Les créances bancaires douteuses vont-elles monter en flèche après l’expiration de la circulaire 02 ?

ANTD.VN - Après avoir été prolongée de 6 mois, la circulaire 02 de la Banque d'État sur la restructuration du remboursement de la dette et le maintien des groupes de dettes expirera le 31 décembre 2024. En conséquence, les banques devront enregistrer les coûts de crédit pour les dettes restructurées.

Toutefois, selon certains commentaires, l’impact sur la qualité des actifs des banques à l’expiration de la circulaire 02 sera contrôlable en 2025.

Selon les experts de la Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating), la situation problématique de la dette ne devrait pas être grave, grâce au fait que le taux de formation de créances douteuses a ralenti à mesure que les flux de trésorerie des clients s'améliorent tout au long de 2024.

« Nous nous attendons à ce que la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes continue de s'améliorer dans un contexte de forte croissance des affaires et des conditions macroéconomiques au Vietnam grâce aux efforts continus du gouvernement pour stimuler l'activité économique », ont déclaré les analystes.

Selon le rapport de VIS Rating, la dette totale problématique du secteur bancaire (y compris les créances douteuses au bilan, les dettes restructurées et les obligations VAMC) est restée stable à 6,9 % de l'encours total des crédits de l'ensemble du système en juin 2024. Par rapport à la période 2022-2023, ce ratio s'est stabilisé après une forte augmentation de 2,7 points de pourcentage au cours de la période précédente.

Parallèlement, la dette principale restructurée totale de l’ensemble du secteur a diminué à 0,9 % du crédit total de l’ensemble du secteur, contre 1,2 % à la fin de 2023.

Les créances bancaires douteuses ont tendance à ralentir récemment

Les experts de VIS Rating ont constaté qu'au cours des trois premiers trimestres 2024, le taux de création de créances en souffrance dans les banques a ralenti, reflétant une amélioration significative des flux de trésorerie des clients. « La plupart des banques se sont déclarées confiantes quant à la poursuite du redressement des flux de trésorerie des clients grâce à l'amélioration de la conjoncture économique nationale. Nous constatons également une diminution significative du montant des dettes restructurées dans un certain nombre de banques publiques et privées », a déclaré VIS Rating.

À l'expiration de la Circulaire 02, fin 2024, les banques devront comptabiliser l'ensemble des coûts de crédit liés aux dettes restructurées. Toutefois, selon l'analyse du groupe d'experts, l'impact sur les résultats des grandes banques sera maîtrisé, notamment celles dont l'ampleur des dettes restructurées est limitée.

Toutefois, certaines banques présentant des ratios de dette restructurée plus élevés pourraient être confrontées à des risques d'actifs plus importants, principalement liés à des clients importants et à des prêts dans le secteur immobilier. Ces banques rencontrent encore des difficultés, notamment dans un contexte de marché immobilier confronté à des problèmes juridiques et à une faible demande pour certains nouveaux projets.

En outre, ces banques sont également confrontées à des coûts de crédit plus élevés dans un contexte de concurrence accrue entre elles pour soutenir la croissance du crédit. Certaines petites banques prévoient de réduire les risques liés aux prêts afin de résoudre les problèmes de qualité des actifs, ce qui pourrait continuer à peser sur les marges nettes d'intérêt dans les années à venir.

Partageant le même point de vue, le groupe d'analystes de BIDV Securities Company (BSC) a également déclaré que cela n'aurait pas d'impact significatif sur les bilans des banques et qu'il n'y aurait pas d'augmentation soudaine du ratio de créances douteuses ou des coûts de provisionnement.

Selon la BSC, la dette en cours restructurée dans le cadre de la circulaire 02 représente une faible proportion, à la fin du troisième trimestre 2024, elle représentait environ 1,6% de la dette en cours totale de l'ensemble du système, dont seules quelques banques ont enregistré ce ratio supérieur au niveau général comme VPBank (2,5%), MSB (1,2%), TPBank (0,8%), les autres sont toutes inférieures à 0,5%.

De même, selon les prévisions de la société ACBS Securities, bien que les créances douteuses dans l’ensemble du secteur aient légèrement augmenté pendant deux trimestres consécutifs, elles semblent avoir atteint un pic et pourraient s’améliorer en 2025.

En conséquence, le ratio de créances en souffrance (y compris les créances restructurées) tend à diminuer progressivement et s'établit à 0,23 % de l'encours de la dette au troisième trimestre, inférieur à la moyenne historique d'environ 0,5 %/trimestre. En outre, la dette du groupe 2 a diminué de 0,08 % au troisième trimestre 2024 et a maintenu une tendance à la baisse pendant deux trimestres consécutifs grâce à la reprise du groupe de clients particuliers. La dette restructurée selon la circulaire 02/2023 tend également à diminuer et ne représente qu'environ 0,8 %.

Selon les analystes de TPBank Securities (TPS), en 2025, le ratio de créances douteuses des banques pourrait tomber à 1,8 %, soutenu par des mesures de gestion des risques plus strictes et des améliorations de la qualité des actifs.

Toutefois, les coûts du crédit devraient légèrement augmenter, les réserves de liquidités étant moins importantes. Le système bancaire, en particulier, continuera de faire face à des difficultés pour gérer les créances douteuses, notamment les prêts immobiliers.

Source : https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd