Le Vietnam est le pays qui vend le plus de crevettes au marché chinois.

Les exportations de homard ont augmenté de façon spectaculaire, soit 70 fois

Français Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), au cours des 5 premiers mois de 2024, les exportations de crevettes ont atteint 1,3 milliard USD, en hausse de 7 % par rapport à la même période en 2023. Parmi celles-ci, les crevettes à pattes blanches représentaient 72 % avec une valeur de près de 935 millions USD, en hausse de 21 %, les crevettes tigrées noires représentaient 12 % pour atteindre 155 millions USD, en légère hausse de 1 % par rapport à la même période en 2023. Les homards représentaient également une proportion importante, représentant plus de 8 % pour atteindre plus de 106 millions USD, avec une augmentation révolutionnaire de près de 70 fois par rapport à la même période en 2023. En outre, les exportations de crevettes de fer, de crevettes géantes d'eau douce, de crevettes mantes et de crevettes rayées ont également eu tendance à augmenter positivement ces derniers temps.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, la Chine a multiplié par 112 ses importations de homards verts en provenance du marché vietnamien.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, les exportations de produits à base de crevettes transformés ont eu tendance à diminuer. Parmi elles, les crevettes à pattes blanches transformées (code SH 16) ont diminué de 31 %, les crevettes tigrées noires transformées ont diminué de 72 %, les crevettes séchées et autres crevettes transformées ont diminué respectivement de 41 % et 99 %. Parallèlement, les exportations de crevettes vivantes, fraîches, réfrigérées ou congelées ont augmenté, notamment les crevettes à pattes blanches (+12 %) et les crevettes tigrées noires (+158 %).

La Chine a notamment dépassé les États-Unis pour devenir le premier marché d'importation de crevettes du Vietnam, représentant 20 % du total, principalement en raison d'une forte augmentation des importations de homard vert (multiplication par 112) et de crevettes à pattes blanches (+ 30 %). Les exportations de crevettes vers les États-Unis représentent 17,4 % du total et n'ont augmenté que légèrement de 4 %. Bien que les importations se redressent progressivement, les prix à l'exportation vers le marché américain restent faibles par rapport à la même période en 2023. Les exportations vers le Japon ont légèrement diminué de 3 %, tandis que celles vers l'UE ont légèrement augmenté de 1 %. Les exportations de crevettes vers certains marchés affichent une tendance plus positive, notamment : Canada (+ 51 %), Royaume-Uni (+ 15 %), Russie (+ 332 %)…

Selon M. Do Ngoc Tai, directeur général de Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company et président du comité des crevettes de VASEP, les entreprises vietnamiennes exportent actuellement des crevettes vers plus de 100 marchés, dont 5 principaux marchés d'exportation, à savoir les États-Unis, l'UE, le Japon, la Corée et la Chine.

Les opportunités et les défis vont de pair

Le 25 mars 2024, le Département du Commerce des États-Unis (DOC) a publié une conclusion préliminaire dans l'enquête anti-subventions américaine concernant les crevettes tropicales congelées (codes SH : 0306.17, 1605.21 et 1605.29) originaires du Vietnam. Cette enquête, ouverte le 14 novembre 2023 par le DOC à la demande de l'American Shrimp Processors Association, s'est déroulée du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Le DOC a déterminé le taux préliminaire de droit compensateur pour les entreprises vietnamiennes. Plus précisément, il s'élève à 2,84 % pour la seule entreprise soumise à l'obligation de réponse et pour toutes les autres entreprises ; et à 196,41 % pour la seule entreprise soumise à l'obligation de réponse non partie à l'affaire. Ce taux est déterminé sur la base de faits défavorables disponibles, ce qui entraîne un taux d'imposition supérieur à celui des autres entreprises.

Après la publication de la décision préliminaire au Registre fédéral, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) exigera des dépôts pour les expéditions exportées vers les États-Unis aux taux de droits compensateurs préliminaires susmentionnés. Bien qu'il n'y ait pas de conclusion définitive, cette décision préliminaire influencera plus ou moins les exportations et le choix des importateurs de crevettes en provenance d'autres pays.

Selon M. Truong Dinh Hoe, secrétaire général de la VASEP, la taxe anti-subvention sur les crevettes vietnamiennes était censée être inférieure à celle de l'Inde et de l'Équateur, mais au dernier moment, le DOC a ajusté et reconnu le taux de taxe équatorien à 2,89 %, soit l'équivalent de celui du Vietnam. De plus, la procédure antidumping entre dans la phase d'examen du POR19 avec des développements extrêmement complexes.

