La société par actions Thanh Thanh Cong - Bien Hoa (code boursier SBT - HOSE) vient d'annoncer la résolution du conseil d'administration datée du 22 mars 2024 suspendant temporairement l'offre publique d'actions supplémentaires.
Le 22 mars 2024, TTC AgriS a annoncé la résolution du conseil d'administration reportant le projet d'émission de 148 millions d'actions supplémentaires (équivalant à 20 % du capital social) aux actionnaires existants, à un prix d'offre prévu de 12 000 VND/action.
Conformément au plan initial d'augmentation de capital, l'opération devrait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, après approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières, avec un ratio d'exercice de 5:1. En cas de succès, TTC AgriS pourrait lever plus de 1 777 milliards de VND. L'intégralité du produit de l'opération devrait servir à compléter ses sources de financement pour soutenir ses stratégies clés sur la période 2021-2025.
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| TTC AgriS suspend temporairement son projet d'émission de 148 millions d'actions. |
La résolution du conseil d'administration a annoncé que le report temporaire de l'émission d'actions supplémentaires de TTC AgriS est motivé par la volonté de la société de préserver les intérêts des actionnaires dans un contexte de marché général volatil.
Il est de notoriété publique que le conseil d'administration de TTC AgriS examinera, décidera et mettra à jour l'offre publique d'actions à un moment plus approprié au plan d'affaires de la société, et l'orientation de développement de celle-ci doit être fondée sur le souci de garantir les droits et les intérêts des actionnaires.
Sur autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration examinera, décidera et procédera à une nouvelle offre publique d'actions ultérieurement, conformément aux intérêts de la société et des actionnaires, et dans le respect de la réglementation. Le Conseil d'administration de la société informera les actionnaires de la suspension de l'émission d'actions lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.
Initialement, selon le plan initial, SBT prévoyait d'émettre plus de 148 millions d'actions (représentant 20 % du capital social) auprès de ses actionnaires existants, à un prix d'émission estimé à 12 000 VND par action. L'offre devrait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, sous réserve de l'approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières . En cas de succès, Thanh Thanh Cong - Bien Hoa pourrait lever plus de 1 777 milliards de VND pour honorer ses contrats d'achat de sucre et d'engrais avec ses filiales.
La suspension de cette émission d'actions intervient alors que SBT venait de lever avec succès 1 000 milliards de VND grâce à une émission obligataire. Plus précisément, le 29 janvier 2024, la société a émis un lot d'obligations (code SBTH2427001) composé de 5 000 obligations d'une valeur nominale de 100 millions de VND chacune, pour un montant total de 500 milliards de VND. L'échéance est fixée au 22 février 2024. Ce lot d'obligations, d'une durée de 3 ans, arrive à échéance le 29 janvier 2027. Le taux d'intérêt annuel est de 11 %.
Auparavant, le 30 novembre 2023, SBT avait également émis avec succès le lot d'obligations SBTB2326002, d'une valeur de 500 milliards de VND. L'émission, initialement prévue le 30 novembre 2023, a été finalisée le 5 décembre 2023. Ces obligations ont une durée de 3 ans, arrivant à échéance le 30 novembre 2026. Le taux d'intérêt est de 10,5 % par an.
Afin de restructurer le portefeuille et d'optimiser les activités d'investissement, Mme Huynh Bich Ngoc, Présidente du Conseil d'administration de la Société par actions Thanh Thanh Cong - Bien Hoa (TTC AgriS, code : SBT), a annoncé le 11 mars 2024 l'enregistrement du transfert de 15 millions d'actions SBT. La transaction devrait être réalisée par cession à 100 %. La période de transaction s'étend du 14 mars 2024 au 12 avril 2024. Les acquéreurs potentiels sont des entités appartenant au même écosystème que la Société.
Au 11 mars 2024, Mme Huynh Bich Ngoc détient 84 265 703 actions SBT, soit 11,06 % du capital. Si l'opération aboutit, Mme Ngoc devrait détenir 69 265 703 actions, soit 9,09 % du capital. Cette opération vise à restructurer le portefeuille d'investissement et s'inscrit dans le cadre du plan d'optimisation du capital destiné à développer la stratégie « verte » du Conseil d'administration de TTC AgriS.
Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2022-2023 qui s'est tenue à Tay Ninh , Mme Ngoc a également souligné : « Le développement durable est une stratégie constante dans le parcours de développement de TTC AgriS. Nous faisons de la stratégie « verte » le fondement de notre développement et de notre avantage concurrentiel, et nous fournissons au marché des solutions énergétiques vertes issues d'une production propre. »
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