Die fast zwei Jahrzehnte währende Reise der VietBank und der „Schatten“ der Hoa Lam Gruppe

"Kämpft" mit uneinbringlichen Forderungen

Die Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank – UPCoM: VBB) wurde 2006 mit einem Stammkapital von 200 Milliarden VND gegründet und ging aus einer ländlichen Bank in Soc Trang hervor. Im Juli 2019 wurden die Aktien der VietBank (Börsenkürzel VBB) offiziell am UPCoM-Markt gehandelt.

Nach 18 Jahren, in denen die VietBank noch über ein Stammkapital verfügte, das den Anforderungen der Staatsbank entsprach, zählt sie heute immer noch zu den Banken mit dem niedrigsten Stammkapital im System.

Konkret beträgt das Grundkapital der Bank im geprüften konsolidierten Finanzbericht für 2023, der am 31. Dezember 2023 endet, knapp 4.777 Milliarden VND und liegt damit nur über dem einiger Banken wie der KienlongBank (3.653 Milliarden VND), der BAOVIET Bank (3.150 Milliarden VND), der SaigonBank (3.080 Milliarden VND) und der PGBank (3.000 Milliarden VND).

Im Jahr 2023 erhielt die VietBank von der Staatsbank und der staatlichen Wertpapierkommission die Genehmigung, 100,3 Millionen Aktien an bestehende Aktionäre auszugeben, um ihr Grundkapital durch die Ausgabe von Aktien an bestehende Aktionäre mit einem Ausgabepreis von 21 % auf 5,78 Billionen VND zu erhöhen. Der Verkaufspreis der Aktien beträgt 10.000 VND pro Aktie.

Unmittelbar nach Erhalt der Genehmigung bot die Bank vom 16. Januar 2024 bis zum 28. Februar 2024 Aktien zum Kauf an. Später verlängerte sie die Zeichnungsfrist bis zum 22. März 2024, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Die Ergebnisse des Angebots wurden noch nicht bekannt gegeben.

Die Vorgänger der Gründungsaktionäre der VietBank waren die Familienmitglieder von Herrn Nguyen Duc Kien (oft nur Herr Kien genannt). Bis 2019 hatte die Gruppe um Herrn Kien einen Großteil der VietBank-Aktien veräußert.

Konkret verkaufte Herr Nguyen Duc Kien im Zeitraum vom 6. Dezember 2018 bis zum 6. Januar 2019 alle 6,61 Millionen Aktien, die er an der VietBank hielt, was 2,035 % des Grundkapitals der Bank entsprach.

Gleichzeitig verkauften auch die Schwiegereltern von Herrn Kien (Frau Nguyen Thi Kim Thanh und Herr Dang Cong Minh) mehr als 6,4 Millionen der insgesamt 7,4 Millionen registrierten Aktien. Demnach besitzen die beiden nur noch 1 Million VietBank-Aktien.

Nach der Veräußerung hält die mit Herrn Kien verbundene Aktionärsgruppe nur noch knapp 16 Millionen Aktien der VietBank, was 4,64 % des Grundkapitals der Bank entspricht. Davon besitzt (Herrn Kiens Ehefrau) knapp 15 Millionen Aktien, was einem Anteil von 4,608 % entspricht.

Was die Geschäftsentwicklung betrifft, so verzeichnete die VietBank im Jahr 2019, seit ihrer Notierung an der UPCoM, einen Vorsteuergewinn von 613 Milliarden VND, ein Plus von 53 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichte damit 114 % des Plans.

Im Folgejahr sank der Vorsteuergewinn der Bank jedoch im Vergleich zu 2019 um 34 % auf 403 Milliarden VND. Hauptgrund hierfür war ein starker Rückgang des Nettozinsertrags um 53 %, der 2020 lediglich 573 Milliarden VND erreichte.

Das Jahr 2021 markiert einen Meilenstein: Die Gesamtaktiva der VietBank überschreiten offiziell die Marke von 100.000 Milliarden VND und erreichen zum Jahresende 103.780 Milliarden VND.

Seit ihrem Börsengang ist der Anteil notleidender Kredite der VietBank kontinuierlich gestiegen. Konkret beliefen sich die notleidenden Kredite in der Bilanz der Bank im Jahr 2019 auf 539 Milliarden VND. Die Quote notleidender Kredite im Verhältnis zu den ausstehenden Kundenkrediten erhöhte sich von 1,25 % im Jahr 2018 auf 1,32 %.

