أوقفت شركة تيكومبانك وشركة مانوليف فيتنام رسمياً التعاون في توزيع منتجات التأمين على الحياة من خلال القنوات المصرفية (التأمين المصرفي) اعتباراً من 14 أكتوبر، مما أثار الانتباه.

وافق بنك تيكومبانك على دفع تعويض قدره 1.8 تريليون دونغ فيتنامي لشريكه عن إنهاء العقد المبرم بينهما قبل موعده المحدد بخمسة عشر عاماً، وذلك قبل ثماني سنوات. ووفقاً لممثل البنك، فإن إنهاء التعاون يعود إلى تغيرات في ظروف قطاع التأمين.

إلى جانب ذلك، قرر بنك تيكوم المساهمة بنسبة 11٪ (55 مليار دونغ فيتنامي) لإنشاء شركة تيكوم للتأمين على الحياة (TechcomInsurance)، برأس مال تأسيسي قدره 500 مليار دونغ فيتنامي، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها من منتصف الشهر المقبل.

في عام 2023، كشف بنك آن بينه (ABBank) أنه اضطر إلى دفع 240.4 مليار دونغ فيتنامي لشركة FWD للتأمين لإنهاء التعاون في عام 2022، على الرغم من أن مدة العقد كانت حتى عام 2031. وفي عام 2022، انخفضت إيرادات ABBank من أنشطة التأمين إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغت 4.5 مليار دونغ فيتنامي فقط، بانخفاض قدره 88.9٪.

فور انتهاء التعاون، أعلن بنك ABBank عن توقيع عقد تعاون استراتيجي مع شركة داي-إيتشي للتأمين على الحياة في فيتنام. تُثبت هذه القصة أنه لا وجود لشركاء دائمين، بل منافع دائمة.

بالعودة إلى حالة شركة مانوليف فيتنام، فرغم أن هذه الشركة العملاقة في قطاع التأمين تسعى جاهدة لاستعادة ثقة عملائها، لا سيما من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة في عملية بيع التأمين، ما يجعل كل شيء أكثر شفافية، إلا أن هذا النشاط التجاري يواجه تحديات في قنوات التأمين المصرفي.

منذ عام 2015 وحتى الآن، كان للشركة شركاء توزيع تأمين متتاليين مثل بنك SCB (2015)، وبنك Techcombank (2017)، وبنك VietinBank (2020).

ساهمت خدمات التأمين المصرفي في جعل مانوليف فيتنام رائدة السوق في هذا المجال. وحتى الآن، ورغم عدم إعلانها رسمياً عن إنهاء التعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، يُظهر موقع مانوليف فيتنام الإلكتروني أن الشريك المصرفي الوحيد هو بنك فيتين بموجب اتفاقية مدتها 16 عاماً.

دون الكشف عن تفاصيل إيرادات خدمات مبيعات التأمين، أفاد بنك تيكومبانك أن إيرادات رسوم الخدمات بلغت حوالي 8.3 تريليون دونغ فيتنامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي جاءت بشكل رئيسي من رسوم خدمات الاستثمار المصرفي ورسوم التأمين. ويُظهر هذا أن البنك لا يزال يستغل قطاع التأمين بكفاءة عالية خلال أصعب فترات سوق التأمين على الحياة.

آخر مرة أعلن فيها بنك تيكومبانك عن رسوم العمولات من عقود التأمين التي تلقاها من مانوليف في عام 2022 كانت 1,750 مليار دونغ فيتنامي، بزيادة قدرها 12.34٪ مقارنة بعام 2021.

التعاون التأميني .jpg
أوقفت شركتا مانوليف وتيكومبانك تعاونهما في مجال توزيع التأمين. الصورة: دوي آنه

فيما يتعلق بالإيرادات من التأمين المصرفي، على الرغم من عدم الإعلان عن أرقام محددة رسمياً، إلا أنه وفقاً لممثل البنك العسكري (MB)، بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024، ارتقى البنك العسكري إلى المركز الأول في السوق في هذا القطاع، بينما كان في نفس الفترة من العام الماضي ضمن أفضل 5 بنوك فقط.

