ao mesmo período, para quase VND 42,360 bilhões, mas o índice de cobertura de dívidas incobráveis diminuiu de 217% para 171%.

Em seguida, estão os dois "gigantes": o Vietcombank, com 31,894 bilhões de VND, um aumento de quase 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Em contraste, o saldo da reserva de risco do VietinBank diminuiu 1% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo quase 29,5 bilhões de VND.

Os nomes com o maior saldo de provisão de risco no sistema incluem VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, todos acima de 3.000 bilhões de VND.

Em termos de aumento neste indicador, até 20 bancos aumentaram suas provisões em comparação ao mesmo período. Entre eles, o Vietcombank e o MSB são os bancos com saldo de provisão para risco de clientes aumentando em mais de 20%.

Alguns outros bancos também tiveram aumentos acentuados nas provisões em comparação ao mesmo período, como OCB (aumento de 19,6%), SHB (aumento de 19,1%), KienlongBank (aumento de 15%),...

Pelo contrário, 8 bancos reduziram seu saldo de reserva de risco de crédito em comparação ao ano passado, incluindo VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank e PG Bank.

Em relação ao índice de cobertura de dívida inadimplente, os bancos com altos índices de cobertura de dívida inadimplente acima de 100% incluem o Vietcombank (321%), o BacABank (195%), o VietinBank (173%), o BIDV (171%), o MB (138%), o Techcombank (134%), o ACB (117%), o Lienvietpostbank (111%), o SeABank (105%), o Sacombank (104%).

No entanto, o índice de cobertura de inadimplência dos bancos apresentou tendência de queda no primeiro trimestre de 2023, refletindo o forte aumento no saldo de inadimplência. Assim, MB, TPBank, VIB, ACB e Lienvietpostbank foram os bancos que reduziram drasticamente esse indicador.

No final do primeiro trimestre de 2023, apenas 5 bancos registraram crescimento positivo na taxa de cobertura de dívida inadimplente, incluindo Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB e PG Bank.

Dificuldades no mercado imobiliário desafiam o setor bancário

No relatório de atualização do setor bancário do primeiro trimestre de 2023 da VNDirect Securities Company, a agência citou dados do Banco Estatal, que mostram que o índice de inadimplência de todo o setor no final do primeiro trimestre aumentou para 2,9%, em comparação com 2% no início do ano. A maioria dos bancos registrou um aumento no índice de inadimplência e uma redução no índice de cobertura de inadimplência (LLR) em comparação ao trimestre anterior.

De acordo com a VNDirect, as dificuldades do mercado imobiliário continuam sendo um grande desafio para as perspectivas do setor bancário, já que esse setor representa 21% do crédito do sistema até o final de 2022.

Bancos com boas reservas e carteiras de empréstimos não focadas em imóveis, como Vietcombank, ACB… limitarão os riscos atuais.

No entanto, especialistas desta empresa de valores mobiliários esperam que a pressão sobre o provisionamento, bem como os riscos de inadimplência dos bancos, especialmente Techcombank, MB, VPBank... sejam reduzidos no futuro próximo, quando o fluxo de caixa dos negócios imobiliários puder melhorar um pouco graças às políticas de suporte emitidas e alguns projetos imobiliários tiverem seus problemas legais resolvidos.

De acordo com análise da Vietcombank Securities Company (VCBS), a inadimplência tende a aumentar devido ao congelamento do mercado imobiliário e a saúde financeira das empresas e tomadores de empréstimos tende a enfraquecer em um ambiente de altas taxas de juros, porém haverá diferenciação entre os grupos bancários.

O grupo de análise acredita que os bancos podem registrar um rápido aumento de dívidas incobráveis neste ano, com a pressão para constituir provisões aumentando gradualmente no segundo semestre do ano.

"O grupo de bancos com riscos no momento são unidades com uma alta proporção de empréstimos imobiliários e títulos corporativos, bem como uma baixa taxa de cobertura de dívida inadimplente", afirmou o relatório do VCBS.

O especialista Dang Tran Phuc, presidente do Conselho de Administração da Azfin Vietnam, prevê que o índice de inadimplência em todo o setor bancário aumentará de 0,3 a 0,5% em comparação a 2022.

O Sr. Phuc afirmou que o mercado imobiliário "congelado" fez com que a inadimplência bancária aumentasse, pois a maioria dos empréstimos bancários está relacionada a imóveis.

Além disso, a principal garantia dos bancos também são imóveis, mas devido à queda da liquidez do mercado, a recuperação e liquidação de dívidas incobráveis por meio da liquidação de ativos de garantia é muito lenta, e os ativos à venda, apesar de estarem com grandes descontos, ainda não encontram compradores. Isso afeta o trabalho de liquidação de dívidas e créditos incobráveis dos bancos .

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