كيف حال شركات المشروبات والحليب والقهوة الفيتنامية الكبرى في أوج ازدهارها؟

في عام 2023، احتفلت ستاربكس بمرور عشر سنوات على تواجدها في فيتنام بافتتاح فرعها رقم 100. وركزت ستاربكس على تطوير خدماتها وتقديم تجربة جديدة كلياً مع إعادة افتتاح ستاربكس نيو وورلد، أول متجر ستاربكس في فيتنام.

اتبعت سلسلة مقاهي ستاربكس الأمريكية نهجاً حذراً وملائماً للظروف المحلية. وحتى الآن، يُعتبر عدد فروعها في أكبر سوق للقهوة في جنوب شرق آسيا متواضعاً نسبياً مقارنةً بدول أخرى. ففي سنغافورة، وهي سوق صغيرة في المنطقة، تمتلك ستاربكس ما يقارب 150 فرعاً.

على الرغم من مرور عقد من الزمن على بدء عملياتها، رفضت ستاربكس التعليق على توقعات ربحيتها في السوق الفيتنامية.

في غضون ذلك، اجتذبت علامات تجارية أخرى للقهوة، مثل "ذا كوفي هاوس" و"فوك لونغ كوفي آند تي"، عملاءً أصغر سناً ذوي أذواق راقية. وقد تبنى الاقتصاد الفيتنامي المنفتح التوجهات العالمية، مثل "موجة القهوة الثالثة"، التي تركز على استخلاص النكهات الطبيعية لحبوب البن.

إلى جانب ذلك، لا تزال مقاهي هايلاندز كوفي، وترونغ نغوين ليجند، وكونغ كافيه، وجيميني كوفي... هي العلامات التجارية الأعلى تصنيفًا في فيتنام، مما يجعل من الصعب على العلامات التجارية الأجنبية مثل ستاربكس التوسع.

في الآونة الأخيرة، انتقلت ملكية العديد من العلامات التجارية الشهيرة سابقاً إلى أيدي رجال أعمال فيتناميين بارزين، وهي تشهد نمواً مستمراً. وقد ساهم ذلك أيضاً في جعل المنافسة بين العلامات التجارية المحلية والأجنبية في السوق المحلية أكثر توازناً.

في الفترة 2021-2022، أنفقت شركة ماسان مئات الملايين من الدولارات للاستحواذ على 85% من أسهم شركة فوك لونغ. وتعتمد استراتيجية ماسان على عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تقوم باستثمارات ضخمة لمنافسة السلاسل الأجنبية.

صرح داني لي، الرئيس التنفيذي لشركة ماسان، بأن المجموعة غالباً ما تبحث عن العلامات التجارية الفيتنامية القوية في السوق وتدرس إمكانية طرحها عالمياً . وفي قطاع الشاي والقهوة، تُعدّ فوك لونغ علامة تجارية قوية، تُضاهي ستاربكس، ويمكن تسويقها عالمياً.

في قطاع القهوة المُعالجة، تحافظ الشركات المحلية الكبرى على مكانة قوية. ففي عام 2011، منحت عملية الاستحواذ غير المتوقعة التي قامت بها شركة ماسان على علامة القهوة سريعة التحضير "فيناكافيه بين هوا" (VCF)، صاحبة الحصة السوقية الأكبر في فيتنام، شركة ماسان ميزة تنافسية وحصة مهيمنة في "فيناكافيه بين هوا" مقارنةً بصناديق الاستثمار الأجنبية: صندوق هونغ كونغ غاو لينغ (الذي يمتلك حاليًا أكثر من 23%)، وصندوق تمبلتون للأسواق الحدودية (1.6%)، وصندوق باركا العالمي الرئيسي (1.5%).

كما أن قرار الاستحواذ على شركة VCF يساعد ماسان، إلى جانب ترونغ نغوين، على المنافسة على قدم المساواة مع الشركات الأجنبية في سوق البن المعالج الفيتنامي.

