TTC AgriS suspend temporairement son projet d'émission de 148 millions d'actions

La société par actions Thanh Thanh Cong - Bien Hoa (code boursier SBT - HOSE) vient d'annoncer la résolution du conseil d'administration datée du 22 mars 2024 concernant la suspension temporaire de l'offre publique supplémentaire d'actions.

Le 22 mars 2024, TTC AgriS a annoncé une résolution de son conseil d'administration visant à reporter temporairement le projet d'émission de 148 millions d'actions supplémentaires (équivalant à 20 % du capital social) auprès des actionnaires existants à un prix d'offre prévu de 12 000 VND par action.

Conformément au plan initial d'augmentation de capital, l'opération devait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, après approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières, avec un ratio d'exercice des droits de 5:1. En cas de succès, TTC AgriS pourrait lever plus de 1 777 milliards de VND, dont l'intégralité devrait servir à financer ses stratégies clés pour la période 2021-2025.

TTC AgriS a temporairement suspendu son projet d'émission de 148 millions d'actions.

Conformément à la résolution du conseil d'administration, le report temporaire de l'émission d'actions supplémentaires par TTC AgriS s'explique par la volonté de la société de préserver les intérêts de ses actionnaires dans un contexte de marché global volatil.

Il est entendu que le conseil d'administration de TTC AgriS examinera, décidera et relancera l'offre publique d'actions ultérieurement, à un moment plus approprié au plan d'affaires et à l'orientation de développement de la société, tout en garantissant les droits et les intérêts des actionnaires.

Sur autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration examinera, décidera et relancera l'offre publique d'actions ultérieurement, dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires, et conformément à la réglementation. Le Conseil d'administration annoncera la suspension de l'émission d'actions lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Initialement, selon le plan initial, SBT prévoyait d'émettre plus de 148 millions d'actions (soit 20 % du capital social) auprès de ses actionnaires existants, à un prix d'émission estimé à 12 000 VND par action. L'opération devait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, sous réserve de l'approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières . En cas de succès, Thanh Thanh Cong - Bien Hoa pourrait lever plus de 1 777 milliards de VND pour honorer ses contrats d'achat de sucre et d'engrais auprès de ses filiales.

La suspension de cette émission d'actions intervient alors que SBT vient de lever avec succès 1 000 milliards de VND par le biais d'une émission obligataire. Plus précisément, le 29 janvier 2024, la société a émis le lot d'obligations SBTH2427001, portant sur 5 000 obligations d'une valeur nominale de 100 millions de VND chacune, soit un montant total de 500 milliards de VND. L'échéance est fixée au 22 février 2024. D'une durée de 3 ans, ce lot d'obligations arrive à échéance le 29 janvier 2027. Le taux d'intérêt est de 11 % par an.

Auparavant, le 30 novembre 2023, SBT avait également émis avec succès le lot d'obligations SBTB2326002, d'une valeur de 500 milliards de VND. L'émission, initialement prévue le 30 novembre 2023, a été finalisée le 5 décembre 2023. Ces obligations ont une durée de 3 ans, arrivant à échéance le 30 novembre 2026, et portent un taux d'intérêt de 10,5 % par an.

Dans le but de restructurer le portefeuille et d'optimiser les activités d'investissement, Mme Huynh Bich Ngoc, Présidente du Conseil d'administration de la Société par actions Thanh Thanh Cong - Bien Hoa (TTC AgriS, SBT), a annoncé le 11 mars 2024 l'enregistrement du transfert de 15 millions d'actions SBT. La transaction devrait être réalisée de gré à gré. La période de transaction s'étend du 14 mars 2024 au 12 avril 2024. L'acquéreur devrait appartenir au même écosystème que la Société.

Au 11 mars 2024, Mme Huynh Bich Ngoc détenait 84 265 703 actions SBT, soit 11,06 % du capital de la société. Si l'opération aboutit, Mme Ngoc devrait détenir 69 265 703 actions, soit 9,09 % du capital. Cette opération vise à restructurer le portefeuille d'investissements et s'inscrit dans un plan d'optimisation des ressources financières destiné à soutenir la stratégie « verte » du Conseil d'administration de TTC AgriS.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2022-2023 qui s'est tenue à Tay Ninh , Mme Ngoc a également souligné : « Le développement durable est une stratégie constante tout au long du parcours de développement de TTC AgriS. Nous considérons la stratégie verte comme le fondement de notre développement, un avantage concurrentiel et un moyen de fournir au marché des solutions énergétiques vertes issues d'une production propre. »

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