« Aux prises » avec des dettes irrécouvrables
VietBank (UPCoM : VBB), banque commerciale par actions vietnamienne, a été fondée en 2006 avec un capital social de 200 milliards de VND, issue d'une banque rurale de la province de Soc Trang . En juillet 2019, les actions de VietBank (code boursier : VBB) ont été officiellement cotées sur le marché UPCoM.
Au cours des 18 dernières années, VietBank, qui disposait d'un capital social conforme aux exigences minimales fixées par la Banque d'État du Vietnam, figure aujourd'hui parmi les banques ayant le capital social le plus faible du système.
Plus précisément, selon le rapport financier consolidé audité pour 2023, clos le 31 décembre 2023, le capital social de la banque s'élevait à près de 4 777 milliards de VND, un montant supérieur seulement à celui de quelques banques telles que KienlongBank (3 653 milliards de VND), BAOVIET Bank (3 150 milliards de VND), SaigonBank (3 080 milliards de VND) et PGBank (3 000 milliards de VND).
En 2023, VietBank a reçu l'approbation de la Banque d'État du Vietnam et de la Commission nationale des valeurs mobilières pour proposer 100,3 millions d'actions à ses actionnaires existants afin de porter son capital social à 5 780 milliards de VND par le biais d'une émission d'actions à hauteur de 21 %. Le prix de l'action était de 10 000 VND.
Immédiatement après avoir obtenu l'autorisation, la banque a procédé à l'offre d'actions du 16 janvier au 28 février 2024. Elle a ensuite prolongé la période d'achat d'actions jusqu'au 22 mars 2024, invoquant la volonté d'accroître les chances de succès. La banque n'a pas encore communiqué les résultats de l'opération.
Les actionnaires fondateurs de VietBank étaient des membres de la famille de M. Nguyen Duc Kien (communément appelé « Bau Kien »). En 2019, le groupe de Bau Kien avait cédé une grande partie de ses actions dans VietBank.
Plus précisément, du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019, M. Nguyen Duc Kien a vendu la totalité des 6,61 millions d'actions qu'il détenait dans VietBank, soit l'équivalent de 2,035 % du capital social de la banque.
À peu près au même moment, les beaux-parents de Kien (Mme Nguyen Thi Kim Thanh et M. Dang Cong Minh) ont également vendu plus de 6,4 millions d'actions sur un total de 7,4 millions d'actions enregistrées. De ce fait, ces deux personnes ne détiennent plus qu'un million d'actions VietBank.
Suite à cette cession, le groupe d'actionnaires lié à M. Kien ne détient plus que près de 16 millions d'actions de VietBank, soit 4,64 % du capital social de la banque. Parmi celles-ci, l'épouse de M. Kien en possède près de 15 millions, représentant une participation de 4,608 %.
En ce qui concerne les performances commerciales, en 2019, depuis l'introduction en bourse de VietBank sur UPCoM, la banque a enregistré un bénéfice avant impôt de 613 milliards de VND, soit une augmentation de 53 % par rapport à la même période, atteignant ainsi 114 % de l'objectif fixé.
Toutefois, l'année suivante, le bénéfice avant impôt de la banque a chuté de 34 % par rapport à 2019, pour atteindre seulement 403 milliards de VND. Cette baisse s'explique principalement par une forte diminution de 53 % du revenu net d'intérêts, qui n'a atteint que 573 milliards de VND en 2020.
L'année 2021 a marqué une étape importante, le total des actifs de VietBank dépassant officiellement les 100 000 milliards de VND, pour atteindre 103 780 milliards de VND à la fin de l'année.
Il est à noter que, depuis son introduction en bourse, les créances douteuses de VietBank n'ont cessé d'augmenter. Plus précisément, en 2019, les créances douteuses inscrites au bilan de la banque s'élevaient à 539 milliards de VND. Le ratio des créances douteuses par rapport à l'encours des prêts clients est passé de 1,25 % en 2018 à 1,32 %.
Fin 2020, les créances douteuses de VietBank s'élevaient à 785 milliards de VND, soit une hausse de 46 % par rapport au début de l'année. En conséquence, le ratio de créances douteuses sur l'encours total des prêts est passé de 1,32 % à 1,75 %.
Fin 2021, les créances douteuses de la banque avaient fortement augmenté de 135 % pour atteindre 1 845 milliards de VND, principalement en raison de la hausse des prêts de catégorie 3 (prêts à risque) et de catégorie 4 (prêts douteux). Le ratio de créances douteuses au bilan est passé de 1,75 % à 3,65 %, et ce ratio devrait se maintenir jusqu'à fin 2022.
Plus récemment, en 2023, VietBank a enregistré un revenu net d'intérêts de près de 2 000 milliards de VND, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2022. La banque a affiché un bénéfice net avant impôt de plus de 812 milliards de VND et un bénéfice net après impôt correspondant de 647 milliards de VND, soit une augmentation de 24 % par rapport à 2022 grâce à une réduction des coûts de provisionnement pour risque de crédit à 111,3 milliards de VND, soit une diminution de 63 % par rapport à l'année précédente.
Néanmoins, en 2023, VietBank s'était fixé un objectif de 960 milliards de VND de bénéfice avant impôt. Ainsi, à la fin de l'année, la banque n'avait atteint que 85 % de son objectif de bénéfice.
Au 31 décembre 2023, l'actif total de VietBank s'élevait à 138 258 milliards de VND, soit une hausse de 24 % par rapport au début de l'année. Sur ce montant, les dépôts auprès de la Banque d'État du Vietnam atteignaient 9 408 milliards de VND, soit une multiplication par cinq ; les dépôts auprès d'autres établissements de crédit totalisaient 26 548 milliards de VND, en progression de 53 % ; et les prêts à la clientèle s'élevaient à 80 754 milliards de VND, soit une augmentation de 27 % par rapport au début de l'année.
