Унікальний шлях та подорож прив'язаності до ринку капіталу В'єтнаму

Підприємець Домінік Скривен: Унікальний шлях і подорож до ринку капіталу В'єтнаму

На початку 2024 року Дракона пан Домінік Скривен, засновник і виконавчий голова Dragon Capital, розповів про 30-річний шлях Dragon Capital, а також про свої прагнення та плани на Рік Дракона, як випливає з назви Фонду.

Пан Домінік Скривен, засновник і виконавчий голова Dragon Capital.

Ми зустрілися з Домініком Скривеном – відомим британцем на в'єтнамському фондовому ринку, відомим як «будівник мостів, який приводить іноземний капітал до В'єтнаму», у його офісі в одній з найкрасивіших будівель у центрі Дистрикту 1 (Гошмід-Морський округ). Досі в дуже «художньому» стилі, у стильній візерунчастій сорочці з високим «хвостом», він поділився своїми думками, очікуваннями щодо ринку та книг, які він читає...

Відзначаючи 30-ту річницю свого заснування, 2024 рік Дракона, безумовно, дуже важливий для Dragon Capital, сер?

Рік Дракона дуже важливий для нас, адже Фонд отримав назву Dragon Capital («Dragon» англійською означає дракон - PV), і цього року Dragon Capital святкує 30-річчя.

Наразі в Dragon Capital працює 200 співробітників, включаючи тих, хто народився після заснування компанії. Це раптово змусило мене усвідомити, що мені потрібно думати про майбутнє, про такі поняття, як «спадщина», «услідування», «відповідальність» чи «відбиток». Новий рік — це також час, коли ми найбільше думаємо про ці речі.

2022 рік для нас був дуже складним. 2023 рік був кращим, але все ще є багато викликів. У нашому бізнесі головна мета — утримати інвесторів, переконати їх залишитися та водночас знайти нових. Минулого року ми отримали кількох нових інвесторів, але деякі також пішли. Тож 2024 рік можна назвати складним, але загалом Dragon Capital все ще досить непоганий з точки зору бізнес-показників.

Усі сподіваються, що цей рік буде роком відновлення.

Протягом 30 років роботи, що відрізняє Dragon Capital від інших інвестиційних фондів на ринку?

Успіх інвестиційного фонду залежить від того, чи досягає він своїх цілей. Ці цілі вимірюються за допомогою показників. Наша місія — перевершити всі показники, встановлені нашими клієнтами.

Ще один момент, який слід враховувати при інвестуванні, – це довгострокова перспектива. Якщо хтось хоче інвестувати на тиждень, місяць чи два, йому не потрібні ми. Він може зробити це сам. Люди, які хочуть інвестувати у майбутнє своїх дітей, у їхню освіту , у пенсію батьків або керувати своїми заощадженнями – це клієнти, на яких ми зосереджуємося. І за це ми також несемо велику відповідальність.

Довгострокова відповідальність також означає не гнатися за сьогоднішніми прибутками. Чудово, якщо ви отримуєте прибуток сьогодні, але насправді важливіше уникнути завтрашніх ризиків і катастроф.

Протягом періоду Covid-19 на фондовому ринку брали участь багато приватних інвесторів. Однак кількість інституційних інвесторів поступово зменшувалася не лише у В'єтнамі, а й у країнах, що розвиваються. Як Dragon Capital реагує на виклики та використовує можливості, що відкриваються завдяки цій тенденції?

Під час пандемії люди залишалися вдома, щоб уникнути епідемії, тимчасово припинили роботу; у всіх були смартфони, а також звідусіль була державна політика підтримки. Ці фактори сприяли інвестиційному тренду, що призвело до різкого збільшення кількості індивідуальних інвесторів, які беруть участь у ринку.

Технології дають індивідуальним інвесторам більше контролю над своїм майбутнім. З більшою кількістю інформації приходить більше вибору, і такі люди, як ми, повинні надавати більше інформації інвесторам.

Так само кожен може готувати вдома, але іноді нам потрібно ходити до ресторанів, щоб нас обслуговували професійні кухарі. Ми можемо купити ліки в аптеці, але іноді нам потрібно звернутися до спеціаліста. Це показує, що користування послугами професіоналів приносить багато переваг, оскільки вони навчені, досвідчені, витрачають час і беруть на себе відповідальність. І те саме стосується інвестування, не кожен може керувати та інвестувати власні гроші.

Ми не можемо змусити людей звертатися до нас, ми можемо лише надавати якісні послуги. Цього року Dragon Capital виповнюється 30 років. Близько 25 років ми переважно підтримували іноземних інвесторів. Найбільшими інвесторами Dragon Capital є європейські та азійські уряди та великі організації.

Останніми роками ми почали готуватися до підтримки в'єтнамських інвесторів. Dragon Capital має 4 фонди для в'єтнамських інвесторів, які є 4 базовими фондами: DC Dynamic Equity Fund (DCDS), DC Dividend Concentrated Equity Fund (DCDE), DC Bond Investment Fund (DCBF), DC Fixed Income Enhanced Bond Investment Fund (DCIP).