Ende 2020 beliefen sich die notleidenden Kredite der VietBank auf 785 Milliarden VND, ein Anstieg von 46 % gegenüber Jahresbeginn. Dementsprechend erhöhte sich die Quote der notleidenden Kredite im Verhältnis zum gesamten ausstehenden Kreditvolumen von 1,32 % auf 1,75 %.

Bis Ende 2021 stieg der Bestand an notleidenden Krediten der Bank im Vorjahr um 135 % auf 1.845 Milliarden VND, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Kredite der Gruppe 3 (minderwertige Kredite) und der Gruppe 4 (zweifelhafte Kredite). Die Quote notleidender Kredite in der Bilanz kletterte von 1,75 % auf 3,65 % und blieb bis Ende 2022 auf diesem Niveau.

Zuletzt verzeichnete die VietBank im Jahr 2023 einen Nettozinsertrag von fast 2 Billionen VND, ein Plus von 10,4 % gegenüber 2022. Die Bank meldete einen Vorsteuergewinn von über 812 Milliarden VND und einen Nachsteuergewinn von 647 Milliarden VND, ein Plus von 24 % gegenüber 2022, was auf eine Reduzierung der Rückstellungskosten für Kreditrisiken auf 111,3 Milliarden VND zurückzuführen ist, ein Rückgang von 63 % gegenüber dem Vorjahr.

Die VietBank hatte sich jedoch für 2023 ein Vorsteuergewinnziel von 960 Milliarden VND gesetzt. Bis zum Jahresende hatte die Bank somit nur 85 % des gesteckten Gewinnziels erreicht.

Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die Gesamtaktiva der VietBank auf 138.258 Milliarden VND, ein Anstieg von 24 % gegenüber Jahresbeginn. Davon entfielen 9.408 Milliarden VND auf Einlagen bei der Staatsbank (eine Verfünffachung), 26.548 Milliarden VND auf Einlagen bei anderen Kreditinstituten (ein Plus von 53 %) und 80.754 Milliarden VND auf Kundenkredite (ein Plus von 27 % gegenüber Jahresbeginn).

Hinsichtlich der Kreditqualität beliefen sich die notleidenden Kredite der VietBank zum Jahresende auf über 2.071 Milliarden VND, ein Rückgang um 11 % gegenüber Jahresbeginn. Dadurch sank die Quote notleidender Kredite von 3,65 % zu Jahresbeginn auf 2,56 %.

Der Faden ist eng mit Hoa Lam verbunden.

Was die Führungsebene betrifft, so hat der Verwaltungsrat der VietBank vor kurzem Frau Tran Thi Lam, Vorsitzende der Hoa Lam Group, gemäß ihrem persönlichen Wunsch von ihrem Amt als stellvertretende Generaldirektorin entlassen.

Die Hoa Lam Group ist seit den Anfängen der VietBank eng mit ihr verbunden. Auf ihrer Website erklärt Hoa Lam: „2006 begann Hoa Lam mit einer hohen Kapitalinvestition in die Vietnam Thuong Tin Bank am Finanzmarkt teilzunehmen. Dies dient der Hoa Lam Group auch dazu, ihr starkes Finanzpotenzial zu festigen und auszubauen.“

Die Hoa Lam Group nahm 1993 unter dem Namen Nhat Nguyen Transport Service Trading Company Limited ihren Betrieb auf und wurde von Herrn und Frau Duong Ngoc Hoa und Tran Thi Lam gegründet.

Im Jahr 2004 wandelte sich das Unternehmen in die Hoa Lam Investment and Development Joint Stock Company um und gründete gleichzeitig das Joint Venture Hoa Lam-Kymco, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Kymco-Rollern spezialisierte. 2006 expandierte die Hoa Lam Group in den Finanzsektor durch eine Investition in die Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank).

Darüber hinaus ist die Hoa Lam Group auch im Gesundheitssektor tätig mit Projekten wie der Hoa Lam - Shangri-La High-Tech Economic Zone, dem City International Hospital, der City International General Clinic und dem Hoa Lam International Hospital, dem Gia An 115 Hospital...

