Les créances douteuses des banques vont-elles exploser après l'expiration de la circulaire 02 ?

ANTD.VN - Prolongée de six mois, la circulaire 02 de la Banque d'État du Vietnam relative à la restructuration des modalités de remboursement de la dette et au maintien des classifications de celle-ci a expiré le 31 décembre 2024. En conséquence, les banques devront comptabiliser les coûts de crédit pour les dettes restructurées.

Cependant, selon certaines évaluations, l'impact sur la qualité des actifs des banques lors de l'expiration de la circulaire 02 sera gérable en 2025.

Selon les évaluations des experts de la société par actions Vietnam Investment Credit Rating (VIS Rating), la situation problématique de la dette ne devrait pas être grave, grâce au ralentissement du taux de formation de créances douteuses à mesure que les flux de trésorerie des clients se sont améliorés tout au long de 2024.

« Nous prévoyons que la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes continuera de se renforcer dans un contexte commercial et macroéconomique robuste au Vietnam, grâce aux efforts continus du gouvernement pour stimuler l'activité économique », ont déclaré les analystes.

Selon un rapport de VIS Rating, la dette problématique totale du secteur bancaire (y compris les prêts non performants inscrits au bilan, les prêts restructurés et les obligations VAMC) est restée stable à 6,9 % du total des crédits en cours de l'ensemble du système en juin 2024. Par rapport à la période 2022-2023, ce ratio s'est stabilisé après une forte augmentation de 2,7 points de pourcentage au cours de la période précédente.

En outre, le total de la dette principale restructurée dans l’ensemble du secteur a diminué pour atteindre 0,9 % du crédit total du secteur, contre 1,2 % à la fin de 2023.

Le volume des créances douteuses des banques a eu tendance à ralentir ces derniers temps.

Les experts de VIS Rating ont constaté qu'au cours des trois premiers trimestres de 2024, le taux de croissance des créances douteuses dans les banques a ralenti, reflétant une nette amélioration de la trésorerie des clients. « La plupart des banques se sont montrées confiantes quant à la poursuite du redressement des flux de trésorerie liés au remboursement des dettes clients, grâce à une conjoncture économique intérieure plus favorable. Nous avons également observé une diminution significative du volume des prêts restructurés dans plusieurs banques publiques et privées », a indiqué VIS Rating.

Lorsque la circulaire 02 expirera fin 2024, les banques devront comptabiliser l'intégralité du coût du crédit pour les prêts restructurés. Cependant, selon l'analyse du groupe d'experts, l'impact sur les résultats des grandes banques, notamment celles dont le volume de prêts restructurés est limité, sera maîtrisé.

Cependant, certaines banques présentant des taux de prêts restructurés plus élevés peuvent être confrontées à des risques d'actifs accrus, principalement liés à leurs grands clients et aux prêts du secteur immobilier. Ces banques rencontrent encore des difficultés, notamment dans un contexte de marché immobilier aux prises avec des problèmes juridiques et une faible demande pour certains projets neufs.

Par ailleurs, ces banques doivent également faire face à des coûts de crédit plus élevés dans un contexte de concurrence accrue entre elles pour soutenir la croissance du crédit. Certaines banques de plus petite taille envisagent de réduire leur risque de prêt afin d'améliorer la qualité de leurs actifs, ce qui pourrait continuer à peser sur leurs marges d'intérêt nettes dans les prochains mois.

Dans le même esprit, l'équipe d'analystes de BIDV Securities Company (BSC) estime également que cela n'affectera pas de manière significative les bilans des banques et qu'il n'y aura pas d'augmentation soudaine du ratio de prêts non performants ou des coûts de provisionnement.

Selon le BSC, les prêts restructurés en vertu de la circulaire 02 représentent une faible proportion, environ 1,6 % du total des prêts en cours dans le système à la fin du troisième trimestre 2024. Seules quelques banques ont enregistré un taux supérieur à la moyenne, comme VPBank (2,5 %), MSB (1,2 %) et TPBank (0,8 %), tandis que les autres étaient inférieures à 0,5 %.

De même, selon les prévisions d'ACBS Securities Company, bien que les prêts non performants dans l'ensemble du secteur aient légèrement augmenté pendant deux trimestres consécutifs, ils semblent avoir atteint un pic et pourraient s'améliorer en 2025.

En conséquence, le ratio des prêts en souffrance (y compris les prêts restructurés) a eu tendance à diminuer progressivement pour s'établir à 0,23 % des prêts en cours au troisième trimestre, un niveau inférieur à la moyenne historique d'environ 0,5 % par trimestre. Par ailleurs, les prêts du Groupe 2 ont diminué de 0,08 % au troisième trimestre 2024 et ont maintenu une tendance à la baisse pendant deux trimestres consécutifs grâce à la reprise de la clientèle de particuliers. Les prêts restructurés conformément à la circulaire 02/2023 ont également eu tendance à diminuer et ne représentent plus qu'environ 0,8 %.

Parallèlement, les analystes de TPBank Securities (TPS) prévoient qu'en 2025, le ratio de prêts non performants des banques pourrait diminuer à 1,8 %, grâce à des mesures de gestion des risques plus strictes et à des améliorations de la qualité des actifs.

Cependant, le coût du crédit devrait légèrement augmenter en raison de la réduction actuelle des réserves obligatoires. Le système bancaire continuera notamment de faire face à des difficultés pour gérer les créances douteuses, en particulier celles liées à l'immobilier.

Source : https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-after-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd