Efforts visant à contrôler les participations croisées dans les banques

Dans un rapport soumis à l'Assemblée nationale, la Banque d'État du Vietnam a déclaré que les problèmes de propriété croisée et de manipulation des banques avaient été progressivement résolus, mais que le contrôle restait difficile car les actionnaires et les parties liées dissimulaient leur véritable propriété, en utilisant des prête-noms pour détenir les actions.

Les participations croisées ont diminué, mais nous ne pouvons pas encore nous reposer sur nos lauriers.

Selon la Banque d'État du Vietnam, le dépassement des limites réglementaires de participation et les participations croisées au sein du système des établissements de crédit ont diminué. La manipulation et le contrôle des banques par les principaux actionnaires et groupes d'actionnaires ont également été limités.

Actuellement, les cas d'actionnaires et de parties liées détenant des actions au-delà du seuil autorisé se rencontrent principalement dans les entreprises publiques. Cependant, les entreprises publiques placées sous la tutelle de ministères et d'agences, ainsi que les banques commerciales, éprouvent des difficultés à contraindre ces actionnaires à céder leurs parts.

Bien que la loi de 2024 sur les établissements de crédit ait ajouté de nombreuses réglementations pour renforcer le contrôle de la propriété, des investissements croisés et des manipulations bancaires, en réalité, la détection des cas de dissimulation ou d'utilisation de prête-noms pour détenir des actions reste un défi majeur pour les autorités de réglementation.

« Cela engendre un risque de manque d'ouverture et de transparence de la part des établissements de crédit . Or, ce manquement ne peut être détecté et identifié que par le biais d'enquêtes et de vérifications menées par les autorités compétentes, conformément à la loi », a affirmé le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam.

De plus, selon la Banque d'État du Vietnam, déterminer les relations entre les entreprises (par exemple, le réseau complexe d'entreprises au sein de l'écosystème Van Thinh Phat - PV) n'est pas chose facile, en particulier pour les entreprises qui ne sont pas encore cotées en bourse.

Afin de mieux contrôler les participations croisées à l'avenir, le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam a déclaré que celle-ci continuerait de superviser la sécurité opérationnelle des établissements de crédit pour prévenir les risques. La Banque d'État renforcera ses contrôles sur les questions relatives aux ratios de participation, aux achats, ventes et transferts d'actions bancaires, ainsi qu'à l'octroi de crédits aux grands clients ou groupes de clients (prêts, investissements en obligations d'entreprises, etc.), afin de détecter, d'orienter et de corriger les dysfonctionnements et les infractions, notamment ceux liés à l'octroi de crédits, aux investissements, aux apports en capital et aux acquisitions d'actions par les établissements de crédit .

Le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam a également demandé aux ministères, départements et agences chargés des entreprises de veiller à ce que ces dernières respectent la réglementation relative aux investissements, aux apports en capital et à l'acquisition d'actions dans les établissements de crédit ; qu'elles utilisent les capitaux empruntés, notamment auprès des établissements de crédit, à bon escient et de manière efficace ; et qu'elles garantissent la sécurité et le remboursement ponctuel des dettes contractées auprès des établissements de crédit .

Sur le plan juridique, la Banque d'État du Vietnam continuera d'examiner, de rechercher et de donner des conseils sur les modifications et les ajouts aux documents juridiques si nécessaire, afin de perfectionner le cadre juridique relatif à la propriété des actions tel que stipulé dans la loi sur les établissements de crédit.

La restructuration des banques fragiles progresse.

Concernant la gestion des prêts non performants et la restructuration du système bancaire, la Banque d'État du Vietnam a déclaré que d'ici la fin août 2025, le ratio de prêts non performants au bilan (hors des cinq banques MBV30, Global Petroleum, NCB Neo31, Vikki Bank32 et Saigon) sera de 1,71 %.