في الصين، تأتي علامة G7 Trung Nguyen في المرتبة الثالثة من حيث الشعبية، بعد ثلاث علامات تجارية أخرى فقط هي نستله وستاربكس وساتورنبيرد.

من الواضح أن العديد من العلامات التجارية الفيتنامية العريقة تعاني من تراجع في ظل العولمة، وتواجه منافسة متزايدة من الشركات متعددة الجنسيات، حتى في السوق المحلية. ومع ذلك، تستمر بعض العلامات التجارية في النمو والازدهار بعد استحواذ رجال أعمال فيتناميين عليها، بفضل أنظمة الإدارة السليمة، والموارد المالية القوية، وشبكات المبيعات الواسعة.

Vinacafé Biên Hòa (VCF) و Vĩnh Hảo Mineral Water و Vinamilk… هي علامات تجارية عريقة لا تزال أسماء بارزة في صناعة المشروبات في فيتنام، وتتفوق في السوق المحلية وتوسع وجودها إلى العديد من البلدان الأخرى.

وقد ظهرت العديد من المنتجات الجديدة تحت قيادة مجموعة ماسان، برئاسة السيد نغوين دانغ كوانغ، بالإضافة إلى رواد الأعمال المتحمسين لبناء وحماية العلامات التجارية الفيتنامية، مثل السيدة ماي كيو لين.

تزداد قوة تحت ملكية كبار رجال الأعمال الفيتناميين.

أصدرت شركة Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company (VCF) للتو خطتها التجارية لعام 2023. وبناءً على ذلك، تتوقع أول شركة منتجة للقهوة سريعة التحضير في جنوب شرق آسيا تحقيق ربح صافٍ أقصى قدره 500 مليار دونغ فيتنامي.

يُعدّ هذا هدفاً ليس بالمنخفض جداً بالنظر إلى الانخفاض الحاد في الطلب في الأسواق المحلية والدولية، حيث تواجه اقتصادات معظم الدول صعوبات جمّة في أعقاب جائحة كوفيد-19، والنزاع الروسي الأوكراني، وعدم الاستقرار في الأسواق المالية والمصرفية العالمية. كما تُشكّل أسعار الفائدة المرتفعة تحدياتٍ للشركات.

إن تحقيق ربح قدره 500 مليار دونغ فيتنامي هو رقم مثير للإعجاب بالنسبة لشركة يبلغ رأسمالها أقل من 266 مليار دونغ فيتنامي، وهو أعلى من الربح الذي تجاوز 319 مليار دونغ فيتنامي في عام 2022 الصعب.

بعد استحواذ مجموعة ماسان (MSN) التابعة للملياردير نغوين دانغ كوانغ (تمتلك ماسان بشكل غير مباشر 99٪ من الأسهم)، تطورت شركة Vinacafé Bien Hoa بقوة، حيث زادت الأرباح من حوالي 200 مليار دونغ فيتنامي إلى 320-720 مليار دونغ فيتنامي سنويًا بعد ذلك.

لطالما كانت شركة VCF واحدة من أفضل الشركات أداءً من حيث ربحية السهم (EPS) في سوق الأسهم، كما أنها تتمتع بقيمة سوقية من الدرجة الأولى.

تُعرف شركة Vinacafé Bien Hoa بأنها أول منتج للقهوة سريعة التحضير في جنوب شرق آسيا، حيث تعمل منذ عام 1968. في مراحلها الأولى، طورت VCF مجموعة منتجاتها وأنشأت نظام توزيع واسع النطاق، وحافظت على حصة السوق الأولى في صناعة القهوة سريعة التحضير ومكانة رائدة في صناعة المشروبات ذات العلامات التجارية في فيتنام.

في السنوات الأخيرة، دخلت شركة Vinacafe Bien Hoa (VCF) - وهي شركة تابعة لشركة Masan Beverage Co., Ltd. (جزء من مجموعة Masan) - بقوة إلى سوق مشروبات الطاقة، لتنافس شركة Red Bull من تايلاند.

