وفقًا للخطة، تتوقع MB إصدار سندات بقيمة 10000 مليار دونغ فيتنامي لزيادة رأس المال من المستوى الثاني، وما يصل إلى 20000 مليار دونغ فيتنامي في السندات العادية، بقيمة اسمية قدرها 100 مليون دونغ فيتنامي لكل سند، وفترة استحقاق تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات، مع تضمين السندات أيضًا الحق في إعادة الشراء/البيع قبل تاريخ الاستحقاق بعد سنة أو سنتين.
تُصدر السندات إلكترونياً. وهي سندات غير قابلة للتحويل، وغير مضمونة، ولا تُعدّ ديوناً ثانوية للجهة المُصدرة. يعتزم البنك طرح 50 شريحة كحد أقصى، لضمان ألا تتجاوز القيمة الإجمالية التراكمية للسندات المُصدرة عبر جميع الشرائح 20 مليار دونغ فيتنامي.
لا يجوز أن تتجاوز المدة الإجمالية لإصدار السندات على دفعات متعددة ستة أشهر من تاريخ إصدار الدفعة الأولى. ويستهدف هذا الإصدار المؤسسات و/أو الأفراد الذين يستوفون شروط الأهلية للمستثمرين المحترفين في الأوراق المالية وفقًا لما ينص عليه القانون.
يرغب بنك إم بي في جمع 30 تريليون دونغ فيتنامي من خلال السندات لتلبية احتياجاته الائتمانية. |
أعلن بنك MB أن الغرض من إصدار السندات هو تلبية احتياجات الإقراض لعملاء البنك من الأفراد والمؤسسات لتحقيق أهداف نمو الأعمال في عام 2025 وما بعده، وفقًا لقانون مؤسسات الائتمان. وسيعتمد صرف الأموال المُجمّعة من إصدار السندات على الاستخدام الفعلي لها في حينه، على ألا يتجاوز ذلك 180 يومًا من تاريخ إعلان نتائج الطرح.
بالإضافة إلى ذلك، وافق البنك على خطة لإصدار سندات رأس مال من المستوى الثاني من خلال طرح خاص. وبموجب خطة الإصدار الأولى لرأس مال المستوى الثاني، يعتزم بنك MB طرح 40,000 سند كحد أقصى، بقيمة اسمية قدرها 100 مليون دونغ فيتنامي لكل سند، ما سيجمع 4 مليارات دونغ فيتنامي. ويمكن طرح السندات على دفعة واحدة أو عدة دفعات. ويبدأ سريان الخطة في مايو 2025.
تعتزم شركة MB، في إصدارها الثاني لرأس المال من المستوى الثاني، طرح ما يصل إلى 60,000 سند، بقيمة اسمية قدرها 100 مليون دونغ فيتنامي للسند الواحد، ما سيرفع قيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دونغ فيتنامي. ويمكن طرح السندات على دفعة واحدة أو عدة دفعات. يبدأ الاكتتاب في يونيو 2025.
بحسب التقارير، كلا الإصدارين عبارة عن سندات غير قابلة للتحويل، بدون ضمانات أو رهونات. تتراوح مدة السندات بين 5 و10 سنوات. ويعتزم البنك طرحها على المستثمرين المؤسسيين الذين يستوفون الشروط القانونية للمستثمرين المحترفين في الأوراق المالية.
وفقًا للمرسوم رقم 69/2025/ND-CP، الساري اعتبارًا من 19 مايو 2025، يجوز أن تتجاوز ملكية المستثمرين الأجانب في البنوك التجارية الخاضعة للتحويل الإلزامي للبنوك المتعثرة 30%، على ألا تتجاوز 49% من رأس المال المصرح به. إلا أن هذا الحكم لا يسري على البنوك التي تمتلك الدولة فيها أكثر من 50% من رأس المال المصرح به.
يُسهّل هذا النظام نقل ملكية المؤسسات الائتمانية المتعثرة من قِبل البنوك التجارية المساهمة مثل بنك MB وبنك VP وبنك HD . إلا أن بنك Vietcombank غير خاضع لهذا النظام لأن بنك الدولة الفيتنامي يمتلك حاليًا 74% من رأسماله.
في الوقت نفسه، يُسهّل المرسوم الجديد على البنوك إصدار رؤوس أموال إضافية للمساهمين الأجانب لدعم تسريع عملية إعادة الهيكلة وتحسين نسبة كفاية رأس المال. فعلى سبيل المثال، يخطط بنك MB للمساهمة بما يصل إلى 5 تريليونات دونغ فيتنامي في بنك MBV خلال مرحلة إعادة الهيكلة. ونظرًا لأن نسبة كفاية رأس المال الحالية لبنك MB تبلغ حوالي 10%، ولم يستغل بعد رأس المال من المستوى الثاني، فقد يحتاج إلى زيادة رأس المال من المستوى الأول، على الرغم من أن ملكية الدولة قد تُشكّل عائقًا بسبب المخاوف المتعلقة بتخفيف حصص المساهمين.
مع ذلك، وفي مقابلة صحفية حول إمكانية رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب إلى 49%، صرّح السيد ليو ترونغ تاي، رئيس مجلس إدارة بنك إم بي، بأن هذا الحد ليس ذا أهمية بالغة بالنسبة للبنك. وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذا الحد يهدف عادةً إلى تحقيق هدفين رئيسيين: جذب المستثمرين الاستراتيجيين والسعي إلى رفع قيمة الأسهم. لكن في الوقت الراهن، ما يهم بنك إم بي أكثر هو القيمة الجوهرية وقوة أعماله.
كما صرّح رئيس مجلس إدارة بنك MB بأن البنك قد حظي باهتمام كبير من صناديق الاستثمار مؤخراً. ويُقدّر بنك MB هذا الاهتمام تقديراً بالغاً، إذ تلقى العديد من الاقتراحات والمعلومات والتوصيات القيّمة من هذه الصناديق. ويُطالب هؤلاء المستثمرون بشفافية عالية نسبياً، ويتحمّل بنك MB مسؤولية كبيرة في هذا الصدد.
المصدر: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
تعليق (0)