Dem Plan zufolge plant MB die Ausgabe von Anleihen im Wert von 10.000 Milliarden VND zur Erhöhung des Tier-2-Kapitals und von gewöhnlichen Anleihen im Wert von bis zu 20.000 Milliarden VND mit einem Nennwert von 100 Millionen VND pro Anleihe und einer Laufzeit von 2 bis 3 Jahren. Die Anleihen beinhalten außerdem das Recht zum Rückkauf/Verkauf vor Fälligkeit nach 1 oder 2 Jahren.
Die Anleihen werden in Form von Wertpapierabtretungen begeben. Es handelt sich um nicht wandelbare, nicht optionsberechtigte und unbesicherte Anleihen, die keine nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten darstellen. Die Bank plant, maximal 50 Tranchen anzubieten, um sicherzustellen, dass der Gesamtwert der über alle Tranchen hinweg zum Nennwert emittierten Anleihen maximal 20 Billionen VND beträgt.
Die Gesamtlaufzeit der Anleiheemission in mehreren Tranchen darf sechs Monate ab dem Ausgabedatum der ersten Tranche nicht überschreiten. Zielgruppe der Emission sind Organisationen und/oder Einzelpersonen, die die gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen für professionelle Wertpapieranleger erfüllen.
MB möchte 30 Billionen VND durch Anleihen aufnehmen, um seinen Kreditbedarf zu decken. |
MB erklärte, dass die Emission dazu diene, den Kreditbedarf von Privat- und/oder institutionellen Kunden der Bank zu decken, um die Wachstumsziele für 2025 und die Folgejahre gemäß dem Kreditinstitutsgesetz zu erreichen. Die Auszahlung der aus der Anleiheemission erzielten Mittel hänge von deren tatsächlicher Verwendung zum Zeitpunkt der Emission ab, spätestens jedoch 180 Tage nach Bekanntgabe der Emissionsergebnisse.
Darüber hinaus genehmigte die Bank einen Plan zur Ausgabe von Tier-2-Kapitalanleihen im Rahmen einer Privatplatzierung. Gemäß dem ersten Emissionsplan für Tier-2-Kapital plant MB die Ausgabe von maximal 40.000 Anleihen mit einem Nennwert von je 100 Millionen VND und damit die Aufnahme von 4 Billionen VND. Die Anleihen können in einer oder mehreren Tranchen angeboten werden. Die Umsetzungsphase beginnt im Mai 2025.
MB plant im Rahmen ihrer zweiten Kapitalemission (Tier-2-Kapital) die Ausgabe von maximal 60.000 Anleihen mit einem Nennwert von je 100 Millionen VND und einem Emissionsvolumen von 6 Billionen VND. Die Anleihen können in einer oder mehreren Tranchen begeben werden. Die Emissionsperiode beginnt im Juni 2025.
Berichten zufolge handelt es sich bei beiden Emissionen um nicht wandelbare Anleihen ohne Optionsscheine und ohne Sicherheiten. Die Laufzeiten der Anleihen betragen 5 bis 10 Jahre. Die Bank plant, sie institutionellen Anlegern anzubieten, die die gesetzlichen Anforderungen für professionelle Wertpapierinvestoren erfüllen.
Gemäß Dekret 69/2025/ND-CP, gültig ab dem 19. Mai 2025, darf der Gesamtanteil ausländischer Investoren an Geschäftsbanken, die einer obligatorischen Übertragung schwacher Banken unterzogen werden, 30 % übersteigen, jedoch nicht mehr als 49 % des Stammkapitals betragen. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Banken, an denen der Staat mehr als 50 % des Stammkapitals hält.
Diese Verordnung erleichtert die Übertragung schwacher Kreditinstitute an Aktiengesellschaften wie MB, VPBank und HDBank . Die Vietcombank unterliegt dieser Verordnung jedoch nicht, da die vietnamesische Staatsbank derzeit 74 % ihres Stammkapitals hält.
Gleichzeitig erleichtert das neue Dekret Banken die Ausgabe von zusätzlichem Kapital an ausländische Aktionäre, um die Restrukturierung zu beschleunigen und ihre Eigenkapitalquote (CAR) zu verbessern. So plant beispielsweise die MB, während der Restrukturierungsphase bis zu 5 Billionen VND an die MBV zu investieren. Da ihre aktuelle CAR bei rund 10 % liegt und das Tier-2-Kapital noch nicht genutzt wird, muss die MB möglicherweise ihr Kernkapital (Tier-1-Kapital) erhöhen. Die staatliche Beteiligung könnte jedoch aufgrund von Verwässerungsbedenken ein Hindernis darstellen.
In einem Presseinterview zur möglichen Anhebung der ausländischen Beteiligungsgrenze auf 49 % erklärte Luu Trung Thai, Vorstandsvorsitzender von MB, dass diese Grenze für MB keine überragende Bedeutung habe. Laut Thai verfolge die ausländische Beteiligungsgrenze üblicherweise zwei Hauptziele: die Gewinnung strategischer Investoren und die Steigerung des Aktienkurses. Aktuell seien für MB jedoch der innere Wert und die Stärke des Unternehmens von größter Bedeutung.
Der Vorstandsvorsitzende der MB erklärte außerdem, dass die Bank in letzter Zeit großes Interesse von Investmentfonds erfahren habe. Die MB wisse dies sehr zu schätzen und habe von diesen Fonds zahlreiche wertvolle Anregungen, Informationen und Empfehlungen erhalten. Diese Investoren stellten relativ hohe Anforderungen an Transparenz, und die MB trage diesbezüglich eine besondere Verantwortung.
Quelle: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
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