تمتلك شركة MB حاليًا شركتي تأمين بشكل مباشر: شركة التأمين العسكري (MIC) (للتأمين على غير الحياة) وشركة MB Ageas للتأمين على الحياة. وتساهم هاتان الشركتان بنحو 20% من أرباح MB الموحدة قبل الضريبة سنويًا.

التأمين المصرفي: هل لا يزال خياراً جيداً؟

أصبح نموذج امتلاك البنوك المباشر لشركات التأمين غير التأمين على الحياة اتجاهاً متزايداً. فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى كون بنك VPBank الشريك الحصري لشركة AIA Vietnam Life Insurance، فقد أكمل البنك في نوفمبر 2022 عملية الاستحواذ على شركة OPES Insurance (شركة تأمين غير تأمين على الحياة) بامتلاكه 98% من رأس مالها.

استحوذ بنك LPBank رسميًا على شركة Xuan Thanh Insurance اعتبارًا من فبراير 2024 وغير اسمها إلى LPBank Insurance.

ساهم بنك تيكوم بنسبة 11% من رأس المال لتأسيس شركة تيكوم للتأمين على غير الحياة (TCGIns).

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك الكبرى مثل أغريبنك، وبيدف، وفيتينبنك، وفيتكومبنك، وغيرها، شركات تأمين على غير الحياة.

أظهرت نتائج التفتيش الذي أعلنته وزارة المالية في يوليو 2023 لأربع شركات تأمين على الحياة عبر قنوات التأمين المصرفي (برودنشال، إم بي إيجاس، بي آي دي في ميتلايف، وسن لايف) أن قنوات توزيع التأمين عبر البنوك تستحوذ على ما يصل إلى 50% من عدد العقود وإيرادات أقساط التأمين الجديدة على الحياة. ومع ذلك، وبسبب الظروف القاهرة، تصل نسبة إلغاء العقود من قبل العملاء إلى 70% بعد السنة الأولى.

قال خبير تأمين إنه ليس من السهل على البنوك بيع التأمين على الحياة بشكل مباشر، لأنه يتطلب نظام تشغيل وتقييم معقد للغاية. ولم تعد شركات التأمين على الحياة نفسها مهتمة بتوزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية.

في السابق، كانت شركات التأمين على الحياة توقع عقوداً مع البنوك بغض النظر عن حصتها السوقية، مما أدى إلى دفع عمولات مرتفعة، وبالتالي إلى عقود غير ملزمة، بل وحتى عدم وجود مؤشرات أداء رئيسية ملزمة للبنوك. أما الآن، فقد تغيرت ظروف العمل، وتغير قانون أعمال التأمين أيضاً، لذا يتعين على أي شركة ترغب في التعاون مع البنوك أن تدرس بعناية شروط مؤشرات الأداء الرئيسية.

لكن إذا تم تطبيق هذا البند في سياق معدل الاحتفاظ المنخفض الحالي لمدة عام واحد، فلن يجرؤ أي بنك على توقيعه، ما لم تقبل الشركة بتحمل الخسائر،" كما صرح الخبير.

قال خبير مصرفي في حديثه مع موقع فيتنام نت إن منتجات التأمين الصحي تدرّ على البنوك أرباحاً لا تقل عن أرباح التأمين على الحياة. وأضاف أن العديد من العملاء الذين يشترون تأمين الحياة من خلال البنوك يتخلون عنه تلقائياً بعد عام.

"إن بيع البنوك للتأمين الصحي لا يختلف عن تحصيلها للنقود المعدنية. أما في مجال التأمين على الحياة، فيمكن للبنوك أن تحصل على مليارات الدونغ كعمولات مدفوعة مسبقًا دفعة واحدة. ومن المؤكد أن الحصول على 5 مليارات دونغ كعمولات مدفوعة مسبقًا لمدة 10 سنوات دفعة واحدة أكثر جاذبية بكثير من إجبار البنك 5000 موظف على تحقيق مؤشرات أداء رئيسية لجلب 10 ملايين دونغ لكل شخص شهريًا كأقساط تأمين صحي"، هكذا حلل هذا الخبير الأمر.