ベトナムの酪農産業と牛の群れは多くの国で「監視」されている

ベトナムの乳製品業界は今年上半期、企業に数十億ドル規模の収益をもたらし、また多くの新規参入者を惹きつけました。しかしながら、原材料の自給自足や乳牛センターのさらなる発展については、依然として多くの懸念が残っています。

乳製品業界の数字を伝える

アナリスト会社モドール・インテリジェンスによると、ベトナムの乳製品業界は現在、東南アジアで最も急速に成長している食品・飲料市場の一つであり、市場総額は2024年までに42億米ドルに達し、2029年までに年平均成長率（CAGR）8.65％を達成すると予想されている。

ユーロモニターによると、乳製品市場は2024年から2029年にかけて、1桁台半ばの成長率を維持すると予想されています。この成長は、健康意識の高まり、中流階級の台頭、そして近代的な小売チャネルの拡大によって牽引されています。高タンパク牛乳、オーガニック牛乳、ナッツミルクといったプレミアム製品セグメントは、これまで以上に高い成長が見込まれています。

ベトナムの乳製品産業の収益（兆VND）

ベトナムには乳製品産業に従事する企業が約200社あり、そのうち40社は牛乳の生産と流通を専門としています。市場シェアの約75%は国内企業、残りは外国企業です。

国内の牛乳市場シェアをリードする企業には、 Vinamilk 、TH True Milk、Nutifood、IDP、Moc Chau Milkなどがあります。著名な外資系企業には、FrieslandCampina（オランダ）、Nestlé（スイス）、Abbott（米国）、Mead Johnson（米国）、Fonterra（ニュージーランド）などがあります。

市場において、ビナミルク（証券コード：VNM）は、2024年末までに国内市場と輸出市場の両方で業界全体の約50%の市場シェアを獲得し、トップに立つ見込みです。今年上半期は、国内売上高がわずかに減少したものの、海外売上高は引き続き成長し、6兆350億ドンを超えました。

次にTH True Milk社です。同社は現在、ベトナムの缶入り牛乳市場シェアの約30～45%を占めています。Vinamilk社と同様に、TH社も中国、ラオス、ロシア、ASEAN諸国などの国際市場への進出を進めています。

残りの市場シェアは、ロフ・インターナショナル・ミルク、ハノイ・ミルク、モックチャウ・ミルクなどの企業と外国の「プレーヤー」の間で分割されています。

消費に関しては、ベトナム酪農協会のデータによると、過去6ヶ月間でベトナムの生乳消費量は約8億3,700万リットル、金額は23兆2,000億ドンを超えました。また、粉乳消費量は約13万1,300トン、金額は6兆6,600億ドンに達しました。

安定した需要のおかげで、企業は前年同期比で若干の減少はあるものの、6ヶ月間で数十億ドルの利益を上げています。企業統計によると、ビナミルクは今年上半期、売上高が29兆7,100億ドンを超え、税引後利益は4兆760億ドンに達しました。

ロフ・インターナショナル・ミルク（証券コード：IDP）も売上高4兆ドンを超え、数千億ドンの収益を上げました。しかし、高いコスト圧力により、1兆ドンを超える販売コストがかかり、ロフの利益は710億ドンにまで縮小しました。同時期には5110億ドンに達していました。ロフ・インターナショナル・ミルクは最近、組織再編、社名変更、幹部人事の変更を行いましたが、最近、同社の業績は悪化の一途を辿っています。

モックチャウミルクは同期間、売上高約1兆4000億、税引後利益1235億を達成し、同期間に比べて増加した。

ハノイミルクも収益が3,780億ドンと若干増加したが、コスト圧力の高まりにより調整後利益は130億ドンとなった。

今年上半期の乳製品会社の売上高（10億VND）

市場は非常に活気にあふれているが、専門家によると、ベトナムの酪農産業がその潜在力を最大限に発揮するには、畜産地域の振興や持続可能な開発のための技術の応用拡大など、まだ多くのことを行う必要があるという。

消費者を説得するのにまだ苦労している

現在、ベトナム人の牛乳の平均消費量は年間約26～28リットルです。ベトナム酪農協会会長のトラン・クアン・チュン准教授によると、牛乳産業は栄養の柱となることが期待されているにもかかわらず、この数字は依然として低いとのことです。チュン准教授は、この数値は地域の多くの国よりも低いと述べています。例えば、タイでは1人あたり年間35リットル、シンガポールでは45リットル、ヨーロッパでは1人あたり年間100リットルに達しています。

ベトナムの乳製品業界は、需給に加え、消費者心理の問題にも直面しています。ベトナム畜産協会のグエン・スアン・ズオン会長は、牛乳はあらゆる年齢層にとって栄養補助食品であるにもかかわらず、多くのベトナム人は依然として牛乳を子供、高齢者、病人のための飲み物と考えていると述べています。ズオン会長によると、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、牛乳の購買力も大幅に低下しています。一方で、数百種類もの製品に加え、偽造牛乳や低品質牛乳が蔓延し、市場は「過熱」し、消費者の信頼を失っています。

ビジネスの観点から、Vinamilkのマーケティング担当エグゼクティブディレクターであるグエン・クアン・トリ氏は、ベトナム国内の消費に影響を与えるもう一つの要因として、乳糖不耐症のベトナム人の割合が高いことを挙げました。乳糖は牛乳に含まれる天然の糖で、人によっては膨満感、消化不良、下痢を引き起こす可能性があります。この現象は、動物の乳を飲む習慣がほとんどない地域でよく見られ、一部の若者が徐々に乳製品業界から離れていく原因となっています。