Concernant la qualité des prêts, à la fin de l'année, le total des créances douteuses de VietBank s'élevait à plus de 2 071 milliards de VND, soit une baisse de 11 % par rapport au début de l'année. En conséquence, le ratio de créances douteuses est passé de 3,65 % en début d'année à 2,56 %.
Le fil de discussion est étroitement lié à Hoa Lam.
Concernant la direction, plus récemment, le conseil d'administration de VietBank a démis de ses fonctions Mme Tran Thi Lam, présidente du groupe Hoa Lam, de son poste de directrice générale adjointe, conformément à ses souhaits personnels.
Concernant le groupe Hoa Lam, son influence plane sur VietBank depuis sa création. Sur son site web, Hoa Lam indique : « En 2006, Hoa Lam a fait son entrée sur le marché financier en investissant un capital important dans la Vietnam Thuong Tin Bank. Cette opération lui a permis de consolider et de développer son solide potentiel financier. »
Le groupe Hoa Lam a commencé ses activités en 1993 sous le nom de Nhat Nguyen Transport Service Trading Company Limited, fondée par M. et Mme Duong Ngoc Hoa et Tran Thi Lam.
En 2004, la société s'est transformée en Société par actions d'investissement et de développement Hoa Lam, et a créé la coentreprise Hoa Lam - Kymco, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des scooters Kymco. En 2006, le groupe Hoa Lam s'est diversifié dans le secteur financier en investissant dans la Banque commerciale par actions Vietnam Thuong Tin (VietBank).
Par ailleurs, le groupe Hoa Lam est également présent dans le secteur de la santé avec des projets tels que la zone économique de haute technologie Hoa Lam - Shangri-La, l'hôpital international City, la clinique générale internationale City et l'hôpital international Hoa Lam, l'hôpital Gia An 115...
Actuellement, le groupe Hoa Lam investit également dans un certain nombre de projets immobiliers dans le centre de Ho Chi Minh-Ville, notamment les tours Lim 1 et 2, l'immeuble VietBank, la zone résidentielle 2 - 3 - 4, quartier Thanh My Loi (district 2).
Présentation du groupe Hoa Lam.
Actuellement, M. Duong Nhat Nguyen, fils de Mme Tran Thi Lam, est le président du conseil d'administration de VietBank. Auparavant, M. Duong Ngoc Hoa, époux de Mme Lam, a également occupé ce poste jusqu'en 2021.
D'après le rapport de gestion 2023, le groupe d'actionnaires familiaux du président de VietBank détient actuellement 11,73 % du capital social de la banque. M. Duong Ngoc Hoa en possède 4,55 %, M. Duong Nhat Nguyen 3,36 %, sa fille Duong Mai Anh 2,1 % et Duong Bao Anh 1,7 %.
Dernièrement, en janvier 2024, M. Duong Nhat Nguyen, président du conseil d'administration de VietBank, a acquis 7 millions d'actions VBB le 10 janvier. Suite à cette transaction, M. Nguyen a augmenté sa participation de 16,05 millions d'actions, soit 3,36 %, à 23,05 millions d'actions, soit 4,83 %.
La relation entre VietBank et Hoa Lam est également illustrée par une série d'actifs hypothéqués appartenant à des entreprises de l'écosystème de Hoa Lam auprès de la banque.
Depuis début 2023, la banque a approuvé l'octroi d'un crédit à City International Hospital Company Limited et la transaction avec Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited, garantie par les droits d'utilisation du terrain et toutes les constructions sur le terrain situé au lot n° 14, TBĐS, quartier Binh Dong B, Ho Chi Minh City de City International Hospital.
Le 4 avril 2023, le conseil d'administration de VietBank a également approuvé la transaction avec Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited pour garantir la facilité de crédit de Tan Dung Company Limited avec comme garantie les droits d'utilisation des terrains de 8 parcelles de terrain, dont 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 de Hoa Lam Shangri La Medical Company, pour garantir la dette en cours d'une valeur de 229 milliards de VND.
Le 29 juin 2023, VietBank a continué d'approuver l'extension de crédit à TML Riverside Company Limited, garantie par une série de droits d'utilisation des terres et de biens immobiliers de Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited.
En conséquence, les droits d'utilisation du terrain sur la parcelle numéro 1-15 ; feuille de carte numéro 108, quartier Binh Tri Dong B, district Binh Tan, Ho Chi Minh City garantissent un crédit de près de 492 milliards de VND.
Les biens immobiliers situés sur les parcelles 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 sur la feuille de carte 18, quartier Binh Tri Dong B, district Binh Tan, Ho Chi Minh City, appartenant à Ho Lam Shangri La Healthcare, garantissent un crédit de près de 1 665 milliards de VND.
Le 20 juillet 2023, VietBank a également approuvé une opération de crédit d'un montant total de 176 milliards de VND entre la banque et City International Hospital LLC et l'engagement de Hoa Lam Shangri-La Medical LLC.
Hoa Lam Shangri-La Healthcare Company Limited est une coentreprise entre le groupe Hoa Lam (Vietnam) et Shangri-La Healthcare Investment Pte. Ltd (Singapour) visant à fournir des services de santé aux habitants d'Hô-Chi-Minh-Ville et de ses environs. Elle est propriétaire de City International Hospital Company Limited.
La société TML Riverside Company Limited a été créée en 2013 et ses principaux secteurs d'activité sont les hôpitaux et les centres médicaux. TML Riverside et Hoa Lam Shangri La Medical font toutes deux partie de l'écosystème du groupe Hoa Lam .
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