Les exportations de homard ont augmenté de façon spectaculaire, multipliées par 70
Français Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), au cours des 5 premiers mois de 2024, les exportations de crevettes ont atteint 1,3 milliard USD, en hausse de 7 % par rapport à la même période en 2023. Parmi celles-ci, les crevettes à pattes blanches représentaient 72 % avec une valeur de près de 935 millions USD, en hausse de 21 %, les crevettes tigrées noires représentaient 12 % pour atteindre 155 millions USD, en légère hausse de 1 % par rapport à la même période en 2023. Les homards représentaient également une proportion importante, représentant plus de 8 % pour atteindre plus de 106 millions USD, avec une augmentation révolutionnaire de près de 70 fois par rapport à la même période en 2023. En outre, les exportations de crevettes de fer, de crevettes géantes d'eau douce, de crevettes mantes et de crevettes rayées ont également eu tendance à augmenter positivement ces derniers temps.
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| Au cours des cinq premiers mois de 2024, la Chine a multiplié par 112 ses importations de homards verts en provenance du marché vietnamien. |
Au cours des cinq premiers mois de l'année, les exportations de produits à base de crevettes transformés ont globalement diminué. Parmi celles-ci, les crevettes à pattes blanches transformées (code SH 16) ont diminué de 31 %, les crevettes tigrées noires transformées ont diminué de 72 %, les crevettes séchées et autres crevettes transformées ont diminué respectivement de 41 % et 99 %. Parallèlement, les exportations de crevettes vivantes, fraîches, réfrigérées ou congelées ont augmenté, notamment les crevettes à pattes blanches (12 %) et les crevettes tigrées noires (158 fois plus).
Il est à noter que la Chine a remplacé les États-Unis comme premier marché d'importation de crevettes du Vietnam, représentant 20 % du total, principalement en raison d'une forte augmentation des importations de homard vert (multiplication par 112) et de crevettes à pattes blanches (+ 30 %). Les exportations de crevettes vers les États-Unis ont représenté 17,4 % du total et n'ont augmenté que légèrement de 4 %. Bien que les importations se redressent progressivement, les prix à l'exportation vers le marché américain restent faibles par rapport à la même période en 2023. Les exportations vers le Japon ont légèrement diminué de 3 %, tandis que celles vers l'UE ont légèrement augmenté de 1 %. Les exportations de crevettes vers certains marchés affichent une tendance plus positive, notamment : le Canada (+ 51 %), le Royaume-Uni (+ 15 %), la Russie (+ 332 %)…
Selon M. Do Ngoc Tai, directeur général de Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company et président du comité des crevettes de VASEP, les entreprises vietnamiennes exportent actuellement des crevettes vers plus de 100 marchés, dont 5 principaux marchés d'exportation, à savoir les États-Unis, l'UE, le Japon, la Corée et la Chine.
Les opportunités et les défis vont de pair
Le 25 mars 2024, le Département du Commerce des États-Unis (DOC) a publié une conclusion préliminaire dans l'enquête antisubventions américaine concernant les crevettes tropicales congelées (codes SH : 0306.17, 1605.21 et 1605.29) originaires du Vietnam. Cette enquête, ouverte le 14 novembre 2023, a été menée par le DOC à la demande de l'American Shrimp Processors Association, pour une période d'enquête allant du 1er janvier au 31 décembre 2022.
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Le DOC a déterminé le taux préliminaire de droit compensateur pour les entreprises vietnamiennes. Plus précisément, 2,84 % pour la seule entreprise répondante obligatoire et pour toutes les autres entreprises ; 196,41 % pour la seule entreprise répondante non participante à l'affaire. Le taux d'imposition de 196,41 % est déterminé sur la base de faits défavorables disponibles qui entraînent un taux d'imposition plus élevé que celui des autres entreprises.
Après la publication de la décision préliminaire au Registre fédéral, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) exigera des dépôts pour les expéditions exportées vers les États-Unis aux taux de droits compensateurs préliminaires susmentionnés. Bien qu'il n'y ait pas de conclusion définitive, cette conclusion préliminaire aura une incidence plus ou moins grande sur les exportations et le choix des importateurs de crevettes en provenance d'autres pays.
Selon M. Truong Dinh Hoe, secrétaire général de la VASEP, la taxe anti-subvention sur les crevettes vietnamiennes était censée être inférieure à celle de l'Inde et de l'Équateur, mais à la dernière minute, le DOC a ajusté et reconnu le taux de taxe équatorien à 2,89 %, soit l'équivalent de celui du Vietnam. De plus, le procès antidumping entre dans la phase d'examen du POR19 avec des développements extrêmement complexes.