消費者を維持するために、多くの企業が方向転換し、ユーザーの栄養を確保し、消化不良の症状を軽減する無乳糖ミルク、ナッツミルク、発酵ヨーグルトなどのラインを追加開発しました。

原材料の60%は輸入する必要がある

もう一つの課題は、原材料に関するものです。トラン・クアン・チュン氏によると、現在、国内の原材料は需要の約40%しか満たしておらず、残りは依然として輸入に頼らざるを得ない状況です。

税関の速報統計によると、年初から6月中旬までの牛乳及び乳製品の輸入額は6億5,930万米ドルに達し、前年同期比35.5%増加しました。輸入牛乳の管理には依然として多くの欠陥があり、特に大規模企業が優勢である一方で、多くの小規模企業は国産原料への関心が低いことが挙げられます。

ビジネスの観点から、 THグループ取締役会長のゴ・ミン・ハイ氏は、ベトナムは毎年、ほぼ10億ドル相当の粉ミルクを輸入しており、そのほとんどはホエイプロテインや脱脂粉乳などベトナムでは生産できない製品で、子供用の調合乳、栄養失調や発育不良の子供のための栄養乳製品、高齢者、妊婦、病人などの他のグループ向けの製品を生産するためだと語った。

上記の課題を踏まえ、2030年までのベトナム乳業発展計画案（2045年までのビジョン）によると、乳業の目標は年間平均12～14%の成長率を達成することです。このうち、国内の生乳は国内乳製品加工産業の需要の約70～72%を満たします。同時に、牛乳および乳製品の平均消費量を1人あたり年間約40リットルにすることを目指します。

2045年までに、乳業の平均成長率は5～6%/年となる。加工液乳の生産量は約75億リットル/年、国産生乳の生産量は約62億リットル/年となる。これに伴い、牛乳・乳製品の平均消費量を一人当たり年間約70リットル/年とすることを目指す。

プロジェクトはまた、農業国の優位性を最大限に生かすために国産乳牛の頭数を徐々に増やし、国内加工用の生乳の生産量を増やして輸入乳製品と生乳加工資材への依存を徐々に減らす必要性を強調している。

ベトナムは乳牛の頭数を大きく増やしましたが、まだ十分ではありません。

Ngành sữa Việt và đàn bò nhiều nước từng phải qua dòm ngó - 1 — 酪農場（写真：VNM）。

ベトナム畜産協会会長は、当局に対し、牛の頭数減少と成長の鈍化という現状を真剣に評価するよう勧告した。さらに、韓国のモデルのように、集約型農業と20～50頭の牛を飼育する家庭畜産を組み合わせる必要がある。また、ベトナム畜産協会会長によると、管理プロセスは国家の重要プログラムであるため、中央レベルから地方レベルまで統一する必要がある。

実際、ベトナムは酪農拠点の振興戦略を非常にうまく開始してきました。ベトナムは牛乳で有名ではありませんが、多くの国がベトナムを訪れ、なぜベトナムが非常に強力な酪農牛群を育成できたのかを探らなければならなかった時期がありました。特に2007年から2015年にかけての輝かしい時期は顕著でした。当時、ベトナムの酪農牛群の平均成長率は年間15%に達し、20%に達した年もありました。

しかし近年、牛群の成長率は著しく鈍化しています。農場規模の拡大における課題の一つは土地です。マイ・キエウ・リエン氏はかつて、ビナミルクは更なる発展を望んでいたものの、それが叶わなかったと述べています。現在、土地の賃貸申請が非常に困難なため、ベトナムで農場を新たに開設することは不可能と言っても過言ではありません。この状況に対処するには、技術革新によって生産性を向上させることが唯一の方法だとリエン氏は述べました。ビナミルクだけでも、1頭当たり1日の生産量を30リットルから35～40リットルに増加させました。

これまでの協会統計によると、全国には1,700以上の酪農家があり、1農家あたりの平均飼育頭数は37.4頭です。2,000頭から数万頭を飼育する大規模農家も数多く存在します。乳牛の総飼育頭数は約40万頭と推定され、南東部（全体の33.35%）、北中部・中部沿岸地域（25.69%）、メコンデルタ地域（12.22%）に集中しています。

ゴ・クアン・チ氏は、法制度の改善と投資・製品手続きの簡素化の必要性を提言した。原材料供給地域の拡大と国産化率の向上のため、税制、信用、土地に関する優遇政策を提案した。貿易促進に関しては、企業側は技術的障壁の撤廃、研究支援、技術革新、そして優秀な人材の育成を推奨した。企業は、特に乳製品産業の持続可能な発展を促進する上で、政府と企業間の定期的な対話を維持したいと考えている。

TH代表によると、2035年までに牛乳消費量を4%増加させ、一人当たり平均牛乳消費量を年間約54リットルにし、生乳の70%以上（現在は40%）を積極的に国内消費に供給するという目標を達成するには、多くの対策を講じる必要がある。まず、乳牛70万頭を育成し、1頭当たり1日35リットルという生産性目標を達成する必要がある。

この担当者によると、乳牛の増産は、乳業発展戦略を飛躍的に発展させ、国内の生乳自給自足を実現するための前提条件となる。今後5年間の2桁成長目標を18%に引き上げれば、2030年までに生乳由来の成分を含む液体ミルクが、中国が2025年に達成したように、還元乳に完全に取って代わると期待できると述べた。

出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm