TTC AgriS suspend temporairement son projet d'émission de 148 millions d'actions

Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (code boursier SBT - HOSE) vient d'annoncer la résolution du conseil d'administration du 22 mars 2024 suspendant temporairement l'offre publique d'actions supplémentaires.

Le 22 mars 2024, TTC AgriS a annoncé la résolution du conseil d'administration visant à reporter le projet d'émission de 148 millions d'actions supplémentaires (équivalent à 20 % du capital social) aux actionnaires existants avec un prix d'offre prévu de 12 000 VND/action.

Selon le plan initial d'augmentation de capital, l'émission devrait intervenir avant le 31 décembre 2024, après approbation par la Commission nationale des valeurs mobilières, avec un ratio d'exercice des droits de souscription de 5:1. En cas de succès de l'émission, TTC AgriS pourrait lever plus de 1 777 milliards de VND. L'intégralité du produit de l'émission devrait servir à compléter ses sources de financement afin de soutenir ses stratégies clés sur la période 2021-2025.

TTC AgriS suspend temporairement son projet d'émission de 148 millions d'actions.

La résolution du conseil d'administration a annoncé que la raison du report temporaire de l'émission d'actions supplémentaires de TTC AgriS est que la société souhaite garantir les intérêts des actionnaires dans le contexte d'un marché général volatil.

Il est connu que le conseil d'administration de TTC AgriS examinera, décidera et réexécutera l'offre publique d'actions à un autre moment plus adapté au plan d'affaires de la société et l'orientation de développement de la société doit être basée sur l'esprit de garantie des droits et des intérêts des actionnaires.

Sur autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration examinera, décidera et relancera l'offre publique d'actions à un autre moment, conformément aux intérêts de la société, des actionnaires et à la réglementation. Le Conseil d'administration de la Société informera la Société de la suspension de l'émission d'actions lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Conformément au plan initial, SBT prévoyait d'émettre plus de 148 millions d'actions (soit 20 % du capital social) auprès des actionnaires existants, à un prix d'offre prévu de 12 000 VND par action. La date d'émission prévue est fixée au 31 décembre 2024, après approbation par la Commission nationale des valeurs mobilières . Si l'offre est concluante, Thanh Thanh Cong-Bien Hoa pourrait lever plus de 1 777 milliards de VND pour financer les contrats d'achat de sucre et d'engrais conclus avec ses filiales.

La suspension de cette émission d'actions intervient alors que SBT vient de lever avec succès 1 000 milliards de VND d'obligations. Plus précisément, le 29 janvier 2024, la Société a émis un lot d'obligations, codé SBTH2427001, d'un volume de 5 000 obligations, d'une valeur nominale de 100 millions de VND par obligation, soit une valeur d'émission de 500 milliards de VND. La date de clôture est le 22 février 2024. D'une durée de 3 ans, ce lot d'obligations arrive à échéance le 29 janvier 2027. Le taux d'intérêt à l'émission est de 11 % par an.

Le 30 novembre 2023, SBT a également émis avec succès le lot d'obligations SBTB2326002, d'une valeur de 500 milliards de VND. L'émission a eu lieu le 30 novembre 2023 et s'est achevée le 5 décembre 2023. Ce lot d'obligations a une durée de 3 ans et arrive à échéance le 30 novembre 2026. Le taux d'intérêt est de 10,5 % par an.

Afin de restructurer le portefeuille et d'optimiser les activités d'investissement, Mme Huynh Bich Ngoc, présidente du conseil d'administration de la société par actions Thanh Thanh Cong - Bien Hoa (TTC AgriS, Hose : SBT), a annoncé le 11 mars 2024 l'enregistrement du transfert de 15 millions d'actions SBT. La transaction devrait être entièrement négociée. La période de transaction s'étend du 14 mars 2024 au 12 avril 2024. Les acheteurs potentiels sont des entités du même écosystème que la société.

Au 11 mars 2024, Mme Huynh Bich Ngoc détenait 84 265 703 actions SBT, soit 11,06 % du capital. Si la transaction aboutit, Mme Ngoc devrait détenir 69 265 703 actions, soit 9,09 % du capital. Cette opération vise à restructurer le portefeuille d'investissement et s'inscrit dans le cadre du plan d'optimisation du capital visant à développer la stratégie commerciale « verte » du conseil d'administration de TTC AgriS.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2022-2023 tenue à Tay Ninh , Mme Ngoc avait également souligné : « Le développement durable est une stratégie constante du développement de TTC AgriS. Nous considérons la stratégie « verte » comme le fondement de notre développement et de notre avantage concurrentiel, et nous fournissons au marché des solutions énergétiques vertes issues d'une production propre. »

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