Selon M. Truong Dinh Hoe, l'industrie crevettière vietnamienne doit concurrencer les crevettes équatoriennes sur les prix. Actuellement, les crevettes équatoriennes exportées vers la Chine représentent 65 % de la production totale. Actuellement, il existe deux marchés potentiels pour les crevettes vietnamiennes, les États-Unis et la Chine, qui doivent tous deux concurrencer les crevettes équatoriennes et indiennes. Parallèlement, le marché de l'UE stagne en raison de problèmes de certification de durabilité tels que l'ASC et de la réglementation à venir sur les émissions de gaz à effet de serre. Les exportations indiennes de crevettes rencontrent des difficultés sur le marché américain ; elles se concentreront donc sur d'autres marchés, dont l'UE. Par conséquent, les exportations de crevettes vers l'UE ne devraient pas augmenter dans un avenir proche.
En termes de coûts de production, le prix des crevettes crues au Vietnam reste nettement supérieur à celui d'autres pays comme l'Inde, l'Équateur et la Thaïlande. Par exemple, avec des crevettes à pattes blanches d'une taille moyenne de 70 pièces/kg dans les étangs vietnamiens cette année, il reste supérieur d'environ 15 000 à 20 000 VND/kg à celui des crevettes thaïlandaises de même taille, de 20 000 à 30 000 VND/kg à celui des crevettes indiennes et de 30 000 à 35 000 VND/kg à celui des crevettes équatoriennes. Par conséquent, en termes de prix à l'exportation, le Vietnam peine encore à concurrencer d'autres pays pour ses exportations de crevettes crues telles que les crevettes entières, les crevettes PTO, les crevettes PDTO, la chair de crevettes PD, etc.
Bien que le Vietnam soit le principal exportateur de crevettes vers le marché chinois, selon M. Do Ngoc Tai, cette croissance est principalement due à la forte augmentation des importations chinoises de homards verts (multipliés par 112) et de crevettes à pattes blanches (+30 %). M. Tai estime que les exportations vietnamiennes de crevettes vers la Chine pourraient stagner d'ici la fin de l'année. En effet, certains pays comme l'Équateur, l'Inde et l'Indonésie privilégieront les exportations vers ce marché en raison des taxes élevées imposées par les États-Unis. Les crevettes vietnamiennes exportées vers la Chine, notamment les crevettes tigrées et les crevettes à pattes blanches entières, seront donc confrontées à de nombreuses difficultés de prix.
Malgré les difficultés, la crevette vietnamienne a également de nombreuses opportunités d'accroître sa part de marché en Chine et aux États-Unis. Selon VASEP, l'industrie crevettière équatorienne est confrontée à des défis importants, notamment des inspections accrues et des refus d'étiquetage des sulfites par les douanes chinoises, de nouvelles taxes anti-subventions aux États-Unis et une baisse de la consommation mondiale de crevettes.
« En mars 2024, la Chine a annoncé que 43 cargaisons de crevettes équatoriennes avaient été rejetées au cours des deux premiers mois de l'année, principalement en raison d'une teneur excessive en sulfites. Depuis février, la Chine a renforcé les inspections des crevettes importées d'Équateur, ce qui a entraîné une stagnation de l'offre de crevettes sur ce marché », a rapporté VASEP.
Sur le marché indien, une grande usine de production et d'exportation de crevettes est récemment devenue la cible d'une série d'allégations liées à des documents falsifiés, à l'expédition intentionnelle de crevettes contaminées par des antibiotiques aux États-Unis et à des mauvais traitements infligés aux travailleurs. Suite à cette allégation, une série de réactions ont eu lieu de la part des importateurs et du marché américain à l'égard des crevettes indiennes.
Sysco, la plus grande entreprise de restauration des États-Unis, a immédiatement cessé d'acheter des crevettes indiennes. L'American Shrimp Processors Association (ASPA) a déposé une requête auprès du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) pour interdire les importations de crevettes indiennes prétendument produites par le « travail forcé », comme l'exige l'article 307 du Tariff Act de 1930. L'ASPA a également déposé une plainte auprès du gouvernement américain, arguant que l'incapacité du gouvernement indien à faire respecter ses lois du travail les plus élémentaires a entraîné l'octroi de subventions aux producteurs de crevettes indiens.
En 2023, l'Inde a exporté 296 400 tonnes de crevettes vers le marché américain, pour une valeur de 2,47 milliards de dollars, soit une hausse de 215 % en valeur et de 125 % en volume au cours des dix dernières années. Les difficultés rencontrées par les industries crevettière équatorienne et indienne au cours des premiers mois de cette année pourraient également inciter les producteurs et exportateurs vietnamiens à la prudence face aux questions de travail, d'environnement et de sécurité alimentaire lors des phases d'élevage, de transformation et d'exportation. Cependant, les impacts sur les deux pays producteurs de crevettes mentionnés ci-dessus représentent également des opportunités pour l'approvisionnement vietnamien en crevettes.
Source : https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html
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