強力で安定したベトナム胡椒ブランドの構築に向けた取り組み

2025年までに輸出額20億ドルを超えるという目標を達成するために、ベトナムの胡椒産業は製品の品質を向上させ、世界一の輸出国としての優位性をアピールすると同時に、強力なブランドの構築に努める必要があります。

Nỗ lực xây dựng thương hiệu hồ tiêu Việt Nam vững và mạnh

ベトナムの胡椒は、2014年から2017年にかけて継続的に10億米ドルに達し、特に2016年には14億2000万米ドルという記録を樹立した農産物輸出品です。（出典：VNA）

ベトナム産胡椒は既に世界市場で非常に有名で、スパイス業界の輸出額の大部分を占めています。ベトナムは現在、世界最大の胡椒生産国であり、生産量の40%、市場シェアの60%を占めています。黒胡椒、青胡椒、白胡椒、胡椒粉、塩胡椒など、様々な製品が110以上の国と地域に輸出されています。

しかし、ますます深く統合される状況の中で、ベトナムの胡椒ブランドは、その地位に見合うほどの力は未だになく、我が国の胡椒輸出価格は依然として一部の国よりも低い。

世界トップクラスの強さ

ベトナムは2004年以来、世界一の胡椒生産国および輸出国です。ベトナムの胡椒は、2014年から2017年にかけて継続的に10億米ドルに達し、特に2016年には14億2000万米ドルの記録を樹立した農産物輸出品です。「黒い金」として知られるこの種類の穀物は、ジャライ省、ダックノン省、ダックラック省、ドンナイ省、バリア・ブンタウ省、ビンフオック省の6つの主要省で栽培されています。

近年、ベトナムの胡椒栽培面積は大幅に減少し、2017年の15万2000ヘクタールから2022年には13万ヘクタールとなり、インドネシア（18万8800ヘクタール）とインド（13万1700ヘクタール）に次いで世界第3位となりました。2022年の生産量は17万5000トンで、2021年比で10%減少しました。

過去10年間、ベトナムの胡椒価格は変動を繰り返しており、一時は1kgあたり23万ドン近くまで高騰したが、その後は3万4千ドンまで下落した。現在、国内市場での胡椒価格は1kgあたり7万ドンとなっている。

胡椒・スパイス業界は、2025年までに輸出額20億米ドル以上、総生産量40万～50万トンの達成を目指しています。この目標を達成するためには、製品の品質向上と市場資源の有効活用を図り、世界有数の胡椒輸出国としての優位性をさらに強化していく必要があります。

生産面積は世界最大ではありませんが、ベトナムの胡椒生産量は世界全体の40%以上を占め、世界の胡椒輸出市場シェアの約60%を占めています。ベトナムの胡椒生産量の約90%以上は、米国、中国、欧州連合（EU）、インド、中東などへの輸出に使用され、残りは国内市場で消費されています。

ベトナム農業農村開発省によると、2023年の最初の8か月間でベトナムの胡椒輸出量は183,900トンに達し、2022年の同時期に比べて14.5%増加しましたが、売上高は6億ドルに達し、2022年の同時期に比べて15.9%減少しました。2023年の最初の8か月間で、ベトナムの胡椒の平均輸出価格は1トンあたり3,263ドルに達し、2022年の同時期に比べて26.5%減少しました。

2023年の最初の8ヶ月間、中国は引き続きベトナム最大の胡椒輸出市場となり、輸出量は53,792トン（前年比454.8%増）で、市場シェアの28.7%を占めました。次いで米国が33,589トン（前年比10.6%減）で、市場シェアの17.9%を占めました。

さらに、EUは引き続きベトナム産胡椒の主要輸出市場であり、2022年にはEUがベトナムの胡椒輸出市場シェアの23.1%を占め、53,543トンに達した。

ベトナム胡椒香辛料協会（VPSA）によると、ベトナム産胡椒は長らく別の名前で世界に流通していました。しかし現在、状況は改善しており、輸出胡椒の最大50%が多くの国のスパイス加工工場に直接販売されています。

国内の胡椒生産量はまだ低いものの、ベトナムの胡椒加工能力は大きく、企業は年間最大14万トンの胡椒を加工することができます。そのため、胡椒産業は国内製品の加工に加え、インドネシア、カンボジア、ブラジルなど、加工技術が未発達な胡椒輸出国への加工も行っています。ベトナムの輸出業者は世界的な流通網の一翼を担う存在となり、市場価格への影響力も拡大しています。