Крім того, у нас є ще один цікавий тип – ETF (біржовий фонд), який є більш сучасним інструментом. Цей тип інвестицій дуже популярний у США, Європі, Китаї... Dragon Capital має 3 ETF-фонди, що забезпечує інвесторам гнучкість та диверсифікацію в управлінні портфелем.

Поряд з цим, у нас є платформа довгострокових пенсійних фондів для фізичних осіб та бізнесу. Це допомагає нашим клієнтам мати варіанти, що відповідають їхнім довгостроковим фінансовим цілям та планам.

Чи можете ви розповісти більше про Пенсійний фонд Dragon Capital?

Запуск першого пенсійного фонду у В'єтнамі — це одночасно і можливість, і виклик для Dragon Capital. Пенсійні фонди — це довгострокові зобов'язання, які зазвичай тривають близько 20 років, тому ми зосереджуємося на створенні сталого клієнтського обслуговування.

Наразі наш фонд має близько 100 000 власників рахунків, з яких 50 000 є активними. Однак це число становить лише невелику частину населення В'єтнаму, яке становить близько 100 мільйонів осіб.

Наша мета — покращити доступність застосунків Dragon Capital для індивідуальних та корпоративних інвесторів; прозоре управління, щоб інвестори чітко знали стан своїх інвестицій. Dragon Capital значно інвестував у технологічні платформи для обслуговування в'єтнамських інвесторів. Я вважаю, що технології стануть ключем до майбутнього.

Пов'язуючись з В'єтнамом понад 30 років, відомі як «будівник мостів, що приводить іноземний капітал до В'єтнаму», що ви прокоментуєте щодо розвитку ринку капіталу В'єтнаму останнім часом та перспектив на найближчі роки?

Останні 30 років були періодом формування та розвитку ринку капіталу В'єтнаму. В'єтнам зосередився на представленні свого потенціалу та інвестиційних можливостей іноземним інвесторам, тим, хто має досвід та розуміння акцій, облігацій та ринкового регулювання.

Забігаючи вперед, ми очікуємо, що в'єтнамський ринок капіталу дозріє та стане професійним «гравцем».

В'єтнам готовий стати зрілим членом світового ринку капіталу, позбувшись іміджу «прикордонного» ринку. Образно кажучи, в'єтнамський ринок капіталу більше не буде їздити на велосипеді, а сильніше дозріє, їздячи на мотоциклі чи автомобілі.

Цей розвиток подій відображає прагнення В'єтнаму бути визнаним рівноправним, впевненим та шанованим членом на міжнародному фінансовому ринку.

Фактично, коли процентні ставки за депозитами знижуються, люди шукатимуть альтернативні канали інвестування, такі як нерухомість, облігації, акції, страхування життя, пенсійні фонди тощо. Це природна тенденція не лише у В'єтнамі, а й в усіх країнах.

Наразі на в'єтнамському фондовому ринку зареєстровано 7 мільйонів рахунків, з яких близько 3 мільйонів є активними. Це все ще невелика кількість порівняно з міським населенням В'єтнаму, яке становить близько 40 мільйонів, та загальним населенням близько 100 мільйонів. Dragon Capital прогнозує, що кількість активних інвесторів значно зросте в найближчі роки.

Чи керуючи Dragon Capital протягом багатьох років, чи набули ви якогось досвіду або черпали натхнення для операційної діяльності від якогось конкретного менеджера чи фонду?

У Dragon Capital ми вважаємо, що наш шлях унікальний та неповторний. Ми не дотримуємося однієї моделі якогось фонду. Натомість ми цінуємо навчання на багатьох різних успішних прикладах, оскільки кожен фонд має свої сильні сторони.

Наприклад, BlackRock є найбільшим у світі керуючим активами, який управляє портфелем активів на суму близько 10 трильйонів доларів (близько 5% світового ВВП). Вони мають багато стратегій, з яких варто повчитися, від управління ризиками та розширення своєї діяльності до надання широкого спектру продуктів.

Однак, наша увага залишається зосередженою на використанні колективних ідей команди для створення унікального шляху на ринку капіталу В'єтнаму, що постійно змінюється.

Відомо, що ви любите читати книги. Чи можете ви розповісти про книги, які вплинули на ваше мислення та погляд на життя?

Я читаю багато книжок і мене особливо приваблюють три галузі: історія, філософія-духовність та світ природи.

З віком моє захоплення азійською філософією зростало. Ці галузі пропонують глибоке розуміння нашого існування та призначення. У той час як історія пояснює наші минулі дії та події, філософія заглиблюється глибше, ставлячи під сумнів саму нашу природу як людських істот та природу реальності. Для мене світ природи є джерелом нескінченного захоплення.

Деякі з нещодавно прочитаних мною книг, як-от «Складна мережа комунікації дерев» або «Екологічне значення грибів», були неймовірно повчальними. Вони нагадали мені, як багато ми досі не знаємо про нашу планету та Всесвіт.

Дорослішаючи, ми часто усвідомлюємо, що нехудожні книги пропонують більше, ніж художня література чи любовні романи. Тому що правда, з її неприкрашеною глибиною, завжди привабливіша та прекрасніша за будь-яку художню літературу чи роман у світі!

Джерело