Les revenus d'assurance de nombreuses banques ont fortement diminué.

Au premier trimestre, les revenus d'assurance de nombreuses banques n'ont représenté que 50 % de ceux de la même période l'an dernier, après de nombreuses années de forte croissance continue.

Le tableau financier du groupe bancaire au premier trimestre de cette année, outre le ralentissement du rythme des bénéfices et l'augmentation des créances douteuses, est également marqué par le déclin du secteur des assurances, un domaine considéré comme la « poule aux œufs d'or » ces dernières années.

En termes d'ampleur, la Vietnam International Bank (VIB) et la Tien Phong Bank (TPB) ont enregistré les baisses les plus marquées. Au premier trimestre de cette année, le chiffre d'affaires de TPBank provenant des services aux entreprises, des assurances et du conseil s'est élevé à plus de 116 milliards de VND, soit une diminution de moitié par rapport à la même période l'an dernier. De même, les revenus de VIB issus des commissions d'assurance ont également chuté de près de 50 %, passant de 214 milliards de VND au premier trimestre 2022 à 118 milliards de VND.

MB, première banque du secteur de l'assurance malgré l'absence d'accord d'exclusivité, a également enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 10 % au premier trimestre de cette année. Cette banque détient directement deux compagnies d'assurance, MIC (dont MB possède 68,37 %) et MB Ageas Life (61 %), actives dans les secteurs de l'assurance-vie et de l'assurance non-vie.

Malgré sa taille plus réduite, le recul de SeaBank dans ce segment a également dépassé 50 %. Les revenus issus des services d'agence d'assurance de cette banque n'ont atteint que 22 milliards de VND au premier trimestre de cette année, contre près de 50 milliards de VND à la même période l'an dernier.

Plusieurs autres banques ont des accords d'exclusivité sur la distribution d'assurances, mais n'ont pas divulgué les détails des revenus provenant de ce segment au premier trimestre.

Le déclin du secteur des assurances explique en partie pourquoi les revenus des services de nombreuses banques sont inférieurs à ceux de la même période l'an dernier.

Parmi les 27 banques cotées en bourse, 11 ont enregistré une baisse de leur bénéfice net des services au premier trimestre de cette année, dont MBB, SeaBank etVIB , qui ont également enregistré une baisse de leurs revenus d'assurance.

Le bénéfice net de MB provenant des activités de services n'a atteint que près de 700 milliards de VND au cours des trois premiers mois de cette année, contre 1 100 milliards de VND à la même période l'an dernier. Vietcombank, SeaBank et Sacombank ont ​​enregistré les plus fortes baisses, de l'ordre de 47 à 57 %. NCB est la seule banque à avoir affiché une perte nette dans ses activités de services.

Pour TPBank, malgré un net recul dans le secteur des assurances, la banque a tout de même enregistré une hausse de 36 % de son bénéfice net des services sur la même période, grâce aux revenus générés par les services de paiement et d'autres activités. De même, plusieurs autres banques ont affiché une forte activité de services au premier trimestre, telles que VPBank, VietinBank, SHB, BIDV et HDBank.

La bancassurance, contraction de « banque » et « assurance », a été considérée comme une véritable mine d'or pour les banques ces dernières années. Ce type de vente croisée permet aux assureurs d'exploiter une large clientèle issue des banques, minimisant ainsi leurs coûts d'expansion ; tandis que les banques augmentent leurs revenus en tirant parti des clients assurés pour promouvoir d'autres services.

Au premier semestre 2022, les primes d'assurance générées par la bancassurance représentaient à elles seules 41 % du chiffre d'affaires total des compagnies d'assurance. Ce ratio devrait bientôt atteindre 50 %, permettant ainsi aux banques de surpasser les agents et de devenir la principale source de revenus pour les compagnies d'assurance.

Cependant, la poule aux œufs d'or que sont les banques révèle aussi de nombreux problèmes.

Outre les frais initiaux se chiffrant en milliers de milliards de dongs, les taux de commission élevés constituent la pression commerciale (indicateur clé de performance) à laquelle les banques doivent se soumettre auprès des compagnies d'assurance. Cette pression est ensuite répercutée sur les conseillers en assurance, qu'il s'agisse des chargés de transactions ou de crédit.

L'année dernière, de nombreuses personnes ont signalé qu'elles étaient obligées de souscrire une assurance lors de la souscription d'un prêt bancaire. Certains clients ont également déclaré avoir reçu des conseils erronés, ce qui les a conduits à dépenser de l'argent pour une assurance présentée comme un produit d'« épargne-investissement ».

Plus tôt cette année, face aux nombreux problèmes rencontrés dans la vente d'assurances par le biais des banques, certaines banques ont supprimé l'appellation de l'indicateur clé de performance (KPI) des ventes d'assurances, le désignant autrement ou l'intégrant au KPI des frais.

Dans une grande banque privée du marché, l'objectif de vente d'assurance-vie a été remplacé par l'objectif de « revenu net de commissions », calculé à partir des commissions perçues sur les produits de crédit, les prêts aux entreprises, les prêts à la consommation et les ventes d'assurance. Dans une autre banque privée, l'objectif de « collecte de commissions sur les ventes d'assurance » a été remplacé par celui de « collecte de commissions de conseil financier ».

Minh Son

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