米国の航空機メーカー、ボーイングがライバルのエアバスに市場シェアを奪われ続けると、サプライチェーン全体と航空会社に悪影響が出るだろう。
欧州の航空機メーカー、エアバスの組立工場は、7,197機のナローボディ機エアバスA320の受注に応えるためフル稼働している一方、ライバルのボーイングは危機に瀕している。エアバスA320はエアバスのベストセラー機である。
2024年1月5日、アラスカ航空（米国）の機体ドアが飛行中に吹き飛ばされるという事故が発生し、ボーイング737 MAXの安全性に対する懸念が高まっています。この航空機シリーズはボーイングの民間航空機部門の主要な収益源であり、エアバスA320の直接的な競合機種です。
2019年のエチオピア航空墜落事故現場の救助隊員たち。ボーイング737 MAXが関与した墜落事故としては、前年に100人以上が死亡した事故に続き2件目だった（左）。調査官は、飛行中にドアが破裂したアラスカ航空の機体を調査している。この事故により、ボーイングMAX 9型機は一時的に運航停止となった。写真：AP
これは、数十億ドル規模の企業にとって最新の出来事です。2018年と2019年には、 737 MAX 8が2件の墜落事故を起こし、合計346人が死亡しました。より長いバージョンのMAX 9も運航停止となりましたが、数週間前に米国当局によって解除されました。
ボーイング社と、MAXの胴体を製造するスピリット・エアロシステムズ社における製造慣行について調査が進行中です。ボーイング社の投資家は同社に説明を求めています。MAX 9の最大の顧客であるアラスカ航空とユナイテッド航空も、ボーイング社を批判しています。
ボーイングの危機は、その主導的地位に打撃を与えているだけではない。航空業界を支配する二大巨頭間の競争において、力関係はエアバスに傾いていると一部の専門家は指摘している。
1970年、ボーイング747がニューヨークとロンドン間を飛行した。ボーイングがこの航空機を製造したというリスクを冒した決断は、エアバスとボーイング間のコストと技術の競争により、航空旅行をより身近なものにしたと評価されている。写真：ゲッティイメージズ
ボーイングとエアバス：空の二大巨人
今日、世界中のほぼすべての民間航空機は、エアバスかボーイングのいずれかによって製造されています。両航空会社の50年にわたる大西洋横断路線における競争は、旅客数の爆発的な増加の基盤となり、航空コストの削減と大衆にとっての旅行の利便性向上につながるイノベーションをもたらしました。
航空専門家は、世界はボーイングとエアバスの両社が強力であることを必要としていると述べています。これは世界の航空業界の健全性にとって不可欠です。「強力なボーイングと強力なエアバスを持つことは絶対に不可欠です。両社が互いに競争できるほど強力であることは、コスト削減だけでなく技術開発にとっても重要です」と、ボーイングの主要顧客の一つであるライアンエアのCEO、マイケル・オリアリー氏は述べています。
しかし、こうした期待は、ボーイングが最近の事故を受けて状況を好転させられるかどうかにかかっている。もしそれが失敗すれば、業界のサプライチェーンと航空会社は打撃を受けるだろう。「勢力図が変わった。ナローボディ機市場では、エアバスの販売台数がボーイングの2倍以上になっている」と、バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ロン・エプスタイン氏は述べた。
航空分析会社Ciriumによると、エアバスは1999年までに単通路機市場の50%のシェアを獲得しました。これは主に、1987年に初飛行した人気の高いA320ファミリーのおかげです。その後、この欧州航空機メーカーは、より効率的なエンジンを搭載したA320neoやA321neoなど、同ファミリーに新たな派生型を追加してきました。これは、燃料節約と二酸化炭素排出量の削減を目指す航空会社にとって重要な機能です。
A320neoの発売と、その唯一の顧客であったアメリカン航空をほぼ失うという事態を受けて、ボーイング社はベストセラー機である737の改良型である737 Maxを2011年に発売した。Maxはより早く発売されただけでなく、顧客のニーズを満たすためにA320neoと同じ燃費の良いエンジンを搭載していた。
しかし、 MAX8型機2機の墜落事故により、この機種の全機が2019年3月から約2年間運航停止となった。パンデミックによる混乱で国際航空活動がほぼ停止したことも重なり、ボーイングは大きな損害を被り、ナローボディ機市場はエアバスが独占することになった。
「 A320neoの発売により、市場シェアはエアバスに大きく移行しました」と、世界最大の航空機リース会社エアキャップのCEO、アンガス・ケリー氏は述べた。「この状況は今後も変わりません」。そのため、ボーイングは次世代航空機に注力し、エアバスが発売するであろうあらゆる機種に対抗できる「真の競争相手」となる航空機を開発すべきだ。
世界の航空産業の未来
ボーイングのトラブルにより、新たな競合企業が米国と欧州のメーカーによる長年の二大独占状態に挑戦できるかどうかについての議論が再燃している。
長らく潜在的な競合相手として挙げられてきたのが、中国の航空機メーカーであるCOMACだ。大手企業の支援を受け、COMACはC919ナローボディ旅客機で世界の民間航空市場の一部を獲得したいと考えている。
「航空機生産の現地化は、人々が考えるよりも早く進むだろう」と、上海交通大学の自動化学科教授で、 C919の試験基準に携わるフー・シャン氏は述べた。しかし、多くの専門家は、COMACが近い将来に競合相手となるかどうかについては依然として懐疑的だ。
しかし、他にも潜在的な競合相手は存在します。例えば、ブラジルの航空宇宙・防衛大手エンブラエルは、最大120席の短距離リージョナルジェット機の大手メーカーですが、民間市場への参入を促される可能性があります。
中国航空会社COMACのC919型機による2回目の商業飛行。COMACは数十年ぶりに「二重独占」への挑戦を仕掛けるとみられる。写真：ゲッティイメージズ
しかし、エンブラエルは航空業界の二大巨頭との競争に慎重になるだろうと多くの人が考えている。かつてカナダの巨大企業だったボンバルディアは、小型単通路機であるCシリーズとの競争に挑み、倒産寸前まで追い込まれた。
これらすべては、近い将来に真の競争は起こらないことを示唆している。「複占状態はうまく機能している」と、ロンドンのコンサルティング会社エージェンシー・パートナーズのニック・カニンガム氏は言う。「今のところ、真の競争と呼べるものはない」
ボーイングを長年ウォッチしてきた一部の関係者は、同社が市場シェアを回復する唯一の方法は、新型単通路機を投入することだと考えている。しかし、ボーイングは、新型機では目標とする燃費レベルを達成できないと考えているため、2030年代半ばまでは新製品を開発する計画はないと発表した。
航空旅行の需要が伸び続ける中、ボーイングは航空会社が自社の市場にサービスを提供してくれることを期待できる一方、エアバスは2030年まで予約でいっぱいだ。これによりボーイングは危機を乗り切るチャンスを得る。
出典：フィナンシャル・タイムズ
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