Як почуваються великі в'єтнамські компанії з виробництва напоїв, молока та кави на піку свого розвитку?

У 2023 році Starbucks відзначив своє 10-річчя у В'єтнамі, відкривши свій 100-й магазин. Starbucks зосередився на модернізації та забезпеченні абсолютно нового досвіду, знову відкривши Starbucks New World – перший магазин Starbucks у В'єтнамі.

Американський Starbucks застосував «обережний та місцевий» підхід. На сьогодні кількість відкритих магазинів на найбільшому ринку кави Південно-Східної Азії вважається досить скромною порівняно з іншими країнами. У Сінгапурі, невеликому ринку регіону, Starbucks має майже 150 магазинів.

Незважаючи на те, що Starbucks працює вже десять років, він відмовився коментувати свої перспективи прибутковості на в'єтнамському ринку.

Тим часом інші кавові бренди, такі як The Coffee House та Phuc Long Coffee and Tea, приваблюють молодших клієнтів з вишуканими смаками. Відкрита економіка В'єтнаму сприйняла міжнародні тенденції, такі як кава «третьої хвилі», яка зосереджена на вилученні натуральних ароматів кавових зерен.

Крім того, Highlands Coffee, Trung Nguyen Legend, Cong Cafe, Gemini Coffee… залишаються найпопулярнішими брендами у В'єтнамі, що ускладнює розширення діяльності іноземних брендів, таких як Starbucks.

Останнім часом багато колись відомих брендів потрапили до рук в'єтнамських магнатів і постійно розвиваються. Це також зробило конкуренцію між вітчизняними та іноземними брендами на внутрішньому ринку більш збалансованою.

У 2021-2022 роках Masan витратила сотні мільйонів доларів на придбання 85% акцій Phuc Long. Стратегія Masan полягає в злитті та поглинанні, здійсненні масштабних інвестицій для конкуренції з іноземними мережами.

Генеральний директор Masan Денні Ле сказав, що група часто розглядає сильні в'єтнамські бренди на ринку та розглядає можливість виведення в'єтнамських брендів на світовий ринок . У секторі чаю та кави Phuc Long – це сильний бренд, подібний до Starbucks, який можна вивести на світовий ринок.

У секторі обробленої кави основні вітчизняні гравці також зберігають сильні позиції. Несподіване злиття та поглинання Masan бренду розчинної кави з найбільшою часткою ринку у В'єтнамі у 2011 році, Vinacafé Biên Hòa (VCF), дало Masan фору та домінуючу частку у Vinacafé Biên Hòa порівняно з іноземними інвестиційними фондами: Hongkong GaoLing Fund (наразі володіє понад 23%), FTIF - Templeton Frontier Markets Fund (1,6%) та Barca Global Master Fund, LP (1,5%).

Рішення про придбання VCF також допомагає Masan, разом із Trung Nguyen, конкурувати на рівних з іноземними корпораціями на в'єтнамському ринку обробленої кави.

У Китаї G7 Trung Nguyen за популярністю поступається лише трьом іншим брендам – Nestle, Starbucks та Saturnbird.

Очевидно, що багато давно відомих в'єтнамських брендів слабшають у глобалізованому світі, стикаючись зі зростаючою конкуренцією з боку транснаціональних корпорацій, навіть на внутрішньому ринку. Однак деякі бренди продовжують зміцнюватися після придбання в'єтнамськими магнатами завдяки надійним системам управління, сильним фінансовим ресурсам та розгалуженим мережам збуту.

Vinacafé Biên Hòa (VCF), мінеральна вода Vĩnh Hảo, Vinamilk… – це давні бренди, які залишаються відомими іменами у в'єтнамській індустрії напоїв, досягаючи успіху на внутрішньому ринку та розширюючи свою присутність у багатьох інших країнах.

Під керівництвом Masan Group, яку очолює пан Нгуєн Данг Куанг, а також підприємців, які прагнуть створювати та захищати в'єтнамські бренди, таких як пані Май К'єу Ліен, з'явилося багато нових продуктів.