まだ多くの困難と課題があります。

多くの有望な成果が達成されたにもかかわらず、ベトナムの胡椒産業は依然として多くの困難に直面しています。

ベトナム産胡椒（黒胡椒、白胡椒を含む）の価格は、世界水準と比較して低い傾向にあります。国際胡椒協会（IPC）の2020年の報告書によると、ベトナム産黒胡椒の価格は1トンあたり4,100～4,200米ドルで、マレーシア産黒胡椒より約1,000米ドル、インド産胡椒より約2,800米ドル安くなっています。一方、ベトナム産白胡椒の価格は1トンあたり約6,100米ドルで、マレーシア産白胡椒の7,600米ドル、ムントク産白胡椒の7,000米ドルと比べて高くなっています。

ベトナム産胡椒は国際市場で確固たる地位を築いているものの、主要生産地である6省においては、2021年末以降、Chu Se Pepperブランドの構築にとどまっています。現在、ブランド胡椒の輸出価格は、グレード1の輸出胡椒よりも常に15～20%高くなっており、輸出企業が検討すべき課題となっています。

さらに、ベトナム産胡椒は、ブラジルやインドネシアのより競争力のある価格設定により市場シェアを失っています。地政学的不安定性、ロシア・ウクライナ紛争、インフレなどは、胡椒を含む商品全般の消費に依然として影響を与えています。こうした状況を踏まえ、ベトナム商工省輸出入局は、今後も世界の胡椒価格は変動し続けると予測しています。

さらに、近年、輸入市場、特にEUにおける非関税障壁に関する要件と規制はますます厳しくなり続けています。EU市場における胡椒産業にとって最大の障壁となっているのは、農薬と肥料の残留基準です。

「ベトナムペッパー」ブランドを持続的に発展させる

ベトナムの胡椒製品が世界市場でそのブランドと地位を確立するためには、業界は食品安全に関する国際基準、持続可能な開発に向けた生産基準を遵守し、生産者と加工企業および輸出業者の間の連携を強化し、製品の付加価値を高める必要があります。

コショウ輸出企業は、最適な輸出判断を行うために、情報へのアクセスと市場調査を行う必要があります。（出典：ブラックペッパープラント）

ダクラク省で開催された2022年ベトナム胡椒産業国際会議で、商工省貿易振興局長のヴー・バ・フー氏は、ベトナムの胡椒製品が世界市場で持続可能な形でその地位を確立するためには、胡椒産業は、特に化学残留物、経済、社会、環境面での持続可能な生産の基準などの面で、国際基準を順守する能力を高める必要があると述べた。

「さらに、胡椒業界は生産管理、トレーサビリティ、そして顧客とのつながりを強化する技術を適用する必要があります。同時に、イメージ構築戦略を再構築し、主要市場におけるプレゼンスを戦略的に強化し、高級市場における新製品開発のための具体的かつ効果的な戦略を策定する必要があります」と、ヴー・バ・フー氏は強調しました。

VPSA会長のホアン・ティ・リエン氏によると、胡椒産業の価値を確保するには、輸出業者、加工業者、生産者間の緊密な協力が常に必要だ。農家を中心に据え、農家は農業に関する知識を向上させる必要がある。

胡椒業界の企業からの協力を得ることが必要であり、特に企業が協同組合や農家と緊密に連携し、連携を深めることを促進する必要があります。生産者は、生産管理、トレーサビリティ、顧客とのつながりにおいてテクノロジーを活用する必要があります。

コショウ輸出企業は、最適な輸出判断を行うために、情報へのアクセスと市場調査が不可欠です。コショウ輸出企業を支援するための貿易促進プログラムの組織強化を図るとともに、各国のベトナム貿易事務所は、受入国の情報や政策変更を継続的に更新し、企業に迅速に通知します。

胡椒産業は、有機栽培の促進を通じて持続可能な発展の方向性を模索しています。豊富で高品質な供給源を持つベトナムは、国内外の企業にとって、胡椒を含むスパイスの高度加工工場を開設するのに理想的な立地です。

実際、こうした取り組みを実施した外国企業もあり、企業価値の向上とベトナム胡椒ブランドの地位向上という非常に良好な結果を得ています。ますます多くの胡椒輸出企業が、世界市場で自社ブランドの地位を確立しています。

農業農村開発省のチャン・タン・ナム副大臣は、「現在、ベトナムの胡椒・スパイス産業は潜在能力の40～50%しか活用されておらず、まだ大きな成長の余地があります。市場との連携、持続可能な産業計画、生産指向、そして輸入業者のニーズへの対応を支援していけば、胡椒とスパイスの輸出額は年間20～30億米ドルに達する可能性があります」と強調しました。

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