Une opportunité pour le Vietnam d'accueillir des « aigles » dans l'industrie des semi-conducteurs

Après les États-Unis, l'Europe envisage également d'interdire les investissements dans les projets de haute technologie en Chine. Cela offrira-t-il des opportunités au Vietnam ?

Cơ hội để Việt Nam đón các 'đại bàng' công nghiệp bán dẫn

Le Vietnam est en passe de devenir le centre d'attention des entreprises de haute technologie en général et de l'industrie des semi-conducteurs en particulier. (Source : Investment Newspaper)

Interdiction américaine et européenne : le Vietnam peut-il s'y insérer ?

Il y a dix jours, le président américain Joe Biden a signé un décret interdisant aux entreprises chinoises d'investir dans des secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs, la microélectronique, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle. Ce décret exige des entreprises qu'elles rendent compte au gouvernement américain de leurs nouveaux projets d'investissement dans ces secteurs en Chine.

Après les États-Unis, la Commission européenne (CE) et le Royaume-Uni étudient également des mesures similaires. Ils analysent les mesures américaines et envisagent de restreindre l'investissement de leurs entreprises dans certains secteurs technologiques en Chine.

Les mesures prises par les États-Unis et l'Europe témoignent de l'intensification des tensions commerciales entre les deux pays. Elles auront assurément des répercussions sur les flux d'investissement mondiaux, ainsi que sur l'économie et les échanges commerciaux des deux pays.

La question est : est-ce que cela représente une opportunité pour le Vietnam ?

« C’est possible si les entreprises américaines et européennes envisagent de transférer leurs investissements et leur production de la Chine vers un pays tiers, y compris le Vietnam », a déclaré le professeur Nguyen Mai, président de l’Association des entreprises d’investissement étrangères.

De fait, le Vietnam, devenu une destination privilégiée des plus grandes entreprises mondiales d'électronique, attire progressivement de nombreux projets dans le domaine des semi-conducteurs. Parmi eux, Intel est le premier nom cité, avec un projet de près de 1,5 milliard de dollars US à Hô-Chi-Minh-Ville. Samsung devrait produire des composants semi-conducteurs dans l'usine Samsung Electro-Mechanics de Thai Nguyen d'ici la fin de l'année. Amkor mettra en service son usine de Bac Ninh, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars US, d'ici la fin de l'année.

Récemment, plusieurs grands investisseurs du secteur se sont installés au Vietnam et se sont engagés à investir. Parmi eux, le groupe chinois Victory Gaint Technology Group, qui souhaite investir dans un projet de 400 millions de dollars américains à Bac Ninh. Parallèlement, le groupe Runergy New Energy Science and Technology a obtenu un certificat d'enregistrement d'investissement pour la construction d'une usine de production de composants électroniques et semi-conducteurs, tels que des barres de silicium et des plaquettes de semi-conducteurs, dans le parc industriel de Hoang Mai I (Nghe An). Le projet, doté d'un capital d'investissement total de 293 millions de dollars américains, devrait être opérationnel mi-2025.

Mi-juillet 2023, lors de sa première visite au Vietnam, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a souligné qu'au cours de la dernière décennie, le Vietnam s'était imposé comme un maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Elle a également fait part de sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam pour développer les chaînes d'approvisionnement, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.

« Notre priorité absolue est de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs aux États-Unis », a déclaré la secrétaire d'État Janet Yellen, ajoutant que les États-Unis travaillent avec des pays partenaires pour accroître les investissements, notamment un nouveau fonds de 500 millions de dollars pour les projets internationaux de semi-conducteurs et de télécommunications dans le cadre de la loi CHIPS.

Les projets de fabrication de puces semi-conductrices dans lesquels les entreprises américaines ont investi au Vietnam ont également été mentionnés par la secrétaire Janet Yellen, notamment le projet d'Intel à Ho Chi Minh-Ville, celui d'Amkor à Bac Ninh et celui d'Onsemi à Dong Nai...