Зміцнюється під володінням в'єтнамських магнатів.

Акціонерне товариство Vinacafé Bien Hoa (VCF) щойно опублікувало свій бізнес-план на 2023 рік. Відповідно, перший виробник розчинної кави в Південно-Східній Азії очікує максимального чистого прибутку в розмірі 500 мільярдів донгів.

Це не така вже й низька ціль, враховуючи різке падіння попиту на внутрішньому та міжнародному ринках, оскільки економіки більшості країн стикаються з численними труднощами після пандемії Covid-19, конфлікту між Росією та Україною, а також нестабільності на світових фінансових та банківських ринках. Високі процентні ставки також створюють проблеми для бізнесу.

Прибуток у 500 мільярдів донгів – це вражаюча цифра навіть для компанії з капіталом менше 266 мільярдів донгів, і вона перевищує прибуток у понад 319 мільярдів донгів у складному 2022 році.

Після придбання Vinacafé Bien Hoa компанією Masan Group (MSN) мільярдера Нгуєна Данг Куанга (Masan опосередковано володіє 99% акцій), компанія швидко розвивалася, а її прибуток зріс приблизно з 200 мільярдів донгів до 320-720 мільярдів донгів на рік.

VCF постійно є однією з найкращих компаній за показником прибутку на акцію (EPS) на фондовому ринку, а також має найвищу ринкову капіталізацію.

Vinacafé Bien Hoa відомий як перший виробник розчинної кави у Південно-Східній Азії, який працює з 1968 року. На ранніх стадіях своєї діяльності VCF розвивала свій портфель продуктів та створила розгалужену систему дистрибуції, зберігаючи перше місце на ринку розчинної кави та лідируючі позиції в індустрії брендованих напоїв у В'єтнамі.

В останні роки Vinacafe Bien Hoa (VCF) – дочірня компанія Masan Beverage Co., Ltd. (частина Masan Group) – агресивно вийшла на ринок енергетичних напоїв, конкуруючи з Red Bull з Таїланду.

Після 12 років володіння Масаном, VCF досягла великого успіху зі своєю лінійкою енергетичних напоїв, особливо з енергетичним напоєм зі смаком кави Night Wolf. До цього VCF вийшла на цей сегмент з енергетичним напоєм Wake-up 247.

Зростання популярності лінійки продуктів Wake-up 247 зменшило домінування Red Bull з Таїланду та інших брендів, таких як Sting від PepsiCo та Number 1 від Tan Hiep Phat...

Крім того, запуск брендів «Compact» та «Tiger Stripe» допоміг Masan зміцнити свої позиції в секторі напоїв.

У 2017 році Vinacafé було визнано «Відомим в'єтнамським брендом». Різноманітний портфель продуктів VCF включає такі бренди, як Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247 та Kachi.

У всьому сегменті напоїв найбільшу частку ринку за вартістю займають готовий до вживання фасований чай, газовані напої, бутильована вода, кава та енергетичні напої. Masan конкурує у трьох найбільших категоріях напоїв у В'єтнамі: енергетичні напої, бутильована вода та кава.

Щодо бутильованої води, за даними Масана, цей ринок у 2022 році мав розмір 6,5 трильйона донгів і, за прогнозами, зростатиме двозначними числами у короткостроковій та середньостроковій перспективі через дедалі погіршення якості води в деяких районах, що призведе до значного зростання попиту на чисту та безпечну питну воду.

Masan увійшла в цей бізнес-сектор, придбавши два провідні та давно зарекомендували себе бренди бутильованої води у В'єтнамі: Vinh Hao та Quang Hanh. Крім того, протягом останніх двох років Masan розробила новий преміальний мінеральний продукт під брендом «Vivant».

Досягнення регіонального рівня, нарівні з іноземними гігантами.

Vinamilk (VNM) вважається не лише брендом напоїв Masan, але й одним з небагатьох підприємств, здатних розширитися в індустрію безалкогольних напоїв (якщо забажає) завдяки своїм можливостям управління на регіональному рівні та провідній системі дистрибуції у В'єтнамі.

Під керівництвом відомої бізнесвумен Май Кієу Ліен, Vinamilk посідає 6-е місце за величиною серед молочних брендів у світі за версією Brand Finance (провідної світової компанії з оцінки брендів) та є найціннішим брендом харчових продуктів у В'єтнамі. У 2022 році Vinamilk оцінювався у 2,814 мільярда доларів США, що на 18% більше, ніж у 2021 році.

На ринку сухого молока частка Vinamilk на рівні з часткою Abbott (США), причому кожна компанія займає приблизно 20%.

На річних загальних зборах Vinamilk у 2023 році компанія встановила цільовий показник доходу понад 63 000 мільярдів донгів та цільовий показник прибутку понад 8 500 мільярдів донгів, маючи намір трансформуватися та перевершити свої минулі успіхи.

Пані Май Кієу Ліен заявила, що на в'єтнамському ринку VNM має найбільшу частку ринку, конкурентну перевагу та асортимент продукції, що охоплює майже всі категорії продуктів. Vinamilk вже давно є прибутковою на своєму заводі в Камбоджі. Протягом багатьох років VNM експортує свою продукцію до Китаю. VNM також має спільне підприємство з Del Monte для виробництва продукції, придатної для експорту філіппінськими споживачами, і коли ринок стане достатньо великим, VNM побудує завод і ферму для худоби в цій країні.

Кілька інших в'єтнамських компаній з виробництва напоїв також закріпили свої позиції на внутрішньому ринку у відповідних сегментах, і багато брендів стали знайомими в'єтнамським споживачам.

Серед них цукрова компанія Quang Ngai відома своїм пивом Dung Quat та в'єтнамським соєвим молоком Vinasoy, але вона також має мінеральну воду Thach Bich, яка отримала статус національного бренду. Ця компанія також може активно розширюватися в цій галузі.

Для Trung Nguyen, провідного кавового бренду В'єтнаму, настав складний період, коли «король в'єтнамської кави» Данг Ле Нгуєн Ву та його дружина Ле Хоанг Діеп Тхао пережили розлучення вартістю мільярд доларів.

Однак і донині Чунг Нгуєн залишається відомим вітчизняним кавовим брендом у В'єтнамі. Тим часом пані Тхао успішно створила бренд King Coffee за допомогою стратегії перетворення його на ікону. В'єтнамські кавові бренди жорстко конкурують з іноземним гігантом Nestlé.

Понад десять років тому Trung Nguyen почала експортувати каву до Китаю, а до кінця 2022 року відкрила свою першу модель Trung Nguyen Legend Coffee World у Шанхаї. За даними Китайського науково-дослідного інституту кави, Trung Nguyen G7 поступається за популярністю в Китаї лише Nestle, Starbucks та Saturnbird.

Кав'ярня пані Тхао King Coffee також має амбіції підкорити китайський ринок з понад мільярдом людей, починаючи зі свого першого офісу в Шеньчжені. В останні роки King Coffee також розширила свою присутність на США, Південну Корею, Китай, Сінгапур, Австралію, Індію та інші країни.

В'єтнамські підприємці не лише зберігають в'єтнамські бренди, але й продовжують розвивати цінні активи, успадковані від попередніх поколінь. Нещодавно VCF окреслив стратегії щодо стимулювання інноваційної продукції. Це визначено як основний рушій зростання, проникнення на азійський ринок, подальша максимізація виробничих потужностей та експортних можливостей фабрик розчинної кави для оптимізації виробничих витрат, цифрової трансформації та сталого зростання.

Що сталося з колись золотими брендами лампочок та термосів Rang Dong та пральним порошком Lix? Лампочки та термоси Rang Dong, лампочки та пральний порошок Lix – це бренди, які продовжують утримувати свою частку ринку в умовах жорсткої конкуренції.

Джерело