Aktuell investiert die Hoa Lam Group auch in eine Reihe von Immobilienprojekten im Zentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt, darunter Lim Tower 1 und 2, das VietBank-Gebäude, das Wohngebiet 2-3-4, Thanh My Loi (Bezirk 2).

Finanzen – Bankwesen – Die fast zwei Jahrzehnte währende Geschichte der VietBank und des „Schattens“ der Hoa Lam Gruppe — Vorstellung der Hoa Lam Gruppe.

Derzeit ist Herr Duong Nhat Nguyen, Sohn von Frau Tran Thi Lam, Vorsitzender des Verwaltungsrats der VietBank. Zuvor hatte Herr Duong Ngoc Hoa, der Ehemann von Frau Lam, diese Position bis 2021 inne.

Finanzen - Bankwesen - Die fast zwei Jahrzehnte währende Geschichte der VietBank und des „Schattens“ der Hoa Lam Group (Bild 2).

Laut dem Managementbericht 2023 hält die Familienaktionärsgruppe des VietBank-Vorsitzenden derzeit 11,73 % des Stammkapitals der VietBank. Davon entfallen 4,55 % auf Herrn Duong Ngoc Hoa, 3,36 % auf Herrn Duong Nhat Nguyen, 2,1 % auf seine Tochter Duong Mai Anh und 1,7 % auf Herrn Duong Bao Anh.

In der jüngsten Entwicklung erwarb Herr Duong Nhat Nguyen, Vorstandsvorsitzender der VietBank, am 10. Januar 2024 sieben Millionen VBB-Aktien. Nach der Transaktion erhöhte Herr Nguyen seinen Aktienbesitz von 16,05 Millionen Aktien (3,36 %) auf 23,05 Millionen Aktien (4,83 %).

Die Beziehung zwischen VietBank und Hoa Lam wird ferner durch eine Reihe von Hypotheken auf Vermögenswerte von Unternehmen im Hoa Lam-Ökosystem bei der Bank verdeutlicht.

Seit Anfang 2023 hat die Bank die Gewährung von Krediten an die City International Hospital Company Limited und die Transaktion mit der Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited genehmigt, die durch die Nutzungsrechte am Grundstück und alle Bauwerke auf dem Grundstück Nr. 14, TBĐS, Binh Dong B Ward, Ho Chi Minh City des City International Hospital besichert ist.

Am 4. April 2023 genehmigte der Verwaltungsrat der VietBank auch die Transaktion mit der Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited zur Absicherung der Kreditfazilität der Tan Dung Company Limited. Als Sicherheit dienten die Landnutzungsrechte an 8 Grundstücken, darunter 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2 und 2-3 der Hoa Lam Shangri La Medical Company, um die ausstehenden Schulden in Höhe von 229 Milliarden VND abzusichern.

Am 29. Juni 2023 bestätigte die VietBank die Kreditverlängerung für die TML Riverside Company Limited, die durch eine Reihe von Landnutzungsrechten und Immobilien der Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited besichert ist.

Dementsprechend garantieren die Landnutzungsrechte auf Parzelle Nr. 1-15; Kartenblatt Nr. 108, Bezirk Binh Tri Dong B, Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt einen Kredit von fast 492 Milliarden VND.

Für die Grundstücke 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 auf Kartenblatt 18, Bezirk Binh Tri Dong B, Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt, die Hoa Lam Shangri La Healthcare gehören, wird ein Kredit in Höhe von fast 1,665 Milliarden VND garantiert.

Am 20. Juli 2023 genehmigte die VietBank außerdem eine Kredittransaktion in Höhe von insgesamt 176 Milliarden VND zwischen der Bank und City International Hospital LLC sowie die Zusage von Hoa Lam Shangri-La Medical LLC.

Die Hoa Lam Shangri-La Healthcare Company Limited ist ein Joint Venture der Hoa Lam Group (Vietnam) und der Shangri-La Healthcare Investment Pte. Ltd. (Singapur) zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung von Ho-Chi-Minh-Stadt und Umgebung. Das Unternehmen ist Eigentümer der City International Hospital Company Limited.

Die TML Riverside Company Limited wurde 2013 gegründet und betreibt hauptsächlich Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen. Sowohl TML Riverside als auch Hoa Lam Shangri La Medical gehören zum Ökosystem der Hoa Lam Group .

Quelle