計画によれば、MBはTier 2資本を増やすために10兆ドンの債券を発行し、額面1億ドン、満期2～3年の普通債券を最大20兆ドン発行する予定で、債券には1～2年後の満期前に買い戻し/売却する権利も含まれる。
債券はブックエントリー方式で発行されます。これらは転換不可、ワラントなし、無担保であり、発行体の劣後債務ではありません。銀行は最大50トランシェを発行する予定であり、これにより、すべてのトランシェで発行される債券の累計額は、額面ベースで最大20兆ドンに達します。
複数トランシェによる債券発行の合計期間は、最初のトランシェの発行日から6ヶ月を超えないものとする。発行の対象者は、法律で定められた専門証券投資家の資格要件を満たす組織および／または個人とする。
MBは信用需要を満たすために債券を通じて30兆ドンを調達したいと考えている。 |
MBは、今回の債券発行の目的は、信用機関法に基づき、2025年以降の事業成長目標達成に向けた、銀行の個人および／または法人顧客の融資ニーズを満たすことであると述べた。債券発行により調達された資金の支出は、その時点における実際の資金使途に応じて決定されるが、募集結果発表日から180日以内に行われる。
さらに、銀行は私募によるTier 2資本債の発行計画も承認しました。Tier 2資本の第一弾となる発行計画では、MBは額面1億ドンの債券を最大4万枚発行し、4兆ドンを調達する予定です。債券は1回限りまたは複数回に分けて発行される可能性があります。発行期間は2025年5月から開始されます。
MBは、第2次Tier 2資本発行において、額面1億ドンの債券を最大6万件発行し、総額6兆ドンを調達する予定です。債券は1回限りまたは複数回に分けて発行される可能性があります。発行期間は2025年6月から開始されます。
報道によると、両債券とも転換社債であり、ワラントおよび担保は付されていない。債券の償還期間は5年から10年である。銀行は、これらをプロの証券投資家の法的要件を満たす機関投資家に販売する予定である。
2025年5月19日に発効する政令69/2025/ND-CPによれば、経営難の銀行の強制譲渡の対象となっている商業銀行における外国投資家の株式保有比率は、定款資本の30%を超えることができるが、49%を超えることはできない。ただし、この規制は、国が定款資本の50%以上を保有する銀行には適用されない。
この規制は、MB銀行、VP銀行、 HD銀行などの株式制商業銀行による信用力の低い金融機関の譲渡を促進するものです。しかし、ベトコムバンクは現在、ベトナム国家銀行が定款資本の74%を保有しているため、この規制の対象外となっています。
同時に、新政令は、銀行が再編の加速を支援し、自己資本比率（CAR）を向上させるために、外国株主への追加資本の発行を容易にするものです。例えば、ムハンマド・ビン・サルマン銀行は、再編段階において、MBVに最大5兆VNDを拠出する予定です。現在のCARは約10%で、Tier 2資本をまだ活用していないため、MBVはTier 1資本の増強が必要になる可能性がありますが、希薄化への懸念から、国有化が障壁となる可能性があります。
しかし、MB取締役会長のルー・チュン・タイ氏は、外資出資比率の上限を49%に引き上げる可能性に関する報道陣のインタビューで、MBにとって外資出資比率の上限はそれほど重要ではないと述べた。同会長によると、外資出資比率の上限は通常、戦略的投資家の誘致と株価上昇という2つの主な目的を掲げている。しかし、現在MBにとって最も重要なのは、事業の本質的価値と強みである。
MB会長はまた、最近、投資ファンドから多大な関心が寄せられていると述べました。MBはこれを高く評価しており、これらのファンドから多くの貴重な提案、情報、そして提言を受けています。これらの投資家は透明性に対する要求が比較的高く、この点においてMBはより大きな責任を負っています。
出典: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
コメント (0)