بعد 12 عامًا من ملكية ماسان، حققت شركة VCF نجاحًا باهرًا في خط إنتاج مشروبات الطاقة، وخاصة مشروب الطاقة "نايت وولف" بنكهة القهوة. وقبل ذلك، دخلت VCF هذا القطاع بمشروب الطاقة "ويك أب 247".

أدى صعود خط إنتاج Wake-up 247 إلى تقليص هيمنة ريد بول التايلاندية وعلامات تجارية أخرى مثل ستينغ من بيبسيكو ونمبر 1 من تان هيب فات...

بالإضافة إلى ذلك، ساهم إطلاق العلامتين التجاريتين "Compact" و "Tiger Stripe" في تعزيز مكانة شركة Masan في قطاع المشروبات.

في عام 2017، تم الاعتراف بـ Vinacafé كـ "علامة تجارية فيتنامية شهيرة". تشمل محفظة منتجات VCF المتنوعة علامات تجارية مثل Vinacafé وWake-Up وCafé de Nam وPhil وWake-Up 247 وKachi.

ضمن قطاع المشروبات ككل، تستحوذ المشروبات الجاهزة للشرب، كالشاي المعبأ، والمشروبات الغازية، والمياه المعبأة، والقهوة، ومشروبات الطاقة، على الحصة السوقية الأكبر من حيث القيمة. وتتنافس شركة ماسان في أكبر ثلاث فئات من المشروبات في فيتنام: مشروبات الطاقة، والمياه المعبأة، والقهوة.

فيما يتعلق بالمياه المعبأة، ووفقًا لماسان، بلغ حجم هذا السوق 6.5 تريليون دونغ فيتنامي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو برقمين على المدى القصير والمتوسط، وذلك بسبب التدهور المتزايد في جودة المياه في بعض المناطق، مما يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب على مياه الشرب النظيفة والآمنة.

دخلت شركة ماسان هذا القطاع التجاري من خلال الاستحواذ على علامتين تجاريتين رائدتين وعريقتين في مجال المياه المعبأة في فيتنام: فينه هاو وكوانغ هانه. إضافةً إلى ذلك، طورت ماسان خلال العامين الماضيين منتجاً جديداً من المياه المعدنية الفاخرة تحت العلامة التجارية "فيفانت".

الوصول إلى المستوى الإقليمي، على قدم المساواة مع الشركات العملاقة الأجنبية.

لا تقتصر مزايا شركة ماسان على علاماتها التجارية للمشروبات فحسب، بل تعتبر شركة فيناميلك (VNM) واحدة من الشركات القليلة القادرة على التوسع في صناعة المشروبات الغازية (إذا رغبت في ذلك) بفضل قدراتها الإدارية على المستوى الإقليمي ونظام التوزيع الرائد في فيتنام.

تحت قيادة سيدة الأعمال الشهيرة ماي كيو لين، تُصنّف شركة فيناميلك، وفقًا لشركة براند فاينانس (إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقييم العلامات التجارية)، سادس أكبر علامة تجارية للألبان في العالم، وأعلى قيمة بين العلامات التجارية الغذائية في فيتنام. وفي عام 2022، بلغت قيمة فيناميلك 2.814 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 18% مقارنةً بعام 2021.

في سوق الحليب المجفف، تتساوى حصة شركة فيناميلك في السوق مع شركة أبوت (الأمريكية)، حيث تمتلك كل شركة ما يقرب من 20٪.

في الاجتماع العام السنوي لشركة فيناميلك لعام 2023، حددت الشركة هدفًا للإيرادات يزيد عن 63000 مليار دونغ فيتنامي وهدفًا للربح يزيد عن 8500 مليار دونغ فيتنامي، عازمة على تحويل نفسها وتجاوز نجاحاتها السابقة.

