Le 14 mai, Nikkei Asia a rapporté que le groupe Samsung (Corée du Sud) allait commencer la construction d'un centre de développement de puces à Yokohama, au Japon.
Changements majeurs
Le coût d'investissement estimé pour ce centre s'élève à environ 222 millions de dollars. Cet investissement est relativement modeste comparé aux récents investissements de Samsung dans l'expansion de ses activités de fabrication de semi-conducteurs, tels que son projet de complexe industriel en Corée du Sud, d'une valeur pouvant atteindre 230 milliards de dollars, ou son usine de semi-conducteurs aux États-Unis, qui représente un investissement de plusieurs milliards de dollars.
L'usine d'assemblage et de test de puces d'Intel à Hô Chi Minh-Ville.
Ce centre revêt une importance capitale pour promouvoir la coopération entre la Corée du Sud et le Japon dans le secteur des semi-conducteurs, car il y a encore peu de temps, les deux pays étaient confrontés à des barrières commerciales concernant les matériaux semi-conducteurs. Ces dernières années, les États-Unis ont déployé des efforts pour rapprocher le Japon et la Corée du Sud, notamment dans le but de restructurer conjointement la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Ces efforts s'inscrivent dans un contexte de conflit commercial sino-américain et de relations bilatérales toujours tendues.
Par ailleurs, Taïwan continue de jouer un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. L'an dernier, TSMC, entreprise taïwanaise, représentait à elle seule plus de 50 % du marché mondial de la fabrication de semi-conducteurs. Selon le magazine Fortune, TSMC détient même 90 % du marché de la fabrication de semi-conducteurs de pointe. La majorité des usines de TSMC sont situées à Taïwan et en Chine continentale.
Parallèlement, les tensions dans le détroit de Taïwan restent vives et Washington a maintes fois mis en garde contre la possibilité que Pékin recoure à la force pour réunifier Taipei. Si cela se produisait, le marché mondial des semi-conducteurs serait gravement perturbé, avec des conséquences durables pour l' économie américaine. C'est pourquoi la collaboration des États-Unis avec leurs alliés et partenaires pour restructurer les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs vise également à atténuer les risques à long terme.
Depuis l'année dernière, la Corée du Sud a également renforcé sa coopération avec les États-Unis pour restructurer la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Samsung a entamé la construction d'une usine de fabrication de semi-conducteurs au Texas (États-Unis), représentant un investissement pouvant atteindre 17 milliards de dollars, et pourrait étendre ses investissements pour construire au total 11 usines de fabrication de puces, également au Texas, pour un investissement total de près de 200 milliards de dollars.
Les États-Unis ont également signé un protocole d'accord avec l'Inde concernant la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. Selon le journal The Economic Times, les experts y voient une opportunité pour les deux pays de réduire leur dépendance mondiale à l'égard de la Chine. Ce protocole d'accord vise à établir un mécanisme de coopération bilatérale pour la relance et la diversification de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, conformément à la loi CHIPS, adoptée par les États-Unis pour renforcer leurs capacités dans ce secteur.
Impression vietnamienne
Ces facteurs, conjugués à la réorganisation générale des chaînes de production mondiales suite à la pandémie de Covid-19, ont conduit à considérer les pays d'Asie du Sud-Est comme des destinations clés pour cette délocalisation. Plus tôt cette année, Nikkei Asia a rapporté que Dell, le fabricant américain d'ordinateurs, ambitionnait de cesser d'utiliser des puces fabriquées en Chine d'ici 2024. Outre les puces, Dell a demandé à d'autres fournisseurs de composants, tels que ceux qui fournissent des modules électroniques et des cartes de circuits imprimés, ainsi qu'aux assembleurs de produits, de contribuer au développement de capacités de production dans des pays hors de Chine, comme le Vietnam . Les médias internationaux ont également rapporté qu'Apple prévoyait d'étendre une partie de ses activités de fabrication au Vietnam .
Parallèlement, CNBC a récemment cité plusieurs analyses suggérant que le Vietnam et l'Inde apparaissent comme deux destinations potentielles pour la délocalisation des chaînes de production de composants semi-conducteurs. En avril, Bloomberg rapportait que le Vietnam , la Thaïlande, le Cambodge et l'Inde bénéficiaient des mesures prises par les États-Unis pour sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs.
Potentiel et risques
Selon le professeur Dapice, les ventes du marché des semi-conducteurs pourraient ne pas se redresser cette année, car de nombreuses personnes ont déjà acquis des appareils électroniques et technologiques supplémentaires pour leur travail pendant la pandémie de Covid-19. Cependant, les perspectives pour les années à venir sont prometteuses en matière de croissance des semi-conducteurs, grâce au développement du cloud computing, de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets (IoT). Néanmoins, le risque existe que de nombreux pays se précipitent pour proposer des aides aux fabricants locaux de semi-conducteurs, ce qui pourrait entraîner une situation de surproduction.
En conséquence, les importations américaines de semi-conducteurs ont atteint 4,86 milliards de dollars en février 2023, soit une hausse de 17 % par rapport à la même période en 2022. Les importations en provenance d'Asie représentaient 83 % de ce total. Le Vietnam se classait notamment au troisième rang des exportateurs de semi-conducteurs vers les États-Unis, avec une valeur de 562,5 millions de dollars, soit une augmentation de 74,9 % par rapport à février 2022. La valeur des exportations vietnamiennes vers les États-Unis n'était devancée que par celle de la Malaisie (972,9 millions de dollars, en baisse de 26,3 %) et de Taïwan (732 millions de dollars, en hausse de 4,3 %).
Dans une interview accordée au journal Thanh Nien le 15 mai, le professeur David Dapice (expert en économie au ASH Center de la Kennedy School of Public Policy de l'Université Harvard, aux États-Unis) a déclaré : « Pendant longtemps, la fabrication de puces s'est concentrée dans quelques économies. Taïwan produit des puces de pointe, tandis que la Chine continentale est à la traîne, tant en termes de valeur que de niveau d'innovation. L'encapsulation des puces est principalement réalisée en Chine, mais se diversifie progressivement vers l'ASEAN et d'autres régions. La fabrication de puces étant à forte intensité de main-d'œuvre, le secteur tend à se délocaliser vers des régions où le coût du travail est plus faible. Bien entendu, les machines et les robots sont perfectionnés afin de réduire la part de main-d'œuvre dans ce secteur. »
« Dans le contexte actuel, le Vietnam exporte une grande quantité d'équipements électroniques, ce qui en fait un choix privilégié pour le conditionnement de puces, une activité qui ne requiert pas de logistique complexe. Le Vietnam doit impérativement renforcer la formation et améliorer les compétences de sa main-d'œuvre. À cet égard, le Vietnam n'a peut-être pas encore dépassé l'Inde, mais il a le potentiel de surpasser le Cambodge et la Thaïlande. De plus, le Vietnam dispose de services logistiques performants et d'un potentiel important en matière d'énergies vertes », a estimé l'expert.
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