تريد شركة MB تعبئة 30 مليار دونج من السندات لخدمة أهداف الأعمال

وبحسب الخطة، تخطط MB لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دونج لزيادة رأس المال من المستوى الثاني وبحد أقصى 20 مليار دونج في سندات عادية، بقيمة اسمية 100 مليون دونج/سند بمدة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتأتي السندات مع حق الشراء/البيع قبل تاريخ الاستحقاق بعد سنة أو سنتين.

يتم إصدار السندات في شكل قيود دفترية. وهذه السندات غير قابلة للتحويل، وغير مضمونة، وغير مضمونة، وليست ديونًا تابعة للجهة المصدرة. ويخطط البنك لتقديم 50 شريحة كحد أقصى، مما يضمن أن تكون القيمة التراكمية الإجمالية للسندات بالقيمة الاسمية لكل شريحة بحد أقصى 20 ألف مليار دونج.

لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المدة المخصصة لطرح السندات على شرائح متعددة ستة أشهر من تاريخ إصدار الشريحة الأولى. موضوعات العرض هي المنظمات و/أو الأفراد الذين يستوفون شروط كونهم مستثمرين محترفين في الأوراق المالية وفقًا للأنظمة القانونية.

بنك ماليزيا المركزي يريد تعبئة 30 مليار دونج من السندات لتلبية احتياجات الائتمان

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن الغرض من الإصدار هو تلبية احتياجات الإقراض للعملاء الأفراد و/أو المؤسساتيين للبنك لتحقيق هدف نمو الأعمال في عام 2025 والأعوام التالية، وفقًا لأحكام قانون مؤسسات الائتمان. سيعتمد وقت صرف رأس المال المجمع من إصدار السندات على الوضع الفعلي لاستخدام العائدات في ذلك الوقت ولكن ليس أكثر من 180 يومًا من تاريخ الإعلان عن نتائج العرض.

كما وافق البنك أيضًا على خطة لإصدار سندات لزيادة رأس المال من المستوى الثاني من خلال إصدارها في شكل طرح خاص. وبموجب خطة إصدار سندات لزيادة رأس المال من المستوى الثاني، تخطط شركة MB لطرح ما يصل إلى 40 ألف سند، بقيمة اسمية تبلغ 100 مليون دونج/سند، وبالتالي تعبئة 4000 مليار دونج. يمكن تقديم السندات في شريحة واحدة أو أكثر. موعد التنفيذ من مايو 2025.

في الإصدار الثاني لسندات المستوى الثاني لزيادة رأس المال، تخطط MB لتقديم ما يصل إلى 60 ألف سند، بقيمة اسمية تبلغ 100 مليون دونج/سند، وبالتالي تعبئة 6000 مليار دونج. يمكن تقديم السندات في شريحة واحدة أو أكثر. موعد التنفيذ من يونيو 2025.

ومن المعروف أن كلا الإصدارين المذكورين أعلاه عبارة عن سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم، وبدون مذكرات قبض، وبدون ضمانات. مدة السند من 5 إلى 10 سنوات. ويخطط البنك لعرض الأسهم على المستثمرين المؤسسيين الذين يستوفون المتطلبات القانونية للمستثمرين المحترفين في الأوراق المالية.

وفقًا للمرسوم 69/2025/ND-CP الذي دخل حيز التنفيذ في 19 مايو 2025، فإن إجمالي مستوى ملكية المستثمرين الأجانب في البنوك التجارية التي تتلقى التحويل الإجباري للبنوك الضعيفة قد يتجاوز 30٪، ولكن لا يتجاوز 49٪ من رأس المال المصرح به. ومع ذلك، لا ينطبق هذا التنظيم على البنوك التي تمتلك الدولة فيها أكثر من 50% من رأس مالها التأسيسي.

ويسهل هذا التنظيم عمل البنوك التجارية المساهمة مثل بنك MB وبنك VPBank وبنك HDBank ، التي شاركت في النقل الإجباري للمؤسسات الائتمانية الضعيفة. وفي الوقت نفسه، لا يخضع بنك فيتكوم لهذا التنظيم لأن البنك الحكومي يمتلك حاليا 74% من رأس ماله المصرح به.

وفي الوقت نفسه، يوفر المرسوم الجديد الظروف للبنوك لإصدار رأس مال إضافي للمساهمين الأجانب لدعم تسريع عملية إعادة الهيكلة وتحسين نسبة كفاية رأس المال. على سبيل المثال، تخطط MB للمساهمة بمبلغ أقصاه 5000 مليار دونج لبنك MBV خلال فترة إعادة الهيكلة. مع معدل كفاية رأس المال الحالي البالغ نحو 10% وعدم استخدام رأس المال من المستوى الثاني، فمن المرجح أن تحتاج شركة بريتيش بتروليوم إلى جمع رأس المال من المستوى الأول، على الرغم من أن ملكية الدولة قد تشكل عائقًا بسبب المخاوف المتعلقة بالتخفيف.

ومع ذلك، قال السيد لوو ترونج ثاي، رئيس مجلس إدارة بنك ماليزيا، في حديثه للصحافة حول أهلية توسيع "الغرفة" الأجنبية إلى 49٪. الغرفة الأجنبية ليست مهمة جدًا بالنسبة لـMB. وبحسب رئيس مجلس إدارة شركة إم بي، فإن الغرف الأجنبية تهدف عادة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: جذب المستثمرين الاستراتيجيين والسعي إلى الحصول على قيمة أعلى للأسهم. ولكن بالنسبة لشركة MB في الوقت الحالي، ما يهم هو القيمة الجوهرية وقوة العمل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك حظي في الآونة الأخيرة باهتمام العديد من صناديق الاستثمار. وتقدر MB أيضًا هذا الأمر وقد تلقت العديد من التعليقات والمعلومات والاقتراحات من صناديق الاستثمار. لدى هؤلاء المستثمرين متطلبات عالية نسبيًا فيما يتعلق بشفافية المعلومات، كما تتحمل MB أيضًا مسؤولية أكبر في هذا النشاط.

المصدر: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html