Prêt à accueillir l'opportunité « en or »

Le Vietnam est en passe de devenir le centre d'attention des entreprises de haute technologie en général, et de l'industrie des semi-conducteurs en particulier. Le gouvernement vietnamien souhaite également attirer les investissements dans ce secteur. Le ministère de la Planification et de l'Investissement a été chargé par le gouvernement de rechercher et de développer un projet distinct visant à attirer les investissements et à développer l'industrie des semi-conducteurs.

Il est facile de comprendre pourquoi le gouvernement vietnamien a pris une telle décision, car la taille du marché mondial des puces a atteint plus de 600 milliards USD en 2022 et devrait augmenter à 1 400 milliards USD d'ici 2029. De nombreux pays souhaitent entrer dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des semi-conducteurs, et pas seulement le Vietnam.

Le Vietnam dispose de nombreux atouts, non seulement parce qu'il concentre de nombreux projets d'envergure dans le secteur des hautes technologies, notamment dans le domaine des semi-conducteurs, mais aussi parce qu'il possède d'importantes réserves de terres rares (environ 22 millions de tonnes), se classant même au deuxième rang mondial, après la Chine. Les terres rares constituent une matière première stratégique pour la production de semi-conducteurs, ainsi que de nombreux autres composants et produits de la révolution industrielle 4.0. La récente guerre commerciale mondiale tendue est plus ou moins liée à la production de terres rares et de semi-conducteurs.

Une nouvelle positive est qu'après la récente visite au Vietnam du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, les deux parties ont conclu des accords de coopération pour l'établissement d'un centre de chaîne d'approvisionnement Vietnam-Corée du Sud pour les terres rares et les minéraux de base.

Selon M. Do Cao Bao, membre du conseil d'administration de FPT Corporation, malgré d'importantes réserves, le Vietnam n'a exporté que 4 300 tonnes de terres rares en 2022, pour une valeur d'environ 200 millions de dollars américains – un chiffre très faible. Par conséquent, la mise en œuvre de l'accord de coopération avec la Corée offrira de grandes opportunités au Vietnam.

« Le Vietnam devient progressivement le nouveau centre mondial d'approvisionnement en terres rares. La volonté de la Corée du Sud d'établir un centre d'approvisionnement Vietnam-Corée pour les terres rares et les minéraux essentiels vise à aider la Corée du Sud et les pays occidentaux à réduire leur dépendance à la Chine dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en terres rares », a déclaré M. Do Cao Bao.

L'exploitation des terres rares constituera pour le Vietnam une opportunité en or d'attirer davantage d'investissements étrangers, notamment européens et américains, dans le secteur des hautes technologies en général et celui des semi-conducteurs en particulier. Cependant, selon le professeur Nguyen Mai, si cette opportunité existe, l'important est de savoir dans quelle mesure le Vietnam sera prêt.

Des informations récentes montrent que le Vietnam a manqué l'opportunité d'accueillir un projet d'un milliard de dollars dans le secteur des semi-conducteurs, proposé par un géant technologique. La raison en est non seulement le manque de ressources humaines, mais aussi les politiques de soutien vietnamiennes liées à l'impôt minimum mondial.

« Si le Vietnam ne se dote pas prochainement d'une politique cohérente avec les pratiques internationales et suffisamment compétitive en termes de mise en œuvre d'impôts minimums mondiaux, il lui sera difficile d'attirer des investissements dans des projets de haute technologie et à grande échelle », a déclaré le professeur Nguyen Mai, docteur en sciences, soulignant les points à améliorer, tels que la propriété intellectuelle, la transparence des politiques, la question de la « petite corruption » ou la lourdeur des procédures d'investissement, etc.

Interdiction américaine et européenne : le Vietnam peut-il s'y insérer ?

Prêt à accueillir l'opportunité « en or »

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