計画によれば、MBはTier 2資本を増やすために10兆ドンの債券を発行し、最大20兆ドンの通常債券を発行する予定で、額面は1債券あたり1億ドン、期間は2～3年で、債券には1～2年後の満期前に売買する権利が付帯される。
債券は帳簿記入の形で発行されます。これらは転換不可、無保証、無担保の債券であり、発行者の劣後債務ではありません。同銀行は最大50トランシェを発行する予定で、各トランシェの額面債券の累計価値は最大20兆ベトナムドンとなる。
債券を複数のトランシェで発行する場合の合計期間は、最初のトランシェの発行日から 6 か月を超えないものとします。募集の対象は、法定の規定に従い、プロの証券投資家としての条件を満たした組織および個人です。
MBは信用需要を満たすために債券から30兆ドンを動員したいと考えている |
MBは、この債券の発行目的は、信用機関に関する法律の規定に従い、2025年およびそれ以降の事業成長目標を達成するために、銀行の個人および/または法人顧客の融資ニーズに応えることであると述べた。債券発行により調達した資金の支出時期は、その時点の資金使途の実際の状況によりますが、募集結果の発表日から180日以内となります。
さらに、銀行は私募の形で発行される第2層資本を増やすために債券を発行する計画も承認した。資本増強レベル2債券発行計画によると、MBは額面1億ドンの債券を最大4万枚発行し、4兆ドンを調達する予定だ。債券は 1 つ以上のトランシェで提供される場合があります。実施時期は2025年5月から。
MBは資本増強のためのTier 2債券の第2次発行で、額面1億ドン/債券の最大6万債券を発行し、6兆ドンを調達する予定である。債券は 1 つ以上のトランシェで提供される場合があります。実施時期は2025年6月から。
上記の両債券は、ワラントも担保もない非転換社債であることが分かっています。債券期間は5〜10年。同行は、プロの証券投資家としての法的要件を満たす機関投資家に株式を提供する予定だ。
2025年5月19日から発効する政令69/2025/ND-CPによれば、弱体銀行の強制譲渡を受ける商業銀行における外国投資家の合計所有権レベルは定款資本の30%を超えることができるが、49%を超えることはできない。ただし、この規制は、国が定款資本の 50% 以上を保有する銀行には適用されません。
この規制は、信用力の弱い金融機関の強制的な移管に参加したMB、VPBank、 HDBankなどの合資商業銀行の便宜を図るものです。一方、ベトコムバンクは、国立銀行が現在その定款資本の74%を保有しているため、この規制の対象ではない。
同時に、新政令は、銀行が再編プロセスの加速を支援し、自己資本比率（CAR）を改善するために、外国人株主に追加資本を発行するための条件を整えています。例えば、MBは再編期間中にMBV銀行に最大5兆ドンを拠出することを計画している。現在のCARは約10％で、Tier 2資本は使用されていないため、MBはTier 1資本を調達する必要がある可能性が高いが、希薄化の懸念から国有化が障壁となる可能性がある。
しかし、MBの取締役会長ルー・チュン・タイ氏は、外国人の「出資余地」を49％まで拡大する資格について報道陣に語った。 MBにとって外国人部屋はそれほど重要ではありません。 MB会長によれば、外国人投資家向け投資ルームには通常、戦略的投資家を引き付けることと株価の上昇を求めることという2つの主な目的があるという。しかし、MBにとって今重要なのは、事業の本質的な価値と強さです。
MB会長はまた、最近同銀行は多くの投資ファンドから注目されていると述べた。 MB もこれを高く評価しており、投資ファンドから多くのコメント、情報、提案を受け取っています。これらの投資家は情報の透明性に対して比較的高い要件を持っており、MB もこの活動においてより高い責任を負っています。
出典: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
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