Pada tanggal 12 Juli 2024, Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) menyelesaikan pencairan kontrak pinjaman sindikasi terbesar untuk sebuah perusahaan sekuritas di Vietnam senilai hingga 175 juta USD (lebih dari 4.450 miliar VND). Lima lembaga keuangan terkemuka di kawasan tersebut termasuk Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank, dan KGI Bank berpartisipasi sebagai arranger dan bookrunner bersama (MLAB) untuk pinjaman sindikasi tanpa jaminan terbesar yang pernah ada untuk sebuah perusahaan sekuritas di Vietnam, senilai 175 juta USD. Untuk menarik banyak lembaga keuangan besar di kawasan tersebut untuk berpartisipasi dalam kesepakatan tersebut, pada tanggal 7 Mei 2024, TCBS menyelenggarakan Roadshow di Taiwan untuk mempromosikan citra dan mereknya, dan memberikan informasi kepada investor tentang orientasi, strategi bisnis, prospek, dan keunggulan kompetitif TCBS di pasar. Dalam transaksi ini, TCBS telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perusahaan sekuritas dengan peringkat kredit tertinggi berkat dua faktor: (i) menjadi perusahaan sekuritas pertama di Vietnam yang mendapatkan pinjaman sindikasi dalam USD dari Standard Chartered Bank. Transaksi yang sukses ini telah menarik banyak lembaga keuangan internasional besar untuk berpartisipasi, selain MLAB; (ii) menjadi perusahaan sekuritas pertama yang berhasil memobilisasi pinjaman tanpa jaminan terbesar di industri sekuritas Vietnam senilai 175 juta USD, sehingga total nilai kumulatif pinjaman sindikasi internasional tanpa jaminan yang telah diakses TCBS sejak akhir tahun 2020 mencapai lebih dari 761 juta USD (lebih dari 19.380 miliar VND).
Ketua TCBS Nguyen Xuan Minh (kiri) dan Ketua Standard Chartered Group José Viñals (kanan)
Ibu Nguyen Thi Thu Hien, Direktur Jenderal TCBS, mengatakan bahwa reputasi dan peringkat kredit suatu bisnis merupakan faktor penentu bagi lembaga keuangan internasional untuk mempertimbangkan pemberian pinjaman. TCBS telah menegaskan kapasitas dan posisinya di pasar internasional melalui keberhasilan mobilisasi berbagai kontrak pinjaman tanpa jaminan dari lembaga keuangan besar. Strategi TCBS untuk mendiversifikasi sumber modal, baik dari dalam maupun luar negeri, merupakan langkah strategis untuk menjadi perusahaan Wealthtech terbesar di Vietnam dalam hal ekuitas, laba, dan efisiensi bisnis. Sebaliknya, menurut Ibu Hien, pada kenyataannya, lembaga asing selalu ingin mencari mitra pinjaman yang merupakan perusahaan terkemuka di sektor keuangan, dengan stabilitas dan prospek pengembangan. Hal ini juga menjadi alasan mengapa TCBS menjadi perusahaan sekuritas pertama di Vietnam yang mendapatkan pinjaman sindikasi tanpa jaminan dalam USD dari Standard Chartered Bank. Ibu Nguyen Thuy Hanh, Wakil CEO Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank Vietnam, berbagi kegembiraannya atas keberhasilannya dalam mengelola transaksi sindikasi ini. Ini merupakan transaksi pertama sebagai Lead Arranger dan Bookrunner untuk pinjaman dari Techcom Securities, anak perusahaan
Techcombank . Ibu Hanh mengatakan bahwa Standard Chartered Bank bangga menjadi mitra jangka panjang
Techcombank Group, dan tonggak penting ini semakin memperkuat komitmen kuat kedua belah pihak dalam menyediakan solusi keuangan yang efektif, mendukung peluang pertumbuhan di tengah perkembangan pasar sekuritas dan keuangan Vietnam yang pesat.
Ketua TCBS Nguyen Xuan Minh, Ketua Standard Chartered Group José Viñals, Direktur Jenderal Standard Chartered Bank Vietnam Michele Wee (kedua dari kiri), Ibu Nguyen Thuy Hanh (kedua dari kanan) dan perwakilan dari kedua belah pihak
Selain itu, Ibu Swati Roy, Kepala Solusi Keuangan untuk ASEAN dan Australia, Standard Chartered Bank, juga mengatakan bahwa pinjaman sindikasi ini telah menerima komitmen kuat dari komunitas lembaga keuangan untuk dapat berhasil mengatur dengan nilai hingga 175 juta USD. Pinjaman ini telah menetapkan tonggak baru, menjadi pinjaman sindikasi terbesar dalam industri sekuritas Vietnam hingga saat ini. Standard Chartered Bank merasa terhormat untuk berkontribusi pada keberhasilan Techcom Securities ini melalui pengetahuannya yang luas tentang pasar yang dikombinasikan dengan kemampuan untuk memulai dan menyusun pinjaman, bersama dengan jaringan distribusi global. Dalam konteks pasar saham Vietnam yang terus berkembang dan mencatat kegembiraan kembali, TCBS berencana untuk mengalokasikan modal baru untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan platform teknologi paling canggih seperti Pembelajaran Mesin, GenAI... dengan tujuan: (i) Pertama, memahami pasar dan memahami pelanggan untuk secara fleksibel melayani kebutuhan manajemen aset mereka dan menghemat waktu; (ii) Kedua, mengembangkan kapasitas internal TCBS untuk membedakan diri dari pesaing, dan membuat keputusan dan kebijakan bisnis yang efektif, tepat waktu, dan benar. Perusahaan akan terus memanfaatkan potensi keuangannya yang kuat untuk mempertahankan kebijakan dengan biaya terbaik di pasar bagi nasabah seperti transaksi Tanpa Biaya, paket pinjaman margin dengan suku bunga hanya 0%/tahun, dll.
Sumber: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm 
Komentar (0)