Efforts visant à contrôler la propriété croisée dans les banques

La propriété croisée diminue, mais nous ne pouvons pas encore être rassurés

Selon la Banque d'État, la détention d'actions dépassant la limite prescrite et les participations croisées au sein du système des établissements de crédit ont actuellement diminué. La situation des grands actionnaires et des groupes d'actionnaires manipulant et dominant les banques a également été limitée.

Actuellement, les cas d'actionnaires et de parties liées détenant des actions dépassant la limite prescrite se limitent principalement aux sociétés et aux entreprises publiques. Cependant, les entreprises publiques gérées par des ministères, des succursales et des banques commerciales éprouvent des difficultés à exiger de ces actionnaires qu'ils cèdent leur capital.

Bien que la loi sur les établissements de crédit de 2024 ait ajouté de nombreuses réglementations pour renforcer la propriété, les investissements croisés et le contrôle des manipulations bancaires, en réalité, détecter les cas de dissimulation et faire en sorte que d'autres se présentent au nom des actions reste un grand défi pour les agences de gestion.

« Cela entraîne un risque de manque de transparence et d'ouverture dans les opérations des établissements de crédit . Or, ce manque de transparence et d'ouverture ne peut être détecté et identifié que par des enquêtes et des vérifications menées par des organismes d'enquête, conformément à la loi », a affirmé le gouverneur de la Banque d'État.

En outre, selon la Banque d'État, déterminer la relation entre les entreprises (par exemple, les entreprises étroitement liées dans l'écosystème Van Thinh Phat - PV) n'est pas facile, en particulier pour les entreprises qui ne sont pas encore des sociétés publiques.

Afin de mieux contrôler les participations croisées à l'avenir, le gouverneur de la Banque d'État a déclaré qu'elle continuerait de surveiller la sécurité des opérations des établissements de crédit afin de prévenir les risques. La Banque d'État continuera d'intensifier les inspections du ratio de participation, de l'achat et du transfert d'actions bancaires, ainsi que de l'octroi de crédits aux grands clients/groupes de clients (prêts, investissements en obligations d'entreprises…) afin de détecter, d'orienter et de corriger les problèmes et violations existants dans les opérations, notamment en matière d'octroi de crédits, d'investissements, d'apports en capital et d'achats d'actions des établissements de crédit .

Le gouverneur de la Banque d'État a également demandé aux ministères, départements, succursales et unités de gestion des entreprises de veiller à ce que les entreprises investissent, contribuent au capital et achètent des actions dans les établissements de crédit conformément à la réglementation ; d'utiliser les capitaux empruntés, en particulier les prêts des établissements de crédit, à des fins appropriées et de manière efficace ; d'assurer la sécurité et le remboursement en temps voulu des dettes envers les établissements de crédit .

Sur le plan juridique, la Banque d’État continuera à examiner, à rechercher et à conseiller sur la modification et le complément des documents juridiques si nécessaire, afin de perfectionner le cadre juridique sur la propriété des actions tel que prescrit dans la Loi sur les établissements de crédit.

La restructuration des banques fragiles a progressé

Concernant le règlement des créances douteuses et la restructuration du système bancaire, la Banque d'État a déclaré que d'ici fin août 2025, le ratio de créances douteuses au bilan (hors 5 banques MBV30, Global Petroleum, NCB Neo31, Vikki Bank32, Saigon) sera de 1,71%.

Selon le vice-gouverneur Pham Quang Dung, la gestion des banques contraintes de transfert a produit de nombreux résultats après un an de mise en œuvre. Jusqu'à présent, le total des actifs, les capitaux mobilisés et les encours de crédit ont tous connu une forte croissance. Les créances douteuses ont été progressivement traitées ; certaines banques ont réalisé des bénéfices ou réduit leurs pertes par rapport à la même période en 2024.

En ce qui concerne la SCB, la Banque d'État a publié le document n° 02-TTr/ĐUNHNN daté du 15 septembre 2025, informant le Comité permanent du Comité du Parti gouvernemental de faire rapport aux autorités compétentes sur le plan de restructuration de la SCB.

Afin d'améliorer les normes de sécurité de l'ensemble du système, la Banque d'État a notamment publié la circulaire n° 14/2025/TT-NHNN relative au ratio de fonds propres des banques commerciales et des succursales de banques étrangères (Circulaire 14). Elle a également étudié et complété les dernières directives du Comité de Bâle dans les normes Bâle III. Il s'agit d'étapes stratégiques visant à améliorer la qualité de la gestion des risques du système bancaire vietnamien, vers un système bancaire sûr et transparent, conforme aux pratiques internationales.

Selon FiinRatings, à partir de fin 2025, les exigences de fonds propres des normes Bâle III et la suppression des marges de manœuvre en matière de crédit créeront une différenciation de plus en plus marquée entre les banques. Les banques à forte envergure et disposant d'une capacité de capital importante gagneront en parts de marché, tandis que les petites banques devront réguler leur croissance pour équilibrer fonds propres, bénéfices et qualité des actifs.

Actuellement, les ressources en capital des banques sont temporairement consolidées par l'émission d'obligations de catégorie 2, mais la pression sur les fonds propres de base s'accentue. La circulaire 14, entrée en vigueur le 15 septembre, fournit des réglementations détaillées sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 1 et les coussins de sécurité des fonds propres, renforçant ainsi les exigences en matière de fonds propres et de bénéfices non distribués. De ce fait, l'indicateur unique du ratio de sécurité des fonds propres ne reflète plus pleinement la capacité de capital des banques.

Pour équilibrer la croissance du crédit et les contraintes de capital, les experts de FiinRatings prévoient que les groupes bancaires adopteront des stratégies différentes. Ainsi, les banques publiques devraient se concentrer sur l'augmentation des fonds propres de base en conservant leurs bénéfices et en maintenant une croissance modérée du crédit ; les grandes banques commerciales par actions combineront conservation des bénéfices et émission d'obligations flexibles de second rang pour soutenir une croissance sélective. Les petites banques commerciales par actions pourraient devoir choisir entre l'émission de nouvelles actions ou la réduction de la croissance du crédit pour garantir la sécurité de leurs fonds propres.

FiinRatings a également averti que le ratio de couverture des créances douteuses a légèrement diminué et reste inférieur à son pic de 2022, ce qui reflète le fait que les banques privilégient les annulations et les recouvrements de créances plutôt que l'augmentation des provisions. Avec l'expiration progressive des politiques de restructuration de la dette, certains prêts pourraient se transformer en prêts mentionnés spéciaux (SML) ou en prêts non performants (NPL). Ce risque est davantage concentré dans les banques commerciales de petite taille, dont les réserves de fonds propres sont plus faibles.

« Les indicateurs de capital et de rentabilité ont globalement baissé dans la plupart des groupes bancaires. Même dans les banques disposant d'une capacité de crédit élevée, le ratio de couverture des créances douteuses et le ratio de provisionnement pour risque de crédit ont également diminué. Cela montre que le coussin de sécurité pour risque de crédit se réduit sous la pression de la qualité des actifs », a averti FiinRatings.

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