中国の鉄鋼輸出は新たな保護主義的措置につながっている

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鉄鋼市場の緊張が高まる

過去1年間、世界の鉄鋼市場における貿易摩擦のレベルは著しく高まっています。その原因は、多くの国の市場における中国産の安価な鉄鋼の存在感の高まりであり、これは現地の鉄鋼メーカーの操業に非常に悪影響を及ぼしています。

この状況は、主に進行中の不動産危機の影響による中国国内の鉄鋼需要の停滞に起因しています。このため、中国の鉄鋼メーカーは鉄鋼製品の輸出を増やさざるを得ません。その結果、2024年上半期の生産量は前年比24%増の5,340万トン、2023年には前年比36.2%増の9,030万トンに達すると予想されます。

状況は、現地市場の動向によってさらに悪化しています。例えば、中国国内の鉄鋼価格、特に熱延鋼板（HRC）の価格は、追加関税を考慮しても欧州で競争力のある水準まで下落しています。

中国の銑鉄と粗鋼の生産量は、最終需要の弱まりにより7月に減少しました。鉄鋼価格が7年ぶりの安値を記録する中、8月には生産量がさらに減少すると予想されますが、9月初旬には回復する見込みです。

国内の鉄鋼需要の市場見通しは依然として厳しく、2024年後半も鉄鋼市場の重しとなるだろう。中国の7月の銑鉄生産量は7,140万トン、粗鋼生産量は8,294万トンで、それぞれ前年比8%、9%減少した。

中国の鉄鋼価格は、生産量の増加、鉄鋼需要の減少、そしてトレーダーによる旧規格の鉄筋在庫処分のためのパニック売りにより、7月下旬から下落している。

GMKセンターのアナリスト、アンドリー・グルシチェンコ氏は、中国の鉄鋼会社は生産削減を回避するためにしばらく損失を我慢できるかもしれないと述べた。

「彼らは製品を販売する方法を模索しています。中国がより多くの鉄鋼を消費するという期待は、建設を支援するための効果的な措置が講じられていないため、実現していません。そのため、中国から海外市場に輸出される鉄鋼はますます増えています」と、アンドリー・グルシチェンコ氏は述べた。

強い反応

中国からの鉄鋼輸入の増加に伴い、多くの国が様々なセーフガード措置を導入し、国内生産者を保護しようとしています。世界全体でのアンチダンピング調査の件数は、2023年の5件から2024年には14件に増加しています（7月初旬時点）。

中国製鉄鋼製品に対して制限を課したり、アンチダンピング調査を実施している国には、EU、米国、カナダ、ベトナム、トルコ、メキシコ、ブラジル、タイ、南アフリカ、サウジアラビアなどがある。EUや米国などの主要市場は、長年にわたり中国からの輸入品から組織的に自国を守ってきた。

中国からの鉄鋼輸入が今年上半期に前年同期比73%増となったことを受け、ベトナムが反ダンピング調査を開始する決定を下したことは、中国輸出業者にとって重要な「シグナル」となる可能性がある。これは驚くべきことではない。中国の鉄鋼輸出は主に東南アジア諸国向けであり、上半期の輸入ではベトナム（640万トン）と韓国（440万トン）がトップを占めているからだ。

現在、中国製鉄鋼に対するアンチダンピング調査を実施している国々は、本格的な制裁を発動する可能性が高い。また、鉄鋼メーカーが拠点を置くインドやラテンアメリカ諸国も、間もなく中国製鉄鋼輸入に関する調査を開始するだろう。

ベトナム鉄鋼協会のディン・クオック・タイ副会長兼事務局長によれば、需要と供給の不均衡により、多くの外国メーカー、特に中国メーカーは、競争力を高めるために価格を下げるだけでなく、輸出によって在庫を処分する方法を模索しているという。

「協会の試算によると、2023年にはベトナムの鉄鋼輸入量の62%が中国からのものになります。これは、ベトナムの鉄鋼が国内市場を失う大きなリスクに直面していることを示しています。当時、このリスクに直面し、多くのベトナム企業が損失を被り、倒産の危機に直面しました」とタイ氏は述べた。

ベトナムの企業を守る

先日開催された「貿易防衛：内生的能力の強化、持続可能な成長の促進」をテーマとした第1回貿易防衛フォーラムで、貿易防衛局のチン・アン・トゥアン局長は、今日のように多くの変動がある経済統合の状況において、反ダンピング、反補助金、自衛税などの貿易防衛手段が法的規制に従い、国際的な約束に沿って適切に使用され、国内製造業の持続可能な発展を支援することに貢献していると述べた。

ベトナムの輸出品に対する外国貿易救済措置の調査が適切に処理されたことにより、多くの産業や企業が輸出市場が適用する貿易救済措置のリスクや悪影響を回避することができ、企業が市場を維持し、地域および世界のバリューチェーンにさらに深く参加することができました。

多くのSPS案件に直面している業界の一つである鉄鋼業界について、ベトナム鉄鋼協会のディン・クオック・タイ副会長兼事務局長は、2024年8月時点で鉄鋼業界は78件のSPS調査に直面しており、これはベトナムの輸出製品に関連するSPS案件の30%を占めていると述べた。これは、各国が自国市場を保護するために多くのSPS措置を適用していることを示すものだ。現在、ベトナムの鉄鋼に対して最も多くのSPS措置を適用している国は米国である。

近年、貿易防衛措置のおかげで、ベトナム鉄鋼業界は発展し、国内市場において輸入品と公正に競争する機会を得てきました。同時に、ベトナム鉄鋼協会と鉄鋼企業は徐々に専門性を高め、他国の調査機関の要件を満たすようになりました。

企業内で綿密な準備を重ねた結果、多くの事例で目覚ましい成果が達成されています。鉄鋼業界は、熱延鋼板、冷延鋼板、亜鉛メッキ鋼板に至るまで、包括的なバリューチェーンを構築し、他市場への輸出拡大にも十分な能力を備えています。

業界専門家は、世界的な鉄鋼貿易摩擦が近い将来に緩和する兆候は見られないと考えている。多くの国の努力により、1年以内に中国からの特定地域市場への輸入は減少し始めることは明らかだ。しかし、それだけでは世界価格を許容水準まで引き上げるには不十分だろう。

この状況は、特に鉄鋼業界における複雑でコストのかかるグリーン移行の文脈において、国際レベルでよりバランスのとれた開発および協力戦略を見つける必要性を浮き彫りにしています。

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出典: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html