Les créances bancaires douteuses vont-elles exploser après l’expiration de la circulaire 02 ?

ANTD.VN - Après avoir été prolongée de 6 mois, la circulaire 02 de la Banque d'État sur la restructuration des conditions de remboursement de la dette et le maintien des groupes de dettes expirera le 31 décembre 2024. En conséquence, les banques devront enregistrer les coûts de crédit pour les dettes restructurées.

Toutefois, selon certains commentaires, l’impact sur la qualité des actifs des banques à l’expiration de la circulaire 02 sera contrôlable en 2025.

Selon l'évaluation des experts de la Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating), la situation problématique de la dette ne devrait pas être grave, grâce au fait que le taux de formation de créances douteuses a ralenti à mesure que les flux de trésorerie des clients s'améliorent tout au long de 2024.

« Nous nous attendons à ce que la capacité de remboursement des emprunteurs continue de s'améliorer dans un contexte de forte croissance des affaires et des conditions macroéconomiques au Vietnam grâce aux efforts continus du gouvernement pour stimuler l'activité économique », ont déclaré les analystes.

Selon le rapport de VIS Rating, le total des dettes problématiques du secteur bancaire (y compris les créances douteuses au bilan, les dettes restructurées et les obligations VAMC) est resté stable à 6,9 % du total des crédits en cours de l'ensemble du système en juin 2024. Par rapport à la période 2022-2023, ce ratio s'est stabilisé après une forte augmentation de 2,7 points de pourcentage au cours de la période précédente.

Parallèlement, la dette principale restructurée totale de l’ensemble du secteur a diminué à 0,9 % du crédit total de l’ensemble du secteur, contre 1,2 % à la fin de 2023.

Les créances bancaires douteuses ont tendance à ralentir ces derniers temps.

Les experts de VIS Rating ont indiqué qu'au cours des trois premiers trimestres 2024, le taux de création de créances en souffrance dans les banques a ralenti, reflétant une amélioration significative des flux de trésorerie des clients. « La plupart des banques se sont déclarées confiantes quant à la poursuite du redressement des flux de trésorerie des clients grâce à l'amélioration de la conjoncture économique nationale. Nous constatons également une diminution significative du montant des dettes restructurées dans un certain nombre de banques publiques et privées », a indiqué VIS Rating.

À l'expiration de la Circulaire 02, fin 2024, les banques devront comptabiliser l'ensemble des coûts de crédit liés aux dettes restructurées. Cependant, selon l'analyse du groupe d'experts, l'impact sur les résultats des grandes banques sera maîtrisé, notamment pour celles dont l'ampleur des dettes restructurées est limitée.

Toutefois, certaines banques affichant une proportion plus élevée de prêts restructurés pourraient être confrontées à des risques d'actifs plus importants, principalement liés à leurs gros clients et à leurs prêts dans le secteur immobilier. Ces banques rencontrent encore des difficultés, notamment dans un contexte de marché immobilier confronté à des problèmes juridiques et à une faible demande pour certains nouveaux projets.

En outre, ces banques sont également confrontées à des coûts de crédit plus élevés dans un contexte de concurrence accrue pour soutenir la croissance du crédit. Certaines petites banques prévoient de réduire les risques liés aux prêts afin de remédier aux problèmes de qualité des actifs, ce qui pourrait continuer à peser sur les marges nettes d'intérêts dans les années à venir.

Partageant le même point de vue, le groupe d'analystes de BIDV Securities Company (BSC) a également déclaré que cela n'aurait pas d'impact significatif sur les bilans des banques, et qu'il n'y aurait pas d'augmentation soudaine du ratio de créances douteuses ou des coûts de provisionnement.

Selon la BSC, la dette en cours restructurée dans le cadre de la circulaire 02 représente une faible proportion, à la fin du troisième trimestre 2024, elle représentait environ 1,6% de la dette en cours totale de l'ensemble du système, dont seules quelques banques ont enregistré ce ratio supérieur au niveau général comme VPBank (2,5%), MSB (1,2%), TPBank (0,8%), les autres sont toutes inférieures à 0,5%.

De même, selon les prévisions de la société ACBS Securities, bien que les créances douteuses dans l’ensemble du secteur aient légèrement augmenté pendant deux trimestres consécutifs, elles semblent avoir atteint un pic et pourraient s’améliorer en 2025.

En conséquence, le ratio de créances en souffrance (y compris les créances restructurées) tend à diminuer progressivement et s'établit à 0,23 % de l'encours de la dette au troisième trimestre, soit un niveau inférieur à la moyenne historique d'environ 0,5 % par trimestre. Par ailleurs, la dette du groupe 2 a diminué de 0,08 % au troisième trimestre 2024 et a maintenu une tendance à la baisse pendant deux trimestres consécutifs grâce à la reprise du segment des clients particuliers. La dette restructurée, conformément à la circulaire 02/2023, tend également à diminuer et ne représente plus qu'environ 0,8 %.

Dans le même temps, les analystes de TPBank Securities (TPS) ont déclaré qu'en 2025, le ratio de créances douteuses des banques pourrait tomber à 1,8 %, soutenu par des mesures de gestion des risques plus strictes et des améliorations de la qualité des actifs.

Toutefois, les coûts du crédit devraient légèrement augmenter, les marges de sécurité étant désormais moins importantes. Le système bancaire, en particulier, continuera de faire face à des difficultés pour gérer les créances douteuses, notamment les prêts immobiliers.

Source : https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd