ธนาคารเพิ่มเงินสำรอง หนี้เสียมีแนวโน้มลดลง

ธนาคารหลายแห่งกำลังเพิ่มการตั้งสำรองเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับบัฟเฟอร์ ในขณะที่หนี้เสียกำลังถูกควบคุมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีแนวโน้มลดลงภายในสิ้นปี การฟื้นตัวของสินเชื่อ กำไรที่ดีขึ้น ช่วยให้คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมดีขึ้น

สถิติแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสที่สามของปี 2025 อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสีย (LLR) ของอุตสาหกรรมธนาคารโดยรวมอยู่ที่ 83.93% ซึ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับสองไตรมาสแรกของปี โดยเพิ่มขึ้นจาก 79.32% ในไตรมาสที่สอง นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารเริ่ม "ฟื้นสมดุล" หลังจากวงจรหนี้เสียในปี 2023-2024 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรองค์กร และกิจกรรมการผลิตและบริการอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก

เพื่ออธิบายความผันผวนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (LLR) จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลักสองประการ ได้แก่ ความสมดุลของเงินสำรองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และการพัฒนาของขนาดหนี้เสีย หนี้เสียรวมของธนาคารจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 8.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่ชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงปี 2022-2024 ในทางกลับกัน ขนาดเงินสำรองเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 230,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 9.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน และ 11.3% เมื่อเทียบกับต้นปี ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8% ตั้งแต่ปี 2023 จนถึงปัจจุบัน การพัฒนาเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าธนาคารยังคงรักษากลยุทธ์ "เพิ่มเงินสำรองป้องกันความเสี่ยง" ก่อนที่จะขยายสินเชื่อในไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเติบโตสูงสุดในวัฏจักรธุรกิจธนาคาร

เฉพาะในไตรมาสที่สามของปี 2025 ภาคธนาคารจะกันเงินสำรองไว้มากกว่า 35,500 ล้านดอง เงินสำรองทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 14.85% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2024 (เพิ่มขึ้น 20.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน) ธนาคารของรัฐมีอัตราส่วน LLR สูงที่สุด โดยแตะระดับ 139.1% ในไตรมาสที่สาม ในกลุ่มธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ธนาคารค้าปลีกมีอัตราส่วน LLR เพิ่มขึ้นจาก 61.84% เป็น 64.4% เนื่องจากหนี้เสียเพิ่มขึ้นเพียง 8.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2022

จากข้อมูลของ FiinGroup คุณภาพสินทรัพย์กำลังค่อยๆ มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยกำไรของธนาคารในไตรมาสที่สามของปี 2025 เพิ่มขึ้น 24.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและการลดลงของต้นทุนการตั้งสำรอง นอกจากนี้ ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นคือ ธนาคารหลายแห่งเร่งดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน การชำระหนี้ และการควบคุมสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเป็นเชิงรุก

ต้นทุนการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันในการเพิ่มการตั้งสำรองนั้นไม่มากนัก ธนาคารหลายแห่งให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรไปยังเป้าหมายการเติบโตอื่นๆ แทนที่จะขยายการตั้งสำรอง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดของวงจรหนี้เสียได้ผ่านพ้นไปแล้ว และ เศรษฐกิจ กำลังกลับสู่ภาวะที่มั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอัตราดอกเบี้ยลดลงและความต้องการสินเชื่อฟื้นตัว

ระบบธนาคารกำลังแสดงสัญญาณเชิงบวก: หนี้เสียได้รับการควบคุมอย่างดี สินเชื่อฟื้นตัว และกำไรเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม สินเชื่อคงค้างของระบบโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2024 และอาจสูงถึง 19-20% ภายในสิ้นปี 2025 การไหลเวียนของเงินทุนที่คล่องตัว ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและการจัดการหนี้ที่ดีขึ้น ช่วยให้ภาพรวมทางการเงินของธนาคารหลายแห่งสดใสขึ้น ขอบคุณการปรับโครงสร้างสินเชื่อและการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น คุณภาพสินทรัพย์จึงมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกหลายประการ

ที่ ACB อัตราส่วน LLR (Local Loan Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 84% ในไตรมาสที่สามของปี 2025 จาก 76% ในไตรมาสที่สอง และ 72% ในไตรมาสแรก โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันถึง 96% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด ACB เชื่อว่าระดับการตั้งสำรองในปัจจุบันมีความเหมาะสมและเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก FiinGroup แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้เสียของธนาคาร 27 แห่งลดลงจาก 2.1% ในไตรมาสแรกเหลือ 2% ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปี 2025 แม้ว่าการลดลงจะไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อพิจารณาว่าอัตราการเกิดหนี้เสียใหม่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก

อัตราส่วนหนี้ที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ (SML) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.4% โดยกระจุกตัวอยู่ในธนาคารบางแห่ง ธนาคารบางแห่งเพิ่มเงินสำรองแม้ว่าหนี้เสียจะลดลง เช่น VietinBank, VPBank, Techcombank , ACB, VIB และ BVBank

อัตราส่วน LLR ยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมาก ปัจจุบันมีธนาคาร 4 แห่งที่รักษาสัดส่วนไว้สูงกว่า 100% ได้แก่ Vietcombank, VietinBank, Techcombank และ Bac A Bank อัตราส่วน BIDV ลดลงจาก 133.7% ณ สิ้นปี 2024 เหลือ 94.5% ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปี 2025 Vietcombank ยังคงเป็นผู้นำด้วยสัดส่วน 201.9% แม้ว่าจะลดลง 21 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว Techcombank มีสัดส่วน 176.5% เพิ่มขึ้น 6 จุดเปอร์เซ็นต์ และ 119.2% เพิ่มขึ้น 5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2024 Bac A Bank ยังคงอยู่ในกลุ่มที่มีสัดส่วนเกิน 100%

กลุ่มธนาคารชั้นนำถัดมา ได้แก่ BIDV, Sacombank, ACB, MB, Kienlongbank และ LPBank โดย Sacombank และ ACB มีอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียเพิ่มขึ้น 25 จุดเปอร์เซ็นต์และ 6 จุดเปอร์เซ็นต์ตามลำดับ อัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียที่สูงแสดงให้เห็นว่าธนาคารเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงได้ดี แต่ก็ลดผลกำไรลงด้วย ดังนั้นแต่ละธนาคารจึงคำนวณระดับเงินสำรองที่เหมาะสม ความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆ ชัดเจนมากขึ้น ในขณะที่ภาคธนาคารของรัฐให้ความสำคัญกับการเพิ่มเงินสำรองหลังจากช่วงเวลาที่หนี้เสียเพิ่มขึ้น กลุ่มธนาคารรายย่อยและธนาคารขนาดเล็กปรับปรุงอัตราส่วนความครอบคลุมได้ดีขึ้นด้วยการควบคุมการเกิดหนี้เสียและการตั้งเงินสำรองในระดับที่เหมาะสม

พัฒนาการเหล่านี้บ่งชี้ว่าระบบธนาคารกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีรากฐานที่มั่นคงของเงินสำรอง และมีโอกาสชัดเจนในการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ในอนาคต

ที่มา: https://baodautu.vn/ngan-hang-nang-du-phong-no-xau-co-xu-huong-giam-d443165.html