Selon le vice-gouverneur Pham Quang Dung, la gestion des banques soumises au transfert obligatoire a porté ses fruits un an après sa mise en œuvre. À ce jour, le total des actifs, les capitaux mobilisés et l'encours des prêts ont tous enregistré une forte croissance. Les créances douteuses sont progressivement résorbées ; certaines banques sont redevenues rentables ou ont réduit leurs pertes par rapport à la même période en 2024.

En ce qui concerne plus particulièrement la SCB, la Banque d'État du Vietnam a soumis la proposition n° 02-TTr/ĐUNHNN datée du 15 septembre 2025 au Comité permanent du Comité du Parti gouvernemental afin de faire rapport aux autorités compétentes sur le plan de restructuration de la SCB.

Afin de renforcer la sécurité de l'ensemble du système bancaire, la Banque d'État du Vietnam a notamment publié la circulaire n° 14/2025/TT-NHNN relative aux ratios d'adéquation des fonds propres des banques commerciales et des succursales de banques étrangères (circulaire n° 14). La Banque d'État du Vietnam étudie également les dernières recommandations du Comité de Bâle concernant les normes Bâle III. Ces mesures stratégiques visent à améliorer la gestion des risques au sein du système bancaire vietnamien, contribuant ainsi à l'avènement d'un système bancaire sûr et transparent, conforme aux pratiques internationales.

D'après l'évaluation de FiinRatings, à partir de fin 2025, les exigences de fonds propres de Bâle III et la suppression des plafonds de crédit accentueront la différenciation entre les banques. Les banques de grande taille et disposant d'importantes capacités de capitalisation verront leur part de marché augmenter, tandis que les plus petites devront maîtriser leur croissance afin d'équilibrer leurs fonds propres, leur rentabilité et la qualité de leurs actifs.

Actuellement, les banques renforcent temporairement leurs fonds propres par l'émission d'obligations de catégorie 2, mais la pression sur leurs fonds propres de base s'accroît. La circulaire n° 14, applicable depuis le 15 septembre, précise les exigences relatives aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres de catégorie 1 et aux coussins de fonds propres, durcissant ainsi les exigences en matière de capitaux propres et de bénéfices non distribués. De ce fait, le ratio d'adéquation des fonds propres ne reflète plus à lui seul la capacité de capital des banques.

Pour concilier croissance du crédit et contraintes de capital, les experts de FiinRatings prévoient que les différents groupes bancaires adopteront des stratégies distinctes. Ainsi, les banques publiques devraient privilégier l'augmentation de leurs fonds propres de base en réinvestissant leurs bénéfices et en maintenant un rythme de croissance du crédit modéré ; les grandes banques commerciales par actions combineront la réinvestissement des bénéfices avec une émission flexible d'obligations de catégorie 2 afin de soutenir une croissance sélective. Les banques commerciales par actions de plus petite taille pourraient devoir choisir entre l'émission de nouvelles actions et la réduction de leur croissance du crédit pour garantir leur adéquation des fonds propres.

FiinRatings signale également que le ratio de couverture des créances douteuses a légèrement diminué et demeure inférieur à son pic de 2022, ce qui reflète le recours accru des banques aux radiations et au recouvrement de créances plutôt qu'à l'augmentation des provisions. À mesure que les politiques de restructuration des prêts arrivent à échéance, certains prêts pourraient devenir des créances douteuses (SML) ou des créances non performantes (NPL). Ce risque est plus concentré dans les petites banques commerciales dont les fonds propres sont plus faibles.

« Les indicateurs de capital et de rentabilité ont généralement diminué dans la plupart des banques. Même dans les banques disposant d'une forte capacité de crédit, le taux de couverture des créances douteuses et le taux de provision pour risque de crédit ont baissé. Cela indique que la marge de sécurité en cas de risque de crédit se réduit sous la pression de la qualité des actifs », a averti FiinRatings.

Source : https://baodautu.vn/no-luc-kiem-soat-so-huu-cheo-trong-ngan-hang-d412701.html