أوضحت السيدة ماي كيو لين أن شركة VNM تتمتع بأكبر حصة سوقية في السوق الفيتنامية، وميزة تنافسية، ومجموعة منتجات تغطي جميع فئات المنتجات تقريبًا. لطالما حققت شركة Vinamilk أرباحًا في مصنعها بكمبوديا. وتُصدّر VNM منتجاتها إلى الصين منذ سنوات عديدة. كما أبرمت VNM مشروعًا مشتركًا مع شركة Del Monte لإنتاج منتجات مناسبة للمستهلكين الفلبينيين بغرض التصدير، وعندما يتسع السوق بشكل كافٍ، ستُنشئ VNM مصنعًا ومزرعة ماشية في الفلبين.

وقد رسخت العديد من شركات المشروبات الفيتنامية الأخرى مكانتها في السوق المحلية، في قطاعاتها الخاصة، وأصبحت العديد من العلامات التجارية مألوفة لدى المستهلكين الفيتناميين.

ومن بين هذه الشركات، تشتهر شركة كوانغ نغاي للسكر ببيرة دونغ كوات وحليب الصويا الفيتنامي فيناسوي، كما تنتج مياه ثاتش بيتش المعدنية التي حازت على مكانة العلامة التجارية الوطنية. وتُعد هذه الشركة أيضاً من الشركات القادرة على التوسع بقوة في هذا المجال.

بالنسبة لشركة Trung Nguyen، العلامة التجارية الرائدة في فيتنام للقهوة، كانت هناك فترة صعبة عندما مر "ملك القهوة الفيتنامية"، دانغ لي نغوين فو، وزوجته، لي هوانغ ديب ثاو، بطلاق بلغت قيمته مليار دولار.

ومع ذلك، لا تزال ترونغ نغوين حتى اليوم علامة تجارية محلية بارزة للقهوة في فيتنام. في الوقت نفسه، نجحت السيدة ثاو في بناء علامة كينغ كوفي التجارية من خلال استراتيجية تحويلها إلى رمز. وتتنافس علامات القهوة الفيتنامية بشراسة مع شركة نستله العملاقة.

قبل أكثر من عقد من الزمان، بدأت شركة ترونغ نغوين بتصدير البن إلى الصين، وبحلول نهاية عام 2022، افتتحت أول فرع لها من سلسلة مقاهي ترونغ نغوين ليجند كوفي وورلد في شنغهاي. ووفقًا لمعهد أبحاث البن الصيني، فإن قهوة ترونغ نغوين جي 7 تحتل المرتبة الثانية من حيث الشعبية في الصين بعد نستله وستاربكس وساتورنبيرد.

تطمح سلسلة مقاهي "كينغ كوفي" التابعة للسيدة ثاو إلى الاستحواذ على السوق الصينية التي تضم أكثر من مليار نسمة، بدءًا من أول مكتب لها في شنتشن. وفي السنوات الأخيرة، وسّعت "كينغ كوفي" نطاق أعمالها ليشمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة وأستراليا والهند وغيرها من الدول.

لا يقتصر دور رواد الأعمال الفيتناميين على الحفاظ على العلامات التجارية الفيتنامية فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير الأصول القيّمة الموروثة من الأجيال السابقة. وقد حددت مؤسسة VCF مؤخرًا استراتيجيات لتعزيز ابتكار المنتجات، الذي يُعدّ المحرك الرئيسي للنمو، إلى جانب التوسع في السوق الآسيوية، وزيادة الطاقة الإنتاجية وقدرات التصدير لمصانع القهوة سريعة التحضير، بهدف تحسين تكاليف الإنتاج، والتحول الرقمي، وتحقيق نمو مستدام.

بطاريات رابيت، وترمس رانغ دونغ، كانت في يوم من الأيام علامات تجارية ذهبية، فكيف حالها الآن؟ مصابيح رانغ دونغ الكهربائية، والترمس، ومنظف ليكس هي علامات تجارية كانت رائجة في وقت من الأوقات، لكنها لا تزال تحافظ على حصتها في السوق في ظل منافسة شرسة.

مصدر