ベトナムは世界第6位の家具生産国です。

過去10年間で、ベトナムは世界の家具サプライチェーンにおいて劇的に成長し、2023年までに世界第6位の製造国となる見込みです。

この情報は、ミラノを拠点とする家具・産業研究コンサルティング組織CSIL（産業研究センター）が、ホーチミン市で開催されたHawa Expo 2024の枠組み内で開催した「家具・家具フォーラム」で発表した。

その結果、ベトナムは世界の家具製造業界において、金額規模で2014年の13位から昨年は6位へと「目覚ましい成長」を遂げました。現在、家具製造国トップ5は、それぞれ中国、米国、イタリア、ドイツ、インドとなっています。そのうち、中国と米国は過去10年間、1位と2位の地位を維持しています。

世界最大の家具メーカートップ10。出典： CSIL

CSIL家具マルチクライアントリサーチディレクターのジョバナ・カステリーナ氏は、ベトナムの家具産業は非常に柔軟性が高く、過去10年間で他国よりも速い成長を遂げていると述べた。「当初は主に屋外用家具を提供していましたが、今では家具分野にも大きく進出しています。例えば、製品の25%は室内装飾品で、アジア太平洋地域の室内装飾品生産量の10%を占めています」と彼女は指摘した。

CSILによると、ベトナムの製造業は年間平均10%、家具輸出は11%の成長率を誇り、アジア第2位となっている。「輸出は成長の原動力であり、製造業全体の生産量の93%を占めています」と彼女は述べた。

林業総局のデータによると、昨年の木材および木製品の総輸出額のうち、家具は82.9%を占め、約84億米ドルに達した。林業総局長のトラン・クアン・バオ氏は、ベトナム製品は国際的な顧客から信頼を得ていると評価した。

トラン・ドゥック・グループの副社長、トラン・ドゥック・ヒュー氏は、輸出コンテナの生産能力が月間200個に達していると述べた。同グループ傘下のトラン・ドゥック・ホームズは最近、米国向けにプレハブ木造住宅を販売した。ビンズオン省に12万平方メートルの工場を2つ所有する同社は、東南アジア初となるCLT（クレーン・ラタン・テフロン）部材製造ラインに投資したばかりだ。これは、従来の鉄筋コンクリートに代わる床構造ソリューションである。

2024年のハワエキスポで、プレハブ木製部品で作られた展示ブースに、同社が製造した家具が展示されている。写真：トラン・ドゥック・コーポレーション

林業局の専門家、グエン・トゥアン・フン博士は、家具産業の潜在性を4,050億米ドル規模の国際市場と評価しました。一方、ベトナムは少なくとも20年の経験を有し、年間3,000万立方メートル以上の原材料を伐採し、需要の75%を満たしています。「木材は環境に優しい素材であり、再生が可能で、合法的に伐採すれば排出量を削減できます。私たちは森林認証と植林地の区域コードを推進しています」とフン博士は述べました。

今年の最初の2ヶ月間で、木材および木材製品の輸出額は24億米ドルに達し、約44%増加しました。ホーチミン市手工芸品・木材加工協会（Hawa）は、企業からの注文は4月と5月まで続くと述べています。状況は2023年よりも明るいものの、専門家は依然として注意が必要だと指摘しています。

ビンズオン省木材加工協会（BIFA）のグエン・リエム会長は、現在のバイヤーの特徴は短期的な発注だと述べた。「インフレと金利が高騰している今、彼らは1年や6ヶ月単位ではなく、数か月、あるいは月単位で発注しています。今年の輸出額は昨年と同程度で、これは良いことです。紛争が減少すれば、さらに増加することが期待されます」とリエム会長は述べた。現在、ビンズオン省の木材産業は、同国の年間輸出額の40%以上を占めている。

ジョバナ・カステリーナ氏は、不確実で予測不可能な世界において、2024年の世界の家具購買力を予測するのは非常に難しいと述べた。「市場は今年は横ばいになり、2025年には再び成長するだろう」と彼女は予測した。

ベトナム企業の製品ブース。写真： HawaExpo 2024

長期的には、ベトナムの家具業界も顧客構造、デザイン能力から商業詐欺対策まで、さまざまな課題に直面しています。

CSILは、ベトナムの家具輸出は、年間売上高の50%以上を占める米国に過度に依存すると「非常にリスクが高い」と考えている。「昨年はインフレ率の高さと住宅ローン金利の上昇により、ベトナムの消費は低迷しました。今年は大統領選挙を控えているため、人々はまだ安堵のため息をついています」とカステリナ氏は評価した。

そのため、彼女はヨーロッパへのアプローチや取引システムの拡大など、顧客の多様化が必要だと考えています。さらに、価格帯を拡大し、よりハイエンドの顧客層にリーチするためには、早急に独自のブランドとデザインを確立する必要があると考えています。

グエン・トゥアン・フン博士によると、木製家具産業は長年成長してきたものの、安価な原材料と労働力に依存しているため、付加価値は高くないという。「こうした強みは徐々に薄れつつある」とフン博士は述べた。

一方、EU森林破壊防止法、EU木材規則（EURT）、米国の違法木材取引対策法（LACY）といった一連の政策により、市場はますます厳しさを増しています。炭素国境調整メカニズム（CBAM）はまだこの業界に適用されていませんが、2027年には導入される予定です。

グエン・リエム氏は、多くのBIFA企業が製品デザイン能力の向上に積極的に取り組んでいる一方で、商業詐欺への懸念も表明した。家具業界は、世界に「適正な事業運営」を証明する方法を見つけなければならない。

「私たちは現在、原産地における貿易詐欺という課題に直面しています。近年、私たちは地元の指導者、税関、税務、経済安全保障部門と協力し、原産地における貿易詐欺と闘っています」と彼は述べた。

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