Masan finalise une levée de fonds de 250 millions de dollars auprès de fonds étrangers.

Le groupe Masan vient d'annoncer avoir finalisé avec succès une levée de fonds de 250 millions de dollars auprès de Bain Capital, l'un des principaux fonds de capital-investissement au monde, gérant un total d'actifs d'environ 180 milliards de dollars. Ce capital, converti à un taux de 25 356 VND par dollar, représente un apport de 6 228 milliards de VND pour Masan (après déduction des frais de transaction), contribuant ainsi à améliorer significativement son bilan.

Masan a reçu 250 millions de dollars de capital d'investissement du fonds Bain Capital.

Masan continuera de rechercher activement des solutions alternatives pour réduire son endettement et ses charges d'intérêts, avec pour objectif un ratio dette nette/EBITDA proche de 950 millions USD. L'emprunt à long terme contracté à des conditions raisonnables porte sur un montant principal de 950 millions USD, converti en VND à un taux de change de 23 937 pour un dollar américain, assorti d'un taux d'intérêt fixe de 8,93 % par an. En conséquence, des swaps de taux d'intérêt, combinés à des opérations de change à terme, sont mis en place pour un montant principal de 45 millions USD en 2024 à un taux de change de 24 005 pour un dollar américain. Un autre montant de 300 millions USD, assorti d'un taux d'intérêt fixe de 6,48 % par an sur 5 ans à un taux de change à 1 an de 23 790 pour un dollar américain, vise à minimiser les risques de change et de taux d'intérêt. Par conséquent, la récente appréciation du dollar américain n'a pas d'incidence significative sur les bénéfices de l'entreprise.

Le 20 avril, Techcombank , filiale de Masan, a approuvé un plan de versement d'un dividende en numéraire de 15 %. Masan devrait ainsi percevoir plus de 1 000 milliards de dongs de ce dividende, ce qui contribuera à réduire son endettement.

Depuis sa création en 1984, Bain Capital Private Equity collabore étroitement avec les équipes dirigeantes pour leur fournir les ressources stratégiques nécessaires à la construction d'entreprises leaders et à leur développement. La société possède 23 bureaux répartis sur quatre continents.

Bain Capital a réalisé des investissements majeurs ou complémentaires dans plus de 1 150 entreprises. Avec environ 180 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Bain Capital investit dans diverses classes d'actifs, notamment le crédit, les actions cotées, le capital-risque et l'immobilier, en plus du capital-investissement, et tire parti de sa plateforme globale pour saisir les opportunités dans des secteurs stratégiques.

Source : https://thanhnien.vn/masan-hoan-tat-huy-dong-von-tri-gia-250-trieu-usd-tu-quy-ngoai-185240423105154643.htm