MB will 30.000 Milliarden VND aus Anleihen mobilisieren, um Geschäftsziele zu erreichen

Dem Plan zufolge will MB Anleihen im Wert von 10.000 Milliarden VND ausgeben, um das Tier-2-Kapital zu erhöhen, sowie maximal 20.000 Milliarden VND in regulären Anleihen mit einem Nennwert von 100 Millionen VND/Anleihe und einer Laufzeit von 2 bis 3 Jahren. Die Anleihen sind mit dem Recht verbunden, vor Fälligkeit nach 1 oder 2 Jahren zu kaufen/verkaufen.

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen erfolgt in Form von Bucheinträgen. Dabei handelt es sich um nicht konvertierbare, nicht garantiert und unbesicherte Anleihen, bei denen es sich nicht um nachrangige Schuldtitel des Emittenten handelt. Die Bank plant, maximal 50 Tranchen anzubieten und sicherzustellen, dass der Gesamtwert der Anleihen zum Nennwert jeder Tranche maximal 20.000 Milliarden VND beträgt.

Die Gesamtdauer des Angebots von Anleihen in mehreren Tranchen darf 6 Monate ab dem Ausgabedatum der ersten Tranche nicht überschreiten. Gegenstand des Angebots sind Organisationen und/oder Einzelpersonen, die die Voraussetzungen eines professionellen Wertpapieranlegers im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen erfüllen.

MB will 30.000 Milliarden VND aus Anleihen mobilisieren, um den Kreditbedarf zu decken

MB erklärte, dass der Zweck der Emission darin bestehe, den Kreditbedarf privater und/oder institutioneller Kunden der Bank zu decken, um das Geschäftswachstumsziel im Jahr 2025 und in den Folgejahren gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Kreditinstitute zu erreichen. Der Zeitpunkt der Auszahlung des durch die Anleiheemission eingeworbenen Kapitals hängt von der tatsächlichen Verwendung des Erlöses zu diesem Zeitpunkt ab, darf jedoch nicht später als 180 Tage nach dem Datum der Bekanntgabe der Ergebnisse des Angebots liegen.

Darüber hinaus genehmigte die Bank einen Plan zur Ausgabe von Anleihen zur Erhöhung des Tier-2-Kapitals in Form eines Privatangebots. Gemäß dem Plan zur Ausgabe von Anleihen zur Erhöhung der Kapitalstufe 2 plant MB, maximal 40.000 Anleihen mit einem Nennwert von 100 Millionen VND/Anleihe auszugeben und damit 4.000 Milliarden VND zu mobilisieren. Anleihen können in einer oder mehreren Tranchen angeboten werden. Umsetzungszeitpunkt ab Mai 2025.

Bei der zweiten Ausgabe von Tier-2-Anleihen zur Kapitalerhöhung plant MB, maximal 60.000 Anleihen mit einem Nennwert von 100 Millionen VND pro Anleihe anzubieten und damit 6.000 Milliarden VND zu mobilisieren. Anleihen können in einer oder mehreren Tranchen angeboten werden. Umsetzungszeitpunkt ab Juni 2025.

Es ist bekannt, dass es sich bei beiden oben genannten Emissionen um nicht konvertierbare Anleihen ohne Optionsscheine und ohne Sicherheiten handelt. Anleihelaufzeit von 5-10 Jahren. Die Bank plant, die Aktien institutionellen Anlegern anzubieten, die die gesetzlichen Voraussetzungen für professionelle Wertpapieranleger erfüllen.

Gemäß dem Dekret 69/2025/ND-CP, das ab dem 19. Mai 2025 in Kraft tritt, darf der Gesamtanteil ausländischer Investoren an Geschäftsbanken, die eine Zwangsübertragung schwacher Banken erhalten, 30 %, jedoch nicht mehr als 49 % des Stammkapitals betragen. Diese Regelung gilt allerdings nicht für Banken, an denen der Staat mehr als 50 % des Stammkapitals hält.

Diese Regelung erleichtert Aktienhandelsbanken wie MB, VPBank und HDBank , die sich an der Zwangsübertragung schwacher Kreditinstitute beteiligt haben. Die Vietcombank unterliegt dieser Regelung jedoch nicht, da die Staatsbank derzeit 74 % ihres Stammkapitals hält.

Gleichzeitig schafft das neue Dekret Bedingungen für Banken, um zusätzliches Kapital an ausländische Anteilseigner auszugeben, um den Umstrukturierungsprozess zu beschleunigen und die Eigenkapitalquote (CAR) zu verbessern. Beispielsweise plant MB, während der Umstrukturierungsphase maximal 5.000 Milliarden VND in die MBV Bank einzuzahlen. Angesichts einer aktuellen CAR von rund 10 % und ohne Einsatz von Tier-2-Kapital wird MB wahrscheinlich Tier-1-Kapital aufbringen müssen, obwohl staatliches Eigentum aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Verwässerung ein Hindernis darstellen könnte.

Herr Luu Trung Thai, Vorstandsvorsitzender von MB, teilte der Presse jedoch mit, dass die Möglichkeit bestehe, den ausländischen „Spielraum“ auf 49 % zu erweitern. Der Fremdenverkehr ist für MB nicht so wichtig. Laut MB-Vorsitzendem verfolgt Foreign Room normalerweise zwei Hauptziele: die Gewinnung strategischer Investoren und die Steigerung des Aktienwerts. Doch für MB zählen derzeit der innere Wert und die Stärke des Unternehmens.

Der MB-Vorsitzende sagte außerdem, dass die Bank in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Investmentfonds auf sich gezogen habe. Auch MB weiß dies zu schätzen und hat viele Kommentare, Informationen und Vorschläge von Investmentfonds erhalten. Diese Investoren haben relativ hohe Anforderungen an die Informationstransparenz und MB trägt bei dieser Tätigkeit auch eine höhere Verantwortung.

Quelle: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html