計画によれば、MBはTier 2資本を増やすために10兆ドンの債券を発行し、最大20兆ドンの通常債券を発行する予定で、額面は1債券あたり1億ドン、期間は2～3年で、債券には1～2年後の満期前に売買する権利が付帯される。
債券はブックエントリー形式で発行されます。これらは非転換社債であり、ワラントなし、無担保であり、発行組織の二次債務ではありません。銀行は最大50トランシェを発行する予定であり、これにより額面金額での債券の累計額は最大20兆ドンとなります。
債券を複数回に分けて発行する場合、合計期間は最初の発行日から6ヶ月を超えてはならない。発行対象は、法令に基づき専門証券投資家の条件を満たす組織及び／又は個人とする。
MBは信用需要を満たすために債券から30兆ドンを動員したいと考えている |
MBは、今回の債券発行の目的は、信用機関法の規定に基づき、2025年以降の事業成長目標を達成するために、銀行の個人および／または法人顧客の融資ニーズに応えることであると述べた。債券発行により調達された資金の支出時期は、その時点の調達資金の使途の実際の状況に応じて決定されるが、発行結果の発表日から180日以内となる。
さらに、銀行は私募形式で発行されるTier 2資本調達債の発行計画も承認した。Tier 2資本調達債を1回発行する計画によると、MBは額面1億ドンの債券を最大4万枚発行し、4兆ドンを調達する予定である。債券は1回または複数回に分けて発行することができる。実施期間は2025年5月からである。
資本増強のためのTier 2債の第2次発行では、MBは額面1億ドンの債券を最大6万枚発行し、6兆ドンの資金を調達する予定です。債券は1回または複数回に分けて発行されます。発行時期は2025年6月です。
両債券とも、ワラントおよび担保のないノン・コンバーティブル債であることが分かっています。債券の期間は5年から10年です。銀行は、これらを専門証券投資家に関する法的規制を満たす機関投資家に販売する予定です。
2025年5月19日に発効した政令69/2025/ND-CPによれば、経営難の銀行の強制譲渡を受ける商業銀行における外国投資家の株式保有比率は、定款資本の30%を超えることができるが、49%を超えることはできない。ただし、この規制は、国が定款資本の50%以上を保有する銀行には適用されない。
この規制は、MB銀行、VP銀行、 HD銀行といった、信用力の低い金融機関の強制的な譲渡に参加した株式会社商業銀行の便宜を図るものです。一方、ベトコムバンクは、現在、定款資本の74%を国立銀行が保有しているため、この規制の対象外となります。
同時に、新政令は、銀行が外国株主に追加資本を発行し、再編プロセスの加速と自己資本比率（CAR）の向上を支援するための条件を整備しています。例えば、MB銀行は再編期間中にMBV銀行に最大5兆VNDを拠出する予定です。現在のCAR水準は約10%であり、Tier 2資本は使用していないため、MB銀行はTier 1資本の増強が必要になる可能性がありますが、希薄化への懸念から国有化が障壁となる可能性があります。
しかし、MB取締役会長のルー・チュン・タイ氏は、外国人保有枠を49%まで引き上げる資格について報道陣に語り、外国人保有枠はMBにとってそれほど重要ではないと述べた。同氏によると、外国人保有枠は通常、戦略的投資家の誘致と株価上昇という2つの主要な目的を掲げている。しかし、現時点でMBにとって重要なのは、本質的価値と事業の強みだ。
MB会長はまた、最近、当行が投資ファンドから多くの注目を集めていると述べた。MBもこれを高く評価しており、投資ファンドから多くのコメント、情報、提案を受けている。これらの投資家は情報透明性に対する要求が比較的高く、MBもこの活動においてより高い責任を負っている。
出典: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
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