Selon M. Truong Dinh Hoe, l'industrie crevettière vietnamienne doit concurrencer les crevettes équatoriennes sur les prix. Actuellement, les crevettes équatoriennes exportées vers la Chine représentent 65 % de la production totale. Actuellement, il existe deux marchés potentiels pour les crevettes vietnamiennes, les États-Unis et la Chine, qui doivent tous deux concurrencer les crevettes équatoriennes et indiennes. Parallèlement, le marché de l'UE stagne en raison de problèmes de certification de durabilité tels que l'ASC et de la réglementation à venir sur les émissions de gaz à effet de serre. Les exportations indiennes de crevettes rencontrent des difficultés sur le marché américain ; elles se concentreront donc sur d'autres marchés, dont l'UE. Par conséquent, les exportations de crevettes vers l'UE ne devraient pas augmenter dans un avenir proche.

En termes de coûts de production, le prix des crevettes crues au Vietnam reste nettement supérieur à celui d'autres pays comme l'Inde, l'Équateur et la Thaïlande. Par exemple, avec des crevettes à pattes blanches d'une taille moyenne de 70 pièces/kg dans les bassins vietnamiens cette année, il reste supérieur d'environ 15 000 à 20 000 VND/kg à celui des crevettes thaïlandaises de même taille, de 20 000 à 30 000 VND/kg à celui des crevettes indiennes et de 30 000 à 35 000 VND/kg à celui des crevettes équatoriennes. Par conséquent, en termes de prix à l'exportation, le Vietnam peine encore à concurrencer d'autres pays s'il exporte des crevettes crues telles que des crevettes entières, des crevettes PTO, des crevettes PDTO et de la chair de crevette PD.

Bien que le Vietnam soit le principal exportateur de crevettes vers le marché chinois, selon M. Do Ngoc Tai, cette croissance est principalement due à la forte augmentation des importations chinoises de homards verts (multiplication par 112) et de crevettes à pattes blanches (+30 %). M. Tai estime que les exportations vietnamiennes de crevettes vers la Chine pourraient stagner d'ici la fin de l'année. En effet, certains pays comme l'Équateur, l'Inde et l'Indonésie privilégieront les exportations vers ce marché en raison des taxes élevées imposées par les États-Unis. Les crevettes vietnamiennes exportées vers la Chine, en particulier les crevettes tigrées et les crevettes à pattes blanches entières, rencontreront donc de nombreuses difficultés en termes de prix.

Malgré les difficultés, la crevette vietnamienne a également de nombreuses opportunités d'accroître sa part de marché en Chine et aux États-Unis. Selon VASEP, l'industrie crevettière équatorienne est confrontée à des défis majeurs, notamment la multiplication des inspections et le refus des douanes chinoises d'étiqueter les produits contenant des sulfites, l'introduction de nouveaux droits antisubventions aux États-Unis et le déclin de la consommation mondiale de crevettes.

En mars 2024, la Chine a annoncé que 43 cargaisons de crevettes équatoriennes avaient été rejetées au cours des deux premiers mois de l'année, principalement en raison de niveaux de sulfites trop élevés. Depuis février, la Chine a renforcé les inspections des crevettes importées d'Équateur, ce qui a entraîné une stagnation de l'offre de crevettes sur ce marché, selon VASEP.

Sur le marché indien, une grande usine de production et d'exportation de crevettes est récemment devenue la cible d'une série d'allégations liées à des documents falsifiés, à l'expédition intentionnelle de crevettes contaminées par des antibiotiques aux États-Unis et à des mauvais traitements infligés aux travailleurs. Suite à cette allégation, une série de réactions ont eu lieu de la part des importateurs et du marché américain à l'égard des crevettes indiennes.

Sysco, la plus grande entreprise de restauration des États-Unis, a immédiatement cessé d'acheter des crevettes indiennes. L'American Shrimp Processors Association (ASPA) a déposé une requête auprès du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) pour interdire les importations de crevettes indiennes soupçonnées d'être produites par le travail forcé, comme l'exige l'article 307 du Tariff Act de 1930. L'ASPA a également déposé une plainte auprès du gouvernement américain , arguant que l'incapacité du gouvernement indien à appliquer ses lois du travail les plus élémentaires avait entraîné l'octroi de subventions aux producteurs de crevettes indiens.

En 2023, l'Inde a exporté 296 400 tonnes de crevettes vers le marché américain, pour une valeur de 2,47 milliards de dollars, soit une hausse de 215 % en valeur et de 125 % en volume au cours des dix dernières années. Les difficultés rencontrées par les industries crevettière équatorienne et indienne au cours des premiers mois de cette année pourraient également inciter les producteurs et exportateurs vietnamiens à la prudence face aux questions de travail, d'environnement et de sécurité alimentaire tout au long du processus d'élevage, de transformation et d'exportation. Cependant, les impacts sur les deux pays producteurs de crevettes mentionnés ci-dessus représentent également des opportunités pour l'approvisionnement vietnamien en crevettes